近日，中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布2023年1月動(dòng)力電池產(chǎn)裝量等月度數(shù)據(jù)。

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與往年情況不同的是，今年1月的動(dòng)力電池產(chǎn)量和裝車(chē)量同比和環(huán)比均下滑。數(shù)據(jù)顯示，2023年1月，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)28.2GWh，同比下降5%，環(huán)比下降46.3%，裝車(chē)量為16.1GWh，同比下降0.3%，環(huán)比下降55.4%。

隨著新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，與之相輔的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也駛?cè)肓恕翱燔?chē)道”。除一些新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展較早、體系較成熟的城市外，更多新玩家正在動(dòng)力電池賽道上爭(zhēng)先進(jìn)位。目前，常州、宜賓、西安、宜春、荊門(mén)、惠州等地均在加碼動(dòng)力電池賽道。其中，宜賓、常州等城市動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)強(qiáng)勁，成為產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)追捧的熱土。

與此同時(shí)，動(dòng)力電池市場(chǎng)也出現(xiàn)了競(jìng)爭(zhēng)格局上的變化，除第一梯隊(duì)仍占據(jù)絕對(duì)份額外，第二梯隊(duì)企業(yè)出現(xiàn)“內(nèi)卷”，市占率明顯波動(dòng)。同時(shí)可以看到，動(dòng)力電池廠商數(shù)量已從巔峰時(shí)期的超150家減少到如今的35家，市場(chǎng)集中度逐步提升。

多地加碼動(dòng)力電池賽道

從以往的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，雖然1月受春節(jié)假期影響，動(dòng)力電池?cái)?shù)據(jù)在環(huán)比上通常會(huì)出現(xiàn)跌落，但對(duì)同比數(shù)據(jù)不會(huì)造成太大影響。但今年甫一開(kāi)局，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)便出現(xiàn)產(chǎn)裝量同環(huán)比同時(shí)下跌的情況。

中國(guó)（深圳）綜合開(kāi)發(fā)研究院新能源與低碳發(fā)展研究中心副主任韋福雷在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，春節(jié)假期對(duì)生產(chǎn)和銷(xiāo)售帶來(lái)了影響，而去年新能源汽車(chē)的爆發(fā)式增長(zhǎng)造成12月產(chǎn)裝量基數(shù)較大，所以1月降幅看上去較為明顯。同時(shí)，還存在一些政策因素，例如我國(guó)推出燃油車(chē)購(gòu)置稅減免政策，新能源汽車(chē)消費(fèi)需求出現(xiàn)部分減弱，相應(yīng)拉低產(chǎn)量。

目前，隨著我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)進(jìn)入規(guī)模化發(fā)展階段，市場(chǎng)滲透率不斷提升，動(dòng)力電池市場(chǎng)也在逐步擴(kuò)容，各地對(duì)于新能源汽車(chē)和動(dòng)力電池領(lǐng)域的支持力度正在逐步加碼。除一些新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展較早、體系較成熟的城市外，更多新玩家正在動(dòng)力電池賽道上爭(zhēng)先進(jìn)位。

例如，常州已經(jīng)逐步構(gòu)建起動(dòng)力電池完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，據(jù)了解，常州市動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的完整程度高達(dá)97%；2022年，常州動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值超1700億元，同比增長(zhǎng)超140%，連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)倍增。廣東惠州也正在動(dòng)力電池領(lǐng)域奮起直追，國(guó)內(nèi)排名前十的動(dòng)力電池企業(yè)，有三家在惠州有設(shè)立生產(chǎn)基地。而江西宜春是鋰電池的“天選之子”，擁有全球最大的鋰云母礦，這也使宜春成為產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)追捧的熱土，2021年，宜春鋰電產(chǎn)業(yè)鏈營(yíng)業(yè)收入達(dá)312億元，坐實(shí)了“亞洲鋰都”的稱(chēng)號(hào)。

新崛起的“動(dòng)力電池之都”四川宜賓動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)近年實(shí)現(xiàn)“從無(wú)到有”，在巨頭寧德時(shí)代的布局下提速發(fā)展。“寧王”的布局產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)開(kāi)始加速布局宜賓。2022年，宜賓產(chǎn)銷(xiāo)動(dòng)力電池72GWh，占全國(guó)的15.47%，帶動(dòng)全市實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)工業(yè)產(chǎn)值889億元，同比增長(zhǎng)4.54倍，一個(gè)千億級(jí)的產(chǎn)業(yè)集群正在宜賓加速培育生長(zhǎng)。

