上周天（4月9日），特斯拉宣布，將在上海新建一家超級(jí)工廠，專門生產(chǎn)公司的儲(chǔ)能產(chǎn)品Megapack。新工廠計(jì)劃于今年第三季度開工，明年第二季度生產(chǎn)。

Megapack是一款大型商用電池，能很好地完善可持續(xù)性能源基礎(chǔ)設(shè)施。

(資料圖片)

據(jù)官網(wǎng)資料，這個(gè)電池可以支持千兆瓦時(shí)規(guī)模的低成本、高密度公用事業(yè)項(xiàng)目，靈活性是該電池的一大特點(diǎn)。它能隨時(shí)能與電池模塊、逆變器和溫度系統(tǒng)集成安裝，幫助電網(wǎng)更加穩(wěn)定、可持續(xù)。

本文將與大家一同分享以下三個(gè)問題：

為什么是儲(chǔ)能工廠？

選擇在上海有什么深意？

又會(huì)產(chǎn)生哪些影響？

01

為什么是儲(chǔ)能工廠？

美國時(shí)間3月1日，特斯拉發(fā)布了宏圖計(jì)劃 3.0——加速世界向可持續(xù)能源轉(zhuǎn)變。

同時(shí)，還提出實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的幾個(gè)方面（如下）。

可再生能源是特斯拉第三篇章的重要內(nèi)容，而可再生能源的未來，要依賴于大規(guī)模儲(chǔ)能。

特斯拉的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)打開了分布式能源和儲(chǔ)能的全部價(jià)值。

具體看，特斯拉的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)可細(xì)分為光伏和儲(chǔ)能裝置，目前主要有Powerwall、Powerpack、Megapack等產(chǎn)品分別針對(duì)家庭、中小型企業(yè)、大型企業(yè)和公共事業(yè)單位。

Megapack是特斯拉儲(chǔ)能產(chǎn)品中的“明星產(chǎn)品”，于2019年推出，特斯拉聲稱Megapack的能量密度比Powerpack高60%。

除此之外，Megapack能夠可靠、安全地為電網(wǎng)存儲(chǔ)能源，既無需建造天然氣調(diào)峰電廠，又避免斷電。每臺(tái)機(jī)組可存儲(chǔ)超過3MWh的能源，足以滿足3600戶家庭一小時(shí)的用電需求。

目前來看，市場對(duì)于Megapack的需求更是強(qiáng)勁，訂單已經(jīng)排到了2024年三季度。

假設(shè)加州工廠完成40GWh年產(chǎn)能目標(biāo)，Megapack每年的產(chǎn)量約為1萬臺(tái)，將為特斯拉帶來毛利潤150億美元，凈利潤以50%左右計(jì)算，也會(huì)有75億美元。這有望成為特斯拉一個(gè)新的增長點(diǎn)。

另外，馬斯克還曾稱：未來Megapack產(chǎn)能增速將超過汽車。

除此次公布上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目，和加州年產(chǎn)40GWh的Megapack儲(chǔ)能電池工廠，特斯拉還曾在2022年5月提出：到2030年部署1500GWh儲(chǔ)能的裝機(jī)目標(biāo)，這也顯示出特斯拉對(duì)于全球儲(chǔ)能市場高速增長的較強(qiáng)信心。

02

為什么選擇在上海建廠？報(bào)告醬認(rèn)為，主要有四個(gè)方面的考慮。

第一，我國是全球儲(chǔ)能市場發(fā)展的主力軍。

據(jù)《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2023》的數(shù)據(jù)，2022年，在全球已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模中，中國占四分之一，且依舊保持著較高的年增長率（38%）。其中，以鋰電池儲(chǔ)能為代表的新型儲(chǔ)能占比全球第一（36%）。

這次簽約的特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目，是特斯拉在美國本土以外的首個(gè)儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目。

建在上海，可以讓產(chǎn)品直接面向中國，面對(duì)這個(gè)新能源市場發(fā)展最快、規(guī)模最大和新能源相關(guān)制造業(yè)最發(fā)達(dá)的市場。

其次，我國在新能源電池行業(yè)擁有最完善的制造業(yè)配套環(huán)境、供應(yīng)鏈基礎(chǔ)，可以讓特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠達(dá)到最優(yōu)的生產(chǎn)成本和生產(chǎn)效率，并具備最優(yōu)的面對(duì)全球和我國內(nèi)地市場的物流條件。

單從運(yùn)輸方面看，洋山港和長江提供的運(yùn)輸條件是關(guān)鍵。超級(jí)工廠位于上海臨港片區(qū)，離洋山港不到50公里。在洋山港，不僅海外運(yùn)輸方便，去重慶或武漢等沿江城市，也很方便。

