快遞業(yè)務(wù)量的逐年攀升，讓整個(gè)快遞行業(yè)似乎都跨入黃金時(shí)代。近日，國(guó)家郵政局預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2020年郵政業(yè)務(wù)總量完成1.9萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)20%左右，其中，快遞業(yè)務(wù)量完成740億件，同比增長(zhǎng)18%左右。

這一數(shù)字正是近年來(lái)快遞爆發(fā)式增長(zhǎng)的延續(xù)。2019年12月16日，山西的陳女士在韓國(guó)購(gòu)買了一件商品，隨著圓通速遞從天津保稅區(qū)攬收，該件商品正式成為我國(guó)第600億個(gè)快件。“十三五”以來(lái)，我國(guó)快遞包裹量每年以新增100億件的速度邁進(jìn)，已連續(xù)6年超過(guò)美國(guó)、日本、歐盟等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，對(duì)世界快遞業(yè)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率超過(guò)50%。

但最好的時(shí)代也是一個(gè)分化的開(kāi)始。隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷增大，快遞的利潤(rùn)不斷下滑，逐漸進(jìn)入微利時(shí)代。2019年，物流行業(yè)馬太效應(yīng)明顯，一批小快遞公司接連倒下。天風(fēng)證券研報(bào)稱，由于一線快遞公司之間盈利能力仍然相差較大，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)在2020年繼續(xù)，隨著一線快遞成本線的收斂，2020年真正拉開(kāi)快遞公司之間盈利差距的變量是價(jià)格，因此快遞公司對(duì)快遞網(wǎng)絡(luò)能力的挖潛將會(huì)舉足輕重。

離場(chǎng)

加盟一年停擺，離開(kāi)快遞行業(yè)

2018年5月份開(kāi)始，當(dāng)時(shí)還是如風(fēng)達(dá)員工的阿飛(化名)就明顯感受到，如風(fēng)達(dá)北京片區(qū)的單量銳減。“之前一個(gè)分站點(diǎn)的貨可以裝滿一車，后來(lái)變成5個(gè)分站點(diǎn)的貨才能裝大半車。”阿飛告訴新京報(bào)記者，不僅單量，后期如風(fēng)達(dá)(北京)的貨品也幾乎都是牛奶、礦泉水等易碎品。

實(shí)際上，牛奶、礦泉水等易碎品在快遞員口中被稱為“爛件”，阿飛直言，這些就是很多快遞公司不想運(yùn)的品類。“一件牛奶但凡有幾盒漏的，整件的損失都需要快遞這邊承擔(dān)”。

彼時(shí)作為北京如風(fēng)達(dá)通州總站的一名快件處理員，阿飛每日負(fù)責(zé)將總站的貨物拉往市區(qū)里的每個(gè)分站點(diǎn)。2018年年末，隨著如風(fēng)達(dá)單量的減少，阿飛從原來(lái)的每日跑至少2趟車，變成了每日一趟。“之前每日凌晨2點(diǎn)出發(fā)，早上6點(diǎn)就回總站了，后面因?yàn)榕艿恼军c(diǎn)變多，每日中午、下午才到”。單量減少，阿飛的工資后續(xù)也直接折半。2個(gè)月后，他選擇和朋友離開(kāi)，去了工資更高的閃送，繼續(xù)做快遞員。

與阿飛不同，加盟優(yōu)速和國(guó)通一年多的陳東(化名)，2019年毅然離開(kāi)了快遞行業(yè)。他告訴新京報(bào)記者，自己只干了一年國(guó)通，公司就陷入停擺，他的小生意也旋即作罷，之前在國(guó)通公司的2.4萬(wàn)元“派費(fèi)”則只拿回了一半，而同時(shí)間加盟優(yōu)速后，也因加盟點(diǎn)經(jīng)營(yíng)不善，虧損3萬(wàn)多元。“快遞本來(lái)就是冬冷夏熱的賺個(gè)辛苦錢，現(xiàn)在還拿不回錢，你說(shuō)還能接著干嗎”。

洗牌

第二梯隊(duì)公司陷僵局，如風(fēng)達(dá)、國(guó)通停運(yùn)

