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環(huán)球快消息!2022年中國大宗交易市場年度解析

2022年是中國經(jīng)濟(jì)爬坡過坎的一年。從年初到年末,形勢變幻莫測,政策接連出手,難題陸續(xù)攻克。

近期召開的“2022-2023中國經(jīng)濟(jì)年會”中,專家預(yù)測2022年中國經(jīng)濟(jì)總量超過120萬億元,預(yù)計(jì)全年經(jīng)濟(jì)增速約4.4%。

高盛最新的預(yù)測表明,2023年我國的經(jīng)濟(jì)增速可達(dá)5.2%。摩根士丹利也調(diào)整了對中國2023年GDP增速的預(yù)測,最新預(yù)計(jì)可達(dá)5.7%。


(資料圖片)

在實(shí)體經(jīng)濟(jì)和房地產(chǎn)投資方面,外資企業(yè)繼續(xù)其加碼中國的堅(jiān)定步伐。

實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域,大眾和國內(nèi)自動駕駛公司地平線達(dá)成合作,投資金額約168億元,這是大眾進(jìn)入中國40年來最大的一筆單項(xiàng)投資;寶馬集團(tuán)宣布加碼投資中國約100億元;世界空調(diào)領(lǐng)域龍頭大金的全球研發(fā)中心落地蘇州工業(yè)園區(qū),項(xiàng)目投資總額約10億元。房地產(chǎn)投資方面,友邦人壽以超過70億元的價(jià)格收購了上海北外灘地標(biāo)項(xiàng)目上實(shí)中心,這是友邦成立以來完成的最大資產(chǎn)收購;ESR完成收購55萬平方米上海大都市圈物流及工業(yè)資產(chǎn)組合交易。

中國市場對跨國投資的強(qiáng)勁吸引力仍然巨大,這也有力印證了中國經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、潛力大、空間廣、動力足的特點(diǎn),中國經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面不會改變。

主要城市年度大宗交易

據(jù)高力國際統(tǒng)計(jì),北京、上海、廣州、深圳、成都和西安及全國物流共錄得大宗交易約人民幣1,789億元。年末幾個重磅的大宗交易公告接踵而至,并相繼成為中國大宗交易市場信心提振的重要支撐;同時(shí),地產(chǎn)行業(yè)的政策利好不斷也正在積極引領(lǐng)市場預(yù)期和信心回暖。

2022大宗交易買家資金來源

2022全年來看,內(nèi)資交易金額占比約80%,較2021年上升兩個百分點(diǎn);外資在中國主要城市貢獻(xiàn)了超過350億元的成交,占比約20%。

如果不考慮物流的大宗交易,北京和上海是最受外資買家追捧的市場,外資完成的交易中有將近90%發(fā)生在北上兩個城市。

2022大宗交易物業(yè)類型

從全年各物業(yè)類型的交易金額成交占比來看,辦公樓依然是目前市場成交最為活躍的資產(chǎn)類別。 新經(jīng)濟(jì)類資產(chǎn)商務(wù)園區(qū)和物流、廠房的交易金額占比26.8%,相較2021年上升了約9.8%。公寓和酒店交易占比10.1%,相較2021年上升了約3.1%。

廣州和深圳的商務(wù)園區(qū)大宗交易較為活躍;成都和西安的大宗成交最為搶眼的物業(yè)類型是公寓,主要貢獻(xiàn)來自于西安市安居建設(shè)管理集團(tuán)在西安完成的10個公寓項(xiàng)目的收購,合計(jì)交易金額近39億元。

辦公樓大宗交易

企業(yè)客戶買家從2018年起在辦公樓交易中占比越來越高,尤其是近兩年來,企業(yè)客戶買家的交易金額占比均超過了60%,2022年企業(yè)客戶買家占比約為71%。

2020年以來,內(nèi)資投資型買家和外資投資型買家的交易金額和占比都有顯著降低。內(nèi)資的投資型買家中,主要以金融機(jī)構(gòu)類型的買家為主,比如以中國平安、中國人壽、和諧健康保險(xiǎn)為代表的險(xiǎn)資,對具備穩(wěn)定現(xiàn)金流的高品質(zhì)寫字樓收購較為活躍。

產(chǎn)業(yè)園大宗交易

中國產(chǎn)業(yè)園的交易金額從2019年開始逐年升高,2022年創(chuàng)造了歷史新高,2022年較2021年的交易金額增長了約42%。

投資型買家完成的交易較2021年增長了約10%,其中內(nèi)資投資型的買家受到中國公募REITs發(fā)行的影響,持續(xù)加碼,完成的交易金額較2021年增長了約106%。

生物醫(yī)藥相關(guān)產(chǎn)業(yè)園大宗交易從2020年開始,成交金額逐年增加,2022年較2021年的交易金額增長了約57%;從買家的資金來源來看,外資的交易金額占比高達(dá)92%。

公寓大宗交易

中國公寓的大宗交易交易總金額從2018年以來呈逐年遞增的態(tài)勢,2022年的同比增長率約為26%。

2022年,內(nèi)資完成的交易金額同比增長了50%,大部分的買家都會將通過公募REITs上市作為退出的主要渠道;外資成交金額和2021年持平。

從公寓的交易策略目的來看,2022年中以持有運(yùn)營為目的交易占比約為92%,散售為目的的成交金額約占8%。受益于國家對保障性租賃住房的大力支持,以及保障性租賃住房公募REITs的成功發(fā)行,導(dǎo)致持有運(yùn)營公寓項(xiàng)目的成交金額大幅度增加。

物流大宗交易

中國物流大宗交易以覆蓋多城市、區(qū)域的資產(chǎn)包為主,交易總金額逐年增加。

物流大宗交易的買家以外資為主,近三年的外資交易占比分別高達(dá)約78%、89%、75%;2022年的內(nèi)資買家完成的交易金額同比增長了超過180%,主要買家有中國平安,深國際及京東和菜鳥等機(jī)構(gòu)。

主權(quán)財(cái)富基金、REITs、保險(xiǎn)等長期資本在物流交易中表現(xiàn)最為活躍。

展望2023

1.隨著中國不斷優(yōu)化防疫政策,國家堅(jiān)定不移推進(jìn)高水平對外開放的步伐不止,市場信心將會極大提振,經(jīng)濟(jì)將逐漸恢復(fù)活力。

2.帶穩(wěn)定租金收入的新經(jīng)濟(jì)資產(chǎn)將繼續(xù)成為包括險(xiǎn)資、國企平臺公司、Pre-REIT基金等機(jī)構(gòu)投資人的投資首選。

3.外資關(guān)注一線城市的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園、長租公寓,以及有價(jià)格折讓的核心資產(chǎn)。

4.一級發(fā)行和擴(kuò)募將共同推動公募REITs市場進(jìn)一步擴(kuò)容,資產(chǎn)類型將更為豐富。未來C-REITs的滲透率或進(jìn)一步提升。發(fā)行人可能向房企延伸,資產(chǎn)類型有望延伸至商辦項(xiàng)目。

標(biāo)簽: 大宗交易 交易金額 成交金額

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