并且海運(yùn)成本遠(yuǎn)低于鐵路運(yùn)輸和陸運(yùn)，根據(jù)測算，水路運(yùn)輸成本僅為鐵路的50~60%，公路的12~15%，空運(yùn)的4~6%。

第三，政策扶持。

2021年后，國家及地方儲(chǔ)能政策頻出，新能源配儲(chǔ)鼓勵(lì)政策首次上升到全國范圍。例如《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出“到2025年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變”；去年2月，新型儲(chǔ)能被列入“十四五”發(fā)展規(guī)劃，再次明確新型儲(chǔ)能全面市場化發(fā)展方向。

臨港新片區(qū)管委會(huì)高科處處長陸瑜在接受采訪時(shí)表示，此次特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目的建設(shè)周期較短，臨港方面將緊密跟蹤、全程輔導(dǎo)企業(yè)的前期建設(shè)規(guī)劃，確保明年二季度實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。

最后一點(diǎn)，是特斯拉與上海早已架起良好溝通的橋梁。

由于特斯拉新能源汽車工廠之前就設(shè)立于上海，在這一超級(jí)工廠的投資建設(shè)與運(yùn)營中，特斯拉與上海市建立了良好的互動(dòng)關(guān)系，并構(gòu)建起了相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈基礎(chǔ)，這些都能夠讓儲(chǔ)能超級(jí)工廠的建設(shè)與落地更加順暢高效。

同時(shí)，特斯拉再次建廠，也與目前中國進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)外開放和地方政府招商引資的政策需求相一致，雙方將實(shí)現(xiàn)共贏發(fā)展，這一點(diǎn)，對(duì)特斯拉、上海、甚至中國，都具有特定的標(biāo)桿意義和示范性。

03

產(chǎn)生哪些影響？

上海市政府副秘書長莊木弟表示，“五年前，特斯拉上海超級(jí)工廠項(xiàng)目創(chuàng)造了全球矚目的‘上海服務(wù)、臨港速度’，助力上海成為新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新高地；今天，特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目的落地簽約，這必將成為推動(dòng)上海新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展和綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要力量。”

對(duì)于上海來說，特斯拉為其帶來或者帶動(dòng)起來的，上次是整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，這次是儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈。

特斯拉第一次在上海建廠時(shí)，媒體曾透露過，公司與上海政府簽有“對(duì)賭協(xié)議”，其中最關(guān)鍵的有3條：

1、從2023年年底起，每年須納稅22.3億元，達(dá)不到，須歸還相應(yīng)土地；

2、5年內(nèi)，投入人民幣140.8億元；

3、所有零部件必須國產(chǎn)化。

參考此前特斯拉上海超級(jí)工廠超95%的產(chǎn)業(yè)鏈本土化水平，此次儲(chǔ)能超級(jí)工廠的落地，有望保持高比例的供應(yīng)鏈本土化率。

對(duì)于行業(yè)來說，相關(guān)國產(chǎn)企業(yè)，可以借助特斯拉儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的全球渠道，帶動(dòng)其自身深度參與海外市場，加速企業(yè)出海。

目前，中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)已在“風(fēng)-光-氫-電-制-儲(chǔ)-用”產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域形成了較為完備的產(chǎn)業(yè)鏈布局。未來，也將臨港新片區(qū)打造成為上海，甚至是全國新能源和儲(chǔ)能的產(chǎn)業(yè)集群新高地。

對(duì)于投資者來說，可以關(guān)注優(yōu)質(zhì)儲(chǔ)能設(shè)備供應(yīng)商。例如：

1、特斯拉電池供應(yīng)商寧德時(shí)代、磷酸鐵鋰供應(yīng)商德方納米、核心供貨商旭升集團(tuán)等；

2、優(yōu)質(zhì)儲(chǔ)能熱管理設(shè)備企業(yè)英維克、同飛股份、三花智控等；

3、國內(nèi)儲(chǔ)能消防龍頭企業(yè)青鳥消防。

5年前，特斯拉上海超級(jí)工廠項(xiàng)目受到世界矚目，僅用了一年時(shí)間，就創(chuàng)造了汽車行業(yè)當(dāng)年開工、當(dāng)年投產(chǎn)、當(dāng)年交付的驚人速度。

這一次，落地臨港的特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠是海外首廠，中國速度仍將會(huì)延續(xù)，相信這也會(huì)是特斯拉速度和臨港速度的一個(gè)新體現(xiàn)。

讓我們一起期待，這條“鯰魚”又將會(huì)怎樣攪動(dòng)儲(chǔ)能行業(yè)？

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