總市值近3200億元的全球光伏組件龍頭隆基綠能盤后發(fā)布公告，擬投資建設(shè)鄂爾多斯年產(chǎn)30GW高效單晶電池項目，項目預(yù)計總投資77.77億元，本項目將導(dǎo)入公司研發(fā)的高效N型TOPCon電池技術(shù)，量產(chǎn)電池轉(zhuǎn)換效率將達25%以上。

此外，全資子公司隆基樂葉將設(shè)立全資子公司隆基綠能光伏科技（西咸新區(qū)）有限公司，作為西咸新區(qū)年產(chǎn)100GW單晶切片項目及年產(chǎn)50GW單晶電池項目的實施主體。

【資料圖】

隨著TOPCon電池實驗室轉(zhuǎn)化率提升至26%，成本逐漸下探逼近PERC電池，今年也被市場視為N型TOPCon電池量產(chǎn)元年。隨著22年以來TOPCon技術(shù)快速突破，HJT技術(shù)成本居高不下，鈣鈦礦企業(yè)遭“連環(huán)打假”，市場逐漸認識到，光伏技術(shù)的優(yōu)勢不能只停留在紙面上。

行業(yè)頭部玩家也開始“用腳投票”。晶澳、天合、通威等一線企業(yè)相繼開始大舉布局TOPCon。

2023年1月以來，高效N型TOPCon電池擴產(chǎn)計劃不斷，有機構(gòu)統(tǒng)計，目前披露的N型TOPCon在建及規(guī)劃項目超過250GW，其中不僅包括中來股份、天合光能、鈞達股份等主流廠商，也不乏跨界企業(yè)，仕凈科技擬112億元擴產(chǎn)24GW高效N型TOPCon電池，明牌珠寶擬100億跨界光伏TOPCon及HJT技術(shù)電池片。

中信建投證券在近期的研報中表示，2023年伊始，TOPCon需求呈現(xiàn)井噴式態(tài)勢，而產(chǎn)業(yè)鏈供給短時間內(nèi)無法滿足行業(yè)所有需求，導(dǎo)致TOPCon產(chǎn)品在未來一段較長的時間內(nèi)將維持高景氣狀態(tài)。

值得注意的是，隆基綠能鄂爾多斯項目籌劃已近一年。去年3月、8月，隆基綠能先后與鄂爾多斯市政府、伊金霍洛旗政府簽訂了《投資合作協(xié)議》、《投資合作協(xié)議補充協(xié)議》。該項目規(guī)劃有年產(chǎn)46GW單晶硅棒和切片、30GW高效單晶電池及5GW高效光伏組件。

記者此前從隆基綠能獲悉，鄂爾多斯30GW N型TOPCon單晶電池項目預(yù)計二季度開始設(shè)備進場，預(yù)計到今年底會前有GW級的產(chǎn)品出貨。公司人士表示，將結(jié)合不同應(yīng)用場景，實現(xiàn)不同技術(shù)領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)布局，N型TOPCon電池組件主要用于地面電站。

公開資料顯示，隆基綠能2022年全年以超過45GW組件出貨量再次位列全球第一，實現(xiàn)“三連冠”。

東吳證券曾朵紅在1月20日的研報里指出，2023全年看，預(yù)計隆基綠能硅片出貨120- 130GW，同增40%+；組件出貨75-80GW+，同增60%+，組件盈利保持堅挺。

硅片價格方面，3月3日晚間，隆基綠能官網(wǎng)公示硅片最新價格，單晶硅片P型M10150μm厚度（182/247mm）報價6.5元/片，較此前上漲4%；P型M6150μm厚度（166/223mm）硅片報價5.61元/片，上漲3.89%。對于硅片價格上漲，隆基綠能相關(guān)負責(zé)人表示，“主要是石英坩堝的緊缺影響了硅片生產(chǎn)。而另一硅片巨頭TCL中環(huán)最新硅片價格未作漲價，同時，其新發(fā)布110μm厚度的N型硅片報價首次低于P型硅片。

根據(jù)盈利預(yù)測和估值測算，首創(chuàng)證券分析師董海軍在1月29日的研報里表示，預(yù)計公司2023年歸母凈利潤184.3億元，同比增長22.1%。

不過，在專業(yè)人士看來，由于TOPCon技術(shù)工序相對復(fù)雜，新產(chǎn)能投入過程中的學(xué)習(xí)曲線也比較長，絕大多數(shù)產(chǎn)能規(guī)劃要到23年底甚至24年才能形成有效供給和有競爭力的產(chǎn)品。

另據(jù)分析認為，TOPCon相比PERC固定投資更高且非硅成本更高，其設(shè)備投資2億元/GW，而PERC是1.2億元/GW。目前來看TOPCon非硅成本是0.26-0.27元/W，PERC是在0.2元/W 左右，TOPCon比PERC高30%。此外，TOPCon尺寸目前主流是182，210目前來看阻力較大，主要的阻力來自于電池板和組件端的面積。而HJT受工藝的限制小，可以優(yōu)先上210尺寸。

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