步入2023年，地方布局動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的熱情只增不減，多個(gè)百億級(jí)項(xiàng)目“落地開(kāi)花”。例如，江蘇徐州的比亞迪動(dòng)力電池生產(chǎn)基地在今年1月3日開(kāi)工奠基，總投資金額100億元，規(guī)劃產(chǎn)能15GWh；湖北荊門(mén)高新區(qū)投資建設(shè)60GWh動(dòng)力儲(chǔ)能電池生產(chǎn)線及輔助設(shè)施項(xiàng)目，總投資108億元；比克電池計(jì)劃在常州建設(shè)電池生產(chǎn)基地，計(jì)劃總投資130億元，項(xiàng)目涵蓋30GWh大圓柱電池產(chǎn)線及研發(fā)中心。

韋福雷表示，各地都希望將新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，同時(shí)，企業(yè)也想抓住這一輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機(jī)遇，大規(guī)模地?cái)U(kuò)產(chǎn)。從預(yù)估數(shù)據(jù)上看，目前動(dòng)力電池領(lǐng)域的產(chǎn)能已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了需求量。“地方政府、企業(yè)在做相關(guān)規(guī)劃時(shí)一定要做好合理的產(chǎn)能預(yù)期，不要為了階段性的競(jìng)爭(zhēng)盲目擴(kuò)大產(chǎn)能，也不要盲目投資。”

動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇

政策的支持，也助推企業(yè)發(fā)展動(dòng)力電池的熱情高漲，許多企業(yè)紛紛制定出較高目標(biāo)的擴(kuò)張計(jì)劃。

例如，億緯鋰能在1月18日—2月7日宣布將在云南曲靖、湖北荊門(mén)、四川簡(jiǎn)陽(yáng)分別投資建設(shè)“年產(chǎn)23GWh圓柱磷酸鐵鋰儲(chǔ)能動(dòng)力電池項(xiàng)目”、 “60GWh動(dòng)力儲(chǔ)能電池生產(chǎn)線及輔助設(shè)施項(xiàng)目”、“年產(chǎn)20GWh動(dòng)力儲(chǔ)能電池生產(chǎn)基地”。到2025年的產(chǎn)能規(guī)劃上，蜂巢能源、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科分別制定出600GWh、500GWh、300GWh的目標(biāo)。

這致使動(dòng)力電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局出現(xiàn)波動(dòng)。第一梯隊(duì)的情況相對(duì)穩(wěn)定，寧德時(shí)代和比亞迪仍然穩(wěn)坐第一、二位，兩家企業(yè)總體市占率為78.53%，依舊占據(jù)絕對(duì)份額。第二梯隊(duì)的競(jìng)爭(zhēng)則更為激烈，多家企業(yè)市占率明顯波動(dòng)，排名發(fā)生變化。

韋福雷表示，這一變化情況比較合理，未來(lái)，兩大巨頭并列的局勢(shì)并不會(huì)有太大變化，但這不代表其他企業(yè)在市場(chǎng)上就沒(méi)有了發(fā)展機(jī)會(huì)，對(duì)于下游的新能源汽車(chē)生產(chǎn)商來(lái)說(shuō)，不會(huì)“將雞蛋放在一個(gè)籃子里”。動(dòng)力電池是新能源汽車(chē)成本構(gòu)成中的重要部分，為了不受供應(yīng)商的制約，下游生產(chǎn)商也在尋求供應(yīng)商的多元化以適當(dāng)分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，這便為第二梯隊(duì)的企業(yè)創(chuàng)造了發(fā)展的空間和機(jī)會(huì)。

全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)向記者表示，事實(shí)上，部分第二梯隊(duì)企業(yè)成本和技術(shù)的控制能力已經(jīng)能追趕上第一梯隊(duì)，甚至在技術(shù)更新的能力上要更強(qiáng)。如果第一梯隊(duì)沒(méi)有更多創(chuàng)新技術(shù)推出，保持住技術(shù)上的領(lǐng)先性，就會(huì)為第二梯隊(duì)帶來(lái)發(fā)展的機(jī)會(huì)。

但從另一角度來(lái)看，更多企業(yè)已經(jīng)在優(yōu)勝劣汰中出局，數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)動(dòng)力電池廠商數(shù)量已從巔峰時(shí)期的超150家減少到如今的35家。

韋福雷表示，總體來(lái)看，我國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)的集中度會(huì)逐步提升，頭部企業(yè)的市占率會(huì)繼續(xù)增加，后入場(chǎng)的企業(yè)會(huì)面臨更多的競(jìng)爭(zhēng)壓力。“以后，隨著產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，以及企業(yè)不斷的重組整合，動(dòng)力電池市場(chǎng)會(huì)更加集中，這也可能成為未來(lái)整個(gè)動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展中一個(gè)非常鮮明的特征。”

標(biāo)簽： 第二梯隊(duì) 生產(chǎn)基地 第一梯隊(duì)