陳東離場(chǎng)的這一年，快遞行業(yè)第二梯隊(duì)不少公司逐漸掉隊(duì)。2019年，青旅快運(yùn)、國(guó)通快遞、如風(fēng)達(dá)、亞風(fēng)快運(yùn)等都一度被爆業(yè)務(wù)陷入停擺或被強(qiáng)制摘牌等。其中，如風(fēng)達(dá)本是凡客誠(chéng)品旗下的自建物流，后隨著凡客的沒(méi)落，業(yè)務(wù)量銳減。2011年開(kāi)始，如風(fēng)達(dá)承接凡客以外的業(yè)務(wù)，早先小米的官方指定物流也一直是如風(fēng)達(dá)。

2019年初，被稱為“凡客遺孤”的如風(fēng)達(dá)發(fā)布了一則“運(yùn)行異常動(dòng)態(tài)公告”，稱暫停公司部分業(yè)務(wù)。

新京報(bào)記者注意到，根據(jù)中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)，截至1月8日，如風(fēng)達(dá)已有36條被執(zhí)行信息，最近一條被執(zhí)行信息的立案時(shí)間為2020年1月7日，執(zhí)行標(biāo)的7200元。36條被執(zhí)行信息中，執(zhí)行標(biāo)的最高的為836萬(wàn)，立案時(shí)間系2019年7月1日。此外，該公司法定代表人、執(zhí)行董事應(yīng)航等也被限制高消費(fèi)。

與如風(fēng)達(dá)幾乎前后腳，國(guó)通快遞也通過(guò)一紙“停工放假通知”，宣布停運(yùn)消息，隨之被推到了輿論的風(fēng)口浪尖。國(guó)通快遞自2018年來(lái)陷入經(jīng)營(yíng)困難、虧損嚴(yán)重。新京報(bào)記者注意到，國(guó)通經(jīng)營(yíng)主體上海紅樓集團(tuán)也有多條被執(zhí)行信息，其法定代表人謝志昂已被限制高消費(fèi)。

到了2019年8月，亞風(fēng)快運(yùn)股份有限公司發(fā)布《關(guān)于公司股票被終止掛牌的公告》，公司于2019年8月26日終止掛牌。如今，同樣身背多條被執(zhí)行信息，法定代表人歐陽(yáng)潤(rùn)秋被限制高消費(fèi)。

中國(guó)物流學(xué)會(huì)特約研究員楊達(dá)卿對(duì)新京報(bào)記者表示，2019年快遞市場(chǎng)前七大頭部快遞公司均完成資產(chǎn)的資本化，服務(wù)的長(zhǎng)鏈化，競(jìng)合的生態(tài)化，快遞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的門檻已抬很高，中小快遞企業(yè)基本沒(méi)有擠進(jìn)第一陣營(yíng)的機(jī)會(huì)，如果中小快遞沒(méi)有在專業(yè)市場(chǎng)做精或商業(yè)模式有突破，就面臨破產(chǎn)或被收購(gòu)、并購(gòu)的宿命。

入局

快遞業(yè)務(wù)量有望超700億 小米等互聯(lián)網(wǎng)公司進(jìn)場(chǎng)

實(shí)際上，剛剛過(guò)去的2019年，中國(guó)郵政業(yè)的增速喜人。國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年全年郵政業(yè)務(wù)總量和業(yè)務(wù)收入分別完成1.6萬(wàn)億元和9600億元，同比分別增長(zhǎng)30%和21%，業(yè)務(wù)收入占GDP比重接近1%;快遞業(yè)務(wù)量達(dá)630億件，業(yè)務(wù)收入達(dá)7450億元，同比分別增長(zhǎng)24%和23%。據(jù)測(cè)算，我國(guó)平均每個(gè)包裹的價(jià)值約為137元，這意味著2019年間接推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增量1.37萬(wàn)億元。

