截至3月24日，強(qiáng)生、輝瑞、羅氏、拜耳、諾華、默沙東等外資藥企悉數(shù)披露2021年財(cái)報(bào)，全球TOP5制藥企業(yè)排名隨之誕生。強(qiáng)生以937.75億美元的總收入排名第一，輝瑞以超90%的增幅重回全球藥企三甲。新冠業(yè)務(wù)是這些藥企業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的重要因素之一。其中，新冠疫苗為強(qiáng)生貢獻(xiàn)了23.85億美元的銷售收入。輝瑞新冠疫苗Comirnaty成為新晉“藥王”，結(jié)束了艾伯維修美樂連續(xù)七年蟬聯(lián)“藥王”的局面。若不計(jì)算Comirnaty和新冠藥物的貢獻(xiàn)，輝瑞2021年的營(yíng)收增長(zhǎng)僅為6%。從持續(xù)高研發(fā)投入以及分拆業(yè)務(wù)、進(jìn)行聚焦來看，創(chuàng)新仍是外資藥企2022年的關(guān)鍵詞。

輝瑞重回前三

隨著2021年財(cái)報(bào)的披露，全球制藥企業(yè)最新排名出爐。按總收入計(jì)，強(qiáng)生、輝瑞、羅氏分列前三。其中在2020年跌至第八的輝瑞重回三甲。

排名第一的強(qiáng)生擁有消費(fèi)者保健、制藥以及醫(yī)療器械三大業(yè)務(wù)。其制藥及醫(yī)療器械業(yè)務(wù)2021年均保持雙位數(shù)增長(zhǎng)，制藥業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)14.3%至520.8億美元，醫(yī)療器械業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)17.9%至270.6億美元。消費(fèi)者保健業(yè)務(wù)收入達(dá)146.35億美元，同比增長(zhǎng)4.1%。

憑借95%的營(yíng)收增速，輝瑞重回三甲。2021年，輝瑞實(shí)現(xiàn)總收入812.88億美元，位列全球制藥企業(yè)第二。生物制藥(疫苗、腫瘤、內(nèi)科醫(yī)學(xué)、醫(yī)院、炎癥和免疫、罕見病)及CentreOne(CDMO業(yè)務(wù))是輝瑞的兩大業(yè)務(wù)板塊。除炎癥和免疫產(chǎn)品管線下滑外，其他業(yè)務(wù)均呈上漲態(tài)勢(shì)。

羅氏以628.01億瑞士法郎(約687億美元)排在第三。其中制藥業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收450.41億瑞士法郎(約495億美元)，同比增長(zhǎng)3%，診斷業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收177.6億瑞士法郎(約195億美元)，同比增長(zhǎng)29%。

排在第四的是艾伯維。2021年，艾伯維實(shí)現(xiàn)營(yíng)收561.97億美元，同比增長(zhǎng)22.7%。艾伯維的業(yè)務(wù)圍繞免疫學(xué)、腫瘤學(xué)、美學(xué)、神經(jīng)系統(tǒng)學(xué)、眼部保健以及女性健康產(chǎn)品展開。其免疫學(xué)王牌產(chǎn)品修美樂貢獻(xiàn)了37%的營(yíng)收，實(shí)現(xiàn)銷售收入206.94億美元。

按2021年平均匯率計(jì)算(1美元=0.8475歐元)，拜耳以440.81億歐元(約合520.15億美元)排名第五。其農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)11.1%至202.07億歐元，處方藥業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)7.4%，至183.49億歐元，健康消費(fèi)品事業(yè)部同比增長(zhǎng)6.5%至52.93億歐元。

新晉“藥王”Comirnaty

部分藥企在去年實(shí)現(xiàn)了新冠疫苗、藥物的銷售，這成為拉動(dòng)外資藥企業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的因素之一，也催生了新的“藥王”。

2021年，阿斯利康實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收374億美元，同比增長(zhǎng)41%。剔除新冠疫苗收入，阿斯利康營(yíng)收同比增長(zhǎng)26%至334億美元。以此計(jì)算，阿斯利康新冠疫苗2021年的銷售額約為40億美元。同樣，強(qiáng)生的新冠疫苗在2021年貢獻(xiàn)了23.85億美元的銷售收入。

對(duì)于全球制藥行業(yè)，艾伯維旗下的修美樂素有“藥王”之稱，連續(xù)七年登上全球藥品銷售榜榜首，其2020年的銷售額達(dá)203.9億美元。不過，輝瑞的新冠疫苗Comirnaty在去年突破百億美元營(yíng)收，不僅將輝瑞送回全球制藥企業(yè)前三的寶座，還打破了修美樂連續(xù)蟬聯(lián)“藥王”的局面。

Comirnaty是基于BioNTech專有mRNA技術(shù)，由輝瑞和BioNTech共同開發(fā)的一款mRNA疫苗，最早于2020年12月獲歐盟和美國(guó)FDA緊急使用授權(quán)，用于預(yù)防16歲及以上人群COVID-19感染。根據(jù)財(cái)報(bào)信息，Comirnaty 2021年實(shí)現(xiàn)了367.81億美元的銷售額，輝瑞新冠口服藥物Paxlovid的銷售額達(dá)0.76億美元，二者合計(jì)占總營(yíng)收的45%。

