近日，美的集團(tuán)宣布收購武漢天騰動(dòng)力科技有限公司55%股權(quán)，正式進(jìn)軍電動(dòng)自行車領(lǐng)域;五菱電動(dòng)車首批產(chǎn)品完成下線交付，并發(fā)布第一階段年產(chǎn)銷量100萬臺(tái)的目標(biāo);小米則以生態(tài)鏈的模式入局，并在去年年底入股了電動(dòng)出行新企業(yè)蘇州坦途，其主要業(yè)務(wù)包括電動(dòng)摩托、電動(dòng)滑板車、腳踏車等。

今年以來，國(guó)內(nèi)油價(jià)歷經(jīng)多輪調(diào)整，目前仍處于高位運(yùn)行，高油價(jià)帶來的連鎖效應(yīng)持續(xù)影響著相關(guān)市場(chǎng)。如今，不管是四輪還是兩輪，電動(dòng)車似乎都成了消費(fèi)者更加青睞的選擇，而一段時(shí)間以來不溫不火的電動(dòng)自行車市場(chǎng)也在熱潮之下迎來了發(fā)展的新契機(jī)。

新國(guó)標(biāo)助推行業(yè)升級(jí)

行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的提高與不良產(chǎn)品的整頓是電動(dòng)自行車行業(yè)健康發(fā)展大勢(shì)所趨，包括低速電動(dòng)車自行車新國(guó)標(biāo)、鋰電標(biāo)準(zhǔn)和充電器標(biāo)準(zhǔn)等正不斷完善、落實(shí)。

高標(biāo)準(zhǔn)、更規(guī)范的市場(chǎng)監(jiān)管，很大程度上也意味著行業(yè)將迎來更大的發(fā)展紅利。根據(jù)2019年4月發(fā)布的《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》(以下簡(jiǎn)稱新國(guó)標(biāo))要求，對(duì)2019年4月15日前購買的、不符合新國(guó)標(biāo)的電動(dòng)自行車實(shí)行3年—5年過渡期管理。其中，北京市、上海市和浙江省等多地明確規(guī)定，過渡期內(nèi)未上牌或過渡期滿后登記為臨時(shí)牌照的電動(dòng)自行車將禁止上路行駛。

在業(yè)內(nèi)人士看來，今年作為新國(guó)標(biāo)實(shí)施的第三年，多地臨時(shí)牌照或?qū)⑹ВM(jìn)而催生出電動(dòng)自行車的替換需求。“今年，大量城市新國(guó)標(biāo)過渡期結(jié)束，電動(dòng)自行車換購又將迎來一輪小高峰。”艾瑞咨詢報(bào)告顯示，在節(jié)能減排、碳達(dá)峰、綠色出行等政策指引及產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展助推下，電動(dòng)自行車市場(chǎng)依舊擁有較大的增長(zhǎng)潛力。

據(jù)了解，新國(guó)標(biāo)對(duì)電動(dòng)自行車的技術(shù)要求進(jìn)行了較大調(diào)整，在綜合考慮各方面因素的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持電動(dòng)自行車的非機(jī)動(dòng)車屬性，全面提升了安全標(biāo)準(zhǔn)。例如，最高車速不超過25km/h，蓄電池標(biāo)稱電壓不超過48V，并增加了防篡改、防火、阻燃性能和充電器保護(hù)等技術(shù)要求。

新國(guó)標(biāo)出臺(tái)后，市場(chǎng)也在加速淘汰資質(zhì)不足和運(yùn)營(yíng)能力弱的中小企業(yè)，提高了電動(dòng)自行車市場(chǎng)的準(zhǔn)入門檻。招商證券研報(bào)指出，2013年—2019年，電動(dòng)自行車企業(yè)數(shù)量從約2000家縮減到了110家;2018年—2020年，CR4(雅迪、愛瑪、臺(tái)鈴、新日)市場(chǎng)份額從47.4%提升到了57.9%。

而隨著各地新國(guó)標(biāo)過渡期限臨近，替換需求帶來的增量市場(chǎng)需求也在持續(xù)上升。天風(fēng)證券研報(bào)預(yù)計(jì)，2021年—2023年，在新國(guó)標(biāo)驅(qū)動(dòng)下，電動(dòng)自行車增量預(yù)計(jì)分別達(dá)1500萬輛、2500萬輛和3000萬輛，年均復(fù)合增速超過40%。

引領(lǐng)高端智能主旋律

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)電動(dòng)自行車保有量已突破3.25億輛。隨著行業(yè)態(tài)勢(shì)向好，一些互聯(lián)網(wǎng)造車新勢(shì)力利用自身的資本優(yōu)勢(shì)、科技優(yōu)勢(shì)以及互聯(lián)網(wǎng)玩法，也開始入局電動(dòng)自行車領(lǐng)域。哈啰、美團(tuán)、滴滴持續(xù)向消費(fèi)級(jí)電動(dòng)自行車進(jìn)軍，或布局換電端，或布局銷售端。以積極性最高的哈啰為例，自2020年啟動(dòng)消費(fèi)電動(dòng)自行車業(yè)務(wù)以來，不但大面積招募線下加盟商，而且還著手自建電動(dòng)自行車工廠，并加速鋪設(shè)線下?lián)Q電設(shè)備，業(yè)務(wù)邊界外延明顯。

