揚(yáng)杰科技（300373）（300373）9月11日晚宣布，公司擬支付現(xiàn)金購買東莞市貝特電子科技股份有限公司（下稱“貝特電子”）100%股權(quán)；貝特電子整體轉(zhuǎn)讓價(jià)格為22.18億元。

貝特電子是一家專注于電力電子保護(hù)元器件及相關(guān)配件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。企查查顯示，公司成立于2003年，注冊資本為10224.3865萬元。

(資料圖)

貝特電子無控股股東，股東韓露、劉漢浩、易鵬舉、黃衛(wèi)平及盧志明簽署了《一致行動協(xié)議》，合計(jì)持有公司39.35%股份，為其實(shí)際控制人。

據(jù)公開資料，電力電子保護(hù)元器件是用于保護(hù)電力電子設(shè)備免受過流、過壓、過溫等異常情況損害的一類電子元器件，是保障電力電子設(shè)備安全可靠運(yùn)行的重要組成部分。

公告稱，貝特電子在行業(yè)內(nèi)深耕超過二十年，獲得了專精特新“小巨人”企業(yè)、省級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)、國家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)等榮譽(yù)資質(zhì)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車電子、光伏、儲能、家用電器、消費(fèi)電子等多個下游領(lǐng)域。公司主要直接客戶及終端品牌廠商有格蘭仕、美的、格力、立訊精密（002475）、比亞迪（002594）等。

2024年度，貝特電子實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.37億元，凈利潤為1.48億元；今年一季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.18億元，凈利潤為4113.37萬元。

截至3月末，貝特電子總資產(chǎn)為10.24億元，所有者權(quán)益為5.9億元。

經(jīng)收益法評估，貝特電子的股東全部權(quán)益在評估基準(zhǔn)日（2025年3月31日）估基準(zhǔn)日的評估價(jià)值22.2億元，與母公司報(bào)表口徑中股東全部權(quán)益賬面價(jià)值相比，增值率為270.46%；與合并報(bào)表口徑歸屬于母公司的股東權(quán)益賬面價(jià)值相比，增值率為282.89%。

劉漢浩 、韓露等20多名業(yè)績承諾方承諾，貝特電子2025年至2027年應(yīng)實(shí)現(xiàn)的合并報(bào)表口徑下扣非后歸屬于母公司股東的凈利潤合計(jì)不低于5.55億元。

按照約定，業(yè)績承諾方將共同出資成立持股平臺貝聚一號（東莞市）企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“東莞貝聚”）。由東莞貝聚通過大宗交易的方式從上市公司實(shí)際控制人控制的杰杰管理受讓不低于7.16 億元的揚(yáng)杰科技股票；同時，上述股票將全部質(zhì)押給揚(yáng)杰科技全資子公司江蘇美微科，并自愿鎖定至2028 年6月30日以作為業(yè)績承諾的履約保障。

若貝特電子業(yè)績承諾期內(nèi)累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤高于累計(jì)承諾凈利潤5.55億元，則超額部分的30%可用于獎勵該公司的經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)。

對于此次并購，揚(yáng)杰科技表示，標(biāo)的公司的產(chǎn)品與上市公司的過壓保護(hù)產(chǎn)品同屬于電力電子保護(hù)元器件大類，和上市公司目前的功率器件產(chǎn)品既有功能交叉，又能夠共同為用電場景和設(shè)備提供電流電壓處理服務(wù)，具有很好的終端應(yīng)用場景協(xié)同效應(yīng)，是上市公司未來戰(zhàn)略發(fā)展的主要方向之一。

“交易完成后，公司將與貝特電子在產(chǎn)品品類、技術(shù)研發(fā)、下游客戶、銷售渠道等方面形成積極的協(xié)同及互補(bǔ)關(guān)系，有助于提升公司主營業(yè)務(wù)的綜合競爭力。”揚(yáng)杰科技稱，交易預(yù)計(jì)將使得其營業(yè)收入及盈利指標(biāo)有較好的增長。

此前，貝特電子曾于2023年向深交所遞交創(chuàng)業(yè)板上市申報(bào)文件。公司原擬募集資金5.5億元，用于總部及制造中心建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。2024年8月，貝特電子主動撤回了上市申請。

今年3月，揚(yáng)杰科技披露重組預(yù)案，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買貝特電子100%股份，并發(fā)行股份募集配套資金。這筆交易在今年7月初宣告終止。彼時，上市公司便透露將繼續(xù)磋商以現(xiàn)金方式購買貝特電子的全部或部分股份。

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