針對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展等情況，輝瑞方面表示以公告為準(zhǔn)。根據(jù)財(cái)報(bào)信息，輝瑞預(yù)計(jì)新冠疫苗Comirnaty 2022年的銷售收入為320億美元，Paxlovid 2022年的銷售收入為220億美元。輝瑞首席財(cái)務(wù)官兼執(zhí)行副總裁弗蘭克·德阿梅里奧表示，2021年，輝瑞超過了生產(chǎn)30億劑Comirnaty的目標(biāo)，公司在最近幾個(gè)月通過多項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展交易謹(jǐn)慎地部署了資金以推進(jìn)公司戰(zhàn)略發(fā)展。

在華業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)

一直以來，高速增長(zhǎng)的中國(guó)市場(chǎng)是跨國(guó)藥企的必爭(zhēng)之地。諾華、默沙東、賽諾菲等外資藥企在2021年財(cái)報(bào)中具體披露了中國(guó)市場(chǎng)的業(yè)績(jī)，均呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

從營(yíng)收規(guī)模來看，阿斯利康中國(guó)市場(chǎng)的營(yíng)收同比增長(zhǎng)12%至59.95億美元，位居外資藥企榜首。默沙東緊隨其后，2021年，默沙東中國(guó)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收43.78億美元，同比增長(zhǎng)59.14%。

羅氏、賽諾菲、諾華以及禮來在中國(guó)市場(chǎng)的營(yíng)收分別為35.57億美元、30.86億美元、31億美元以及16.61億美元，分別同比增長(zhǎng)4.2%、7.9%、19%、41%。

根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，2024年我國(guó)生物藥市場(chǎng)規(guī)模將超過1000億美元，2020-2024年復(fù)合年均增速為14%。醫(yī)藥行業(yè)投資人士李頊告訴北京商報(bào)記者，未來中國(guó)有望成為第一大市場(chǎng)。

廣闊市場(chǎng)前景下，外資藥企紛紛加碼中國(guó)市場(chǎng)。2021年4月以來，賽諾菲中國(guó)研究院在蘇州工業(yè)園區(qū)正式落成啟用，羅氏在上海啟動(dòng)全球首個(gè)加速器，阿斯利康中國(guó)北部總部正式啟用。其中，賽諾菲中國(guó)研究院擬在未來五年內(nèi)每年投資近2000萬歐元，通過加快基礎(chǔ)研究以及藥物研發(fā)來滿足患者需求。

羅氏方面強(qiáng)調(diào)，中國(guó)市場(chǎng)是羅氏全球戰(zhàn)略的重要組成部分。在賽諾菲相關(guān)負(fù)責(zé)人看來，中國(guó)是賽諾菲在全球的第二大市場(chǎng)。聚焦中國(guó)，是驅(qū)動(dòng)賽諾菲未來增長(zhǎng)的關(guān)鍵。

創(chuàng)新仍是主旋律

過去一年，外資藥企在研發(fā)上的投入力度不小，創(chuàng)新依然是未來發(fā)展的主旋律。

2021年，研發(fā)投入超百億美元的外資藥企有羅氏、強(qiáng)生、輝瑞、默沙東以及百時(shí)美施貴寶。其中羅氏以161億美元的研發(fā)投入排名第一。阿斯利康和諾華的研發(fā)投入分別以97億美元、90億美元位列第六、第七。

羅氏在年報(bào)中提到了2022年預(yù)期取得的其他進(jìn)展。其中靶向CD20和CD3的雙特異性抗體mosunetuzumab已在美國(guó)啟動(dòng)滾動(dòng)上市申請(qǐng)，有望于2022年上市，用于經(jīng)治的復(fù)發(fā)/難治性濾泡性淋巴瘤患者治療。目前，羅氏啟動(dòng)了16款藥物的3期臨床試驗(yàn)，共有14款新藥目前處于3期臨床試驗(yàn)或申請(qǐng)批準(zhǔn)中。

為加速創(chuàng)新，拆分旗下業(yè)務(wù)發(fā)展也是外資藥企的方向之一。2021年11月，強(qiáng)生宣布拆分消費(fèi)者業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)于18-24個(gè)月內(nèi)完成。拆分后，強(qiáng)生將保留制藥和醫(yī)療設(shè)備部門，聚焦創(chuàng)新藥研發(fā)。

同樣在今年2月，葛蘭素史克宣布分拆旗下消費(fèi)健康業(yè)務(wù)，該分拆預(yù)計(jì)將在2022年年中完成。而新葛蘭素史克將繼續(xù)在其創(chuàng)新藥業(yè)務(wù)發(fā)力，葛蘭素史克首席執(zhí)行官Emma Walmsley此前透露，拆分后公司所獲股息將用于支持感染性疾病、HIV、腫瘤以及免疫/呼吸等四個(gè)關(guān)鍵治療領(lǐng)域的研發(fā)和交易。

根據(jù)諾華方面的計(jì)劃，未來，公司將專注于在研產(chǎn)品線與關(guān)鍵技術(shù)平臺(tái)，其中包括20多個(gè)重磅產(chǎn)品預(yù)計(jì)在2026年前獲批。

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