雖然電動(dòng)自行車行業(yè)規(guī)模還在持續(xù)增長(zhǎng)，但整體增速已經(jīng)從2019年的10%降到2021年的4.3%。在新玩家加速入局的背景下，電動(dòng)自行車行業(yè)市場(chǎng)增長(zhǎng)空間收窄，頻繁的價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致企業(yè)相互損耗。開發(fā)具有高價(jià)值、高技術(shù)含量的智能化產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)、形成更好的銷量和經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)是電動(dòng)自行車品牌廠商的重要發(fā)展方向。

方正證券研報(bào)顯示，電動(dòng)自行車的高端化升級(jí)是必然趨勢(shì)。“內(nèi)在的原因有兩個(gè)，一是高端代表著國(guó)內(nèi)基本盤站穩(wěn);二是更好的品質(zhì)、更智能化的體驗(yàn)等因素有助于進(jìn)一步打開海外高端市場(chǎng)。”

同時(shí)，隨著4G、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等基礎(chǔ)技術(shù)成熟，智能控制系統(tǒng)或解決方案供應(yīng)商已經(jīng)開發(fā)出具備集成與兼容性良好、適應(yīng)電動(dòng)自行車的低成本方案。目前，市場(chǎng)上的電動(dòng)自行車也已在手機(jī)感應(yīng)、自動(dòng)鎖車、故障檢測(cè)等方面實(shí)現(xiàn)了智能化改造。

例如，九號(hào)公司的智能電動(dòng)自行車能夠通過電子車鎖減少用戶上下車環(huán)節(jié)繁復(fù)的插拔鑰匙、收放邊撐等操作，通過乘坐傳感器避免用戶未上車啟動(dòng)，通過姿態(tài)傳感器監(jiān)測(cè)車輛異常狀態(tài)并發(fā)出提醒，通過溫度&電流傳感器輔助電池BMS系統(tǒng)更好的管理與保護(hù)充放電等。

此外，小牛電動(dòng)的智能化重心已經(jīng)從單一的“車輛”轉(zhuǎn)向“人—車—路—云”的協(xié)同智能系統(tǒng)架構(gòu)建設(shè)與出行服務(wù)生態(tài)的建設(shè)，通過無感解鎖、遠(yuǎn)程控制、OTA(空間下載技術(shù))升級(jí)、云端智能等功能有效提升消費(fèi)者的騎行體驗(yàn)。

“總體來看，2021年電動(dòng)自行車智能化水平提升明顯，產(chǎn)品在車輛狀態(tài)采集與硬件管理、車輛交互傳輸系統(tǒng)、駕駛輔助系統(tǒng)、能源系統(tǒng)、防盜系統(tǒng)等方面有較大提升。”艾瑞咨詢發(fā)布的報(bào)告顯示，消費(fèi)者對(duì)“智能化”的關(guān)注度明顯上升，智能化成為繼電池續(xù)航、動(dòng)力性能后的又一重要購車考慮因素。

出海成業(yè)績(jī)新增長(zhǎng)點(diǎn)

綠色環(huán)保是未來的發(fā)展趨勢(shì)。各國(guó)紛紛出臺(tái)補(bǔ)貼政策及碳積分政策，降低購買短途出行交通工具門檻。法國(guó)對(duì)購買ebike的市民最高補(bǔ)貼500歐元;德國(guó)政府對(duì)新能源貨車最高補(bǔ)貼1000歐元、電動(dòng)自行車補(bǔ)貼500歐元;瑞典政府為每輛售出的助力電動(dòng)自行車提供售價(jià)25%的補(bǔ)貼、最高可達(dá)1000歐元。

隨著近年來歐美等地區(qū)的市場(chǎng)需求不斷提升，電動(dòng)自行車在海外的銷量也在快速增加。海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年—2021年，我國(guó)電動(dòng)自行車的進(jìn)出口規(guī)模不斷增長(zhǎng)，且以出口貿(mào)易為主。2021年，我國(guó)電動(dòng)自行車整車出口2290萬輛，同比增長(zhǎng)27.7%;出口額52.9億美元，同比增長(zhǎng)50.8%。疊加近期國(guó)際汽油價(jià)格波動(dòng)等因素，專家預(yù)計(jì)，這一增長(zhǎng)趨勢(shì)仍將持續(xù)。

在廣闊市場(chǎng)利好刺激下，包括雅迪、愛瑪、新日和臺(tái)鈴等傳統(tǒng)品牌，以及九號(hào)公司、小牛電動(dòng)等新銳電動(dòng)自行車企業(yè)都在積極布局海外市場(chǎng)。目前，愛瑪在歐洲布局了旗艦店，北美旗艦店也在規(guī)劃之中;而新日則通過海外代理商渠道出口到近100個(gè)國(guó)家和地區(qū);小牛已進(jìn)入海外50個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

“電動(dòng)自行車最核心的差異也就是三電(電池、電機(jī)、電控)系統(tǒng)，這個(gè)部分能占到成本的30%—40%，所以行業(yè)門檻并不高。如果產(chǎn)品容易復(fù)制，消費(fèi)者在決策中考慮的更多的是價(jià)位、外觀等多方面的綜合因素。”一位投資人表示，“供應(yīng)鏈出海是做好產(chǎn)品的第一步。如果只是將產(chǎn)品鋪貨復(fù)制到海外市場(chǎng)，容易出現(xiàn)南橘北枳的情況。品牌塑造需要建立能滿足不同地區(qū)消費(fèi)者群體的標(biāo)準(zhǔn)化畫像，在渠道、生產(chǎn)、團(tuán)隊(duì)、產(chǎn)品等多方面進(jìn)行提升。”(悅文)

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