而未來(lái)一年，仍將保持新增100億件的速度。國(guó)家郵政局預(yù)計(jì)，2020年快遞業(yè)務(wù)量完成740億件，同比增長(zhǎng)18%左右;業(yè)務(wù)收入完成8660億元，同比增長(zhǎng)16%左右。快遞業(yè)崛起的洗牌局中，新玩家正在陸續(xù)入場(chǎng)——小米、小紅書(shū)、瓜子二手車等這些在外界看來(lái)距離傳統(tǒng)快遞物流業(yè)務(wù)甚遠(yuǎn)的互聯(lián)網(wǎng)公司，帶著商流悄悄涌入。

2019年12月，小米快遞正式上線，小米快遞官方公眾號(hào)顯示，公眾可直接在公眾號(hào)下單寄件，同時(shí)，小米快遞稱自己為即點(diǎn)即用的快遞服務(wù)平臺(tái)，由順豐、京東物流、韻達(dá)、貨拉拉、百世、圓通等快遞物流公司為其提供配送等服務(wù)。

同樣，瓜子二手車、小紅書(shū)等公司分別在2019年發(fā)生相關(guān)物流和供應(yīng)鏈的工商信息變化。小紅書(shū)的運(yùn)營(yíng)主體行吟信息科技(上海)有限公司經(jīng)營(yíng)范圍新增供應(yīng)鏈管理、物流信息咨詢、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(除危險(xiǎn)化學(xué)品)。瓜子二手車母公司車好多舊機(jī)動(dòng)車經(jīng)紀(jì)(北京)有限公司新增對(duì)外投資，成立了車好多物流科技(天津)有限公司，其經(jīng)營(yíng)范圍包括物流軟件開(kāi)發(fā)、道路貨物運(yùn)輸?shù)取?/p>

銀河證券研報(bào)指出，我國(guó)物流成本高、效率改善空間大，2020年智能物流系統(tǒng)規(guī)模將達(dá)千億。有分析人士稱，部分科技公司涉水物流，無(wú)非是想要提前布局或是解決物流成本高的問(wèn)題。

但在快遞專家趙小敏看來(lái)，這些互聯(lián)網(wǎng)公司雖然帶著商流，有自身優(yōu)勢(shì)，還需考慮到是否有強(qiáng)勢(shì)的支付手段和相關(guān)產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)以及能否和地方政策共振，如果沒(méi)有將很難有發(fā)展前景。趙小敏稱，無(wú)論是從B端還是C端來(lái)說(shuō)，新入局的快遞物流企業(yè)需要考慮到地方的規(guī)劃，與國(guó)家的發(fā)展政策相符合，例如把握樞紐概念、城市群的建設(shè)，同時(shí)，要靠實(shí)體產(chǎn)業(yè)的驅(qū)動(dòng)，如果沒(méi)有很強(qiáng)的儲(chǔ)備和研究轉(zhuǎn)化的話，公司很難在未來(lái)有很強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力。

競(jìng)爭(zhēng)

“7+3”格局穩(wěn)定，未來(lái)繼續(xù)價(jià)格戰(zhàn)？

目前國(guó)內(nèi)快遞物流市場(chǎng)存在“7+3”的競(jìng)爭(zhēng)格局，7為順豐、三通一達(dá)等7家上市民營(yíng)快遞企業(yè)，3為菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)、京東物流、中郵物流。2019年11月，中通宣布2019年度業(yè)務(wù)量突破100億件大關(guān)，韻達(dá)緊隨其后于2019年12月宣布，年度累計(jì)快遞業(yè)務(wù)突破100億件。

根據(jù)營(yíng)收情況，2019年11月申通、圓通、韻達(dá)、順豐的業(yè)務(wù)量為8.55億件、10.80億件、11.07億件、5.68億件。收入分別為27.99億元、31.86億元、36.32億元、117.25億元(含供應(yīng)鏈?zhǔn)杖?。楊達(dá)卿表示，未來(lái)快遞市場(chǎng)頭部企業(yè)或存在“保齡球效應(yīng)”，各自獨(dú)立而均勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，存在隱形的消耗戰(zhàn)，彼此利潤(rùn)率都不高，如遇到新勢(shì)力或強(qiáng)力碰撞也可能失守洗牌。通過(guò)數(shù)字平臺(tái)推進(jìn)集群協(xié)同，或在創(chuàng)新領(lǐng)域多些資本紐帶或更有利于持久穩(wěn)健發(fā)展。

