航宇科技（688239.SH）今日收?qǐng)?bào)63.26元，漲幅2.85%。

(資料圖)

昨晚，航宇科技發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過(guò)66700.00萬(wàn)元（含66700.00萬(wàn)元），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于航空、航天用大型環(huán)鍛件精密制造產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目；補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次可轉(zhuǎn)換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。

本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券總額不超過(guò)人民幣66700.00萬(wàn)元（含66700.00萬(wàn)元），具體發(fā)行規(guī)模由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)、董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)人士在上述額度范圍內(nèi)確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期限為自發(fā)行之日起六年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)、董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書公告日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)，且不得向上修正，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)、董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)狀況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司A股股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，航宇科技將贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券，具體贖回價(jià)格由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)、董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)人士在本次發(fā)行前根據(jù)發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日下午收市后登記在冊(cè)的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期利潤(rùn)分配，享有同等權(quán)益。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)、董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司現(xiàn)有股東優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。向現(xiàn)有股東優(yōu)先配售的具體比例由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)、董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)人士在本次發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。

航宇科技已經(jīng)制訂了募集資金管理相關(guān)制度，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金將存放于公司董事會(huì)指定的募集資金專項(xiàng)賬戶中，具體開(kāi)戶事宜將在發(fā)行前由公司董事會(huì)、董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)人士確定，并在發(fā)行公告中披露募集資金專項(xiàng)賬戶的相關(guān)信息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。公司聘請(qǐng)的資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)將為本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券出具資信評(píng)級(jí)報(bào)告。

航宇科技本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期為十二個(gè)月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。

航宇科技2021年7月5日在上交所科創(chuàng)板上市。航宇科技上市募資發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)是國(guó)海證券，保薦代表人是周琢、秦竹林。航宇科技在上交所科創(chuàng)板公開(kāi)發(fā)行新股3500萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為11.48元/股，發(fā)行后總股本為1.40億股。

航宇科技上市的募集資金總額為4.02億元，募集資金凈額為3.49億元，較原擬募資凈額少3.51億元。航宇科技此前披露的招股書顯示，公司擬募資凈額為7億元，擬分別用于“航空發(fā)動(dòng)機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)用特種合金環(huán)軋鍛件精密制造產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

航宇科技上市募資的發(fā)行費(fèi)用（不含稅）總額為5315.94萬(wàn)元，其中國(guó)海證券獲得保薦承銷費(fèi)用2830.19萬(wàn)元。

2023年5月12日，航宇科技發(fā)布2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票上市公告書。根據(jù)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（大信驗(yàn)字[2023]第32-00003號(hào)），截止2023年4月26日止，發(fā)行人已向張華發(fā)行人民幣普通股股票3468208股，募集資金總額人民幣149999996.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含稅）人民幣3511601.19元，實(shí)際募集資金凈額人民幣146488394.81元。其中新增注冊(cè)資本人民幣3468208.00元，增加資本公積人民幣143020186.81元。本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第四屆董事會(huì)第19次會(huì)議決議公告日，即2022年7月28日。本次發(fā)行股票的價(jià)格為43.25元/股。

航宇科技上市以來(lái)共進(jìn)行了2次募資（包括上市募資），共計(jì)募集資金5.52億元。

航宇科技2022年年度報(bào)告顯示，2022年，航宇科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.54億元，同比增長(zhǎng)51.49%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.83億元，同比增長(zhǎng)31.99%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1.69億元，同比增長(zhǎng)35.99%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~4886.11萬(wàn)元，2021年同期該數(shù)據(jù)為-5332.29萬(wàn)元。

航宇科技2023年第一季度報(bào)告顯示，2023年一季度，航宇科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.60億元，同比增長(zhǎng)79.66%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5056.97萬(wàn)元，同比下滑2.53%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)4925.91萬(wàn)元，同比下滑0.02%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-1.04億元。

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