目前，隨著2019年7月阿里入股申通交易的落地，通達(dá)系中，僅剩韻達(dá)一家未接受阿里的投資。有內(nèi)部人士告訴新京報(bào)記者，阿里和韻達(dá)正在就入股事件接觸，具體入股發(fā)生時(shí)間在2019年12月股票解禁后，韻達(dá)股價(jià)到達(dá)合適位置的時(shí)間點(diǎn)。

菜鳥(niǎo)于2013年由阿里巴巴集團(tuán)牽頭成立，菜鳥(niǎo)本身并非一家傳統(tǒng)物流公司，外界普遍認(rèn)為菜鳥(niǎo)為阿里的物流骨干網(wǎng)，隨著阿里的不斷入股，菜鳥(niǎo)與通達(dá)系等民營(yíng)快遞公司產(chǎn)生集群效應(yīng)。有觀點(diǎn)稱，隨著未來(lái)通達(dá)系的全數(shù)被阿里收編，行業(yè)將存在壟斷的可能性。

對(duì)此，趙小敏表示，針對(duì)企業(yè)發(fā)展，各家創(chuàng)始人有自己的個(gè)人想法和財(cái)務(wù)需求，行業(yè)可能也面臨著產(chǎn)業(yè)升級(jí)，需要更大的資源來(lái)整合。從整體行業(yè)來(lái)看，中國(guó)郵政面臨混改，它的規(guī)模是最大的，順豐也在中高端有極強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，暫時(shí)還沒(méi)有誰(shuí)能占據(jù)絕對(duì)壟斷地位。

但不可忽視的是，通達(dá)系由于長(zhǎng)期占據(jù)著快遞頭部市場(chǎng)，已在一定程度上體現(xiàn)了規(guī)模效益，漲價(jià)等壟斷行為也曾被官方點(diǎn)名。2019年雙十一購(gòu)物節(jié)前期，浙江省市場(chǎng)監(jiān)管局召開(kāi)全省快遞行業(yè)涉嫌壟斷行為告誡會(huì)，通報(bào)了圓通、中通、申通、百世、韻達(dá)等快遞企業(yè)存在協(xié)同漲價(jià)、限定交易等涉嫌壟斷的違法行為，浙江省市場(chǎng)監(jiān)管局副局長(zhǎng)王狀武表示，快遞行業(yè)要加強(qiáng)行業(yè)自律，不得相互串通、聯(lián)手漲價(jià)，不得濫用市場(chǎng)支配地位拒絕交易。《反壟斷法》的目標(biāo)是保護(hù)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)，維護(hù)消費(fèi)者利益和社會(huì)公共利益，對(duì)于知法犯法、屢教不改、損害消費(fèi)者權(quán)益的企業(yè)，反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)絕不手軟。

不過(guò)，申萬(wàn)宏源證券報(bào)告指出，電商快遞將繼續(xù)“量增價(jià)跌”。由于業(yè)務(wù)模式趨同，再加上菜鳥(niǎo)在技術(shù)上無(wú)差別的幫助扶持，通達(dá)系產(chǎn)品沒(méi)有明顯的區(qū)別。在這種情況下，適當(dāng)降低價(jià)格便成為獲得更大市場(chǎng)份額的重要手段。從通達(dá)系電商快遞公司過(guò)去和多年的發(fā)展來(lái)看，也基本延續(xù)著“適當(dāng)降價(jià)一更大市場(chǎng)份額一規(guī)模效應(yīng)一成本壁壘”這樣的成長(zhǎng)路徑。在2019年上半年價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)激烈的情況下，單件成本較低的公司爭(zhēng)奪行業(yè)增量的能力更強(qiáng)。如2019Q1-Q3，前兩名的中通與韻達(dá)合計(jì)取得了行業(yè)增量52%左右，明顯高于同行。單票較高的毛利、較高的業(yè)務(wù)規(guī)模，使得領(lǐng)先的公司在利潤(rùn)規(guī)模上進(jìn)一步拉開(kāi)與同行的差距。

標(biāo)簽： 快遞業(yè)洗牌加速