當(dāng)歐美醞釀對(duì)中國(guó)光伏開(kāi)展又一輪打擊的時(shí)候，另一個(gè)萬(wàn)億規(guī)模的市場(chǎng)向我們張開(kāi)了熱情的雙臂。

(資料圖)

華夏能源網(wǎng)獲悉，6月11日，中阿合作論壇第十屆企業(yè)家大會(huì)暨第八屆投資研討會(huì)上，中阿之間簽署了價(jià)值100億美元（約合人民幣716億元）的30項(xiàng)投資協(xié)議，涉及可再生能源、農(nóng)業(yè)、房地產(chǎn)、礦產(chǎn)、供應(yīng)鏈、旅游和醫(yī)療保健等多個(gè)領(lǐng)域。

沙特阿拉伯能源大臣阿卜杜勒-阿齊茲·本·薩勒曼表示，“今天的現(xiàn)實(shí)是，中國(guó)已經(jīng)（在許多領(lǐng)域）處于領(lǐng)先地位，并將持續(xù)處于領(lǐng)先地位。因此，我們不必把自己放在與中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的位置，我們必須把自己放在與中國(guó)合作的位置。”

事實(shí)上，2021年10月，《巴黎協(xié)定》進(jìn)入實(shí)施階段的第26屆聯(lián)合國(guó)氣候變化大會(huì)舉行前，薩勒曼王儲(chǔ)曾作出承諾，到2060年將實(shí)現(xiàn)凈零排放。作為當(dāng)今世界規(guī)模最大的石油出口方，中東各國(guó)如今都在大力推動(dòng)新能源轉(zhuǎn)型。中國(guó)先進(jìn)的光伏技術(shù)和物美價(jià)廉的光伏產(chǎn)品，正是他們渴望擁有的。

對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)而言，這里機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，是中國(guó)光伏出海最重要的戰(zhàn)場(chǎng)之一。在這片“流著黃金和蜜糖的地方”，中國(guó)光伏企業(yè)正在瘋狂內(nèi)卷中努力把握一切可能的機(jī)會(huì)。

加快轉(zhuǎn)型的石油富國(guó)們

作為全球最大的石油出口國(guó)，沙特發(fā)展新能源，是順應(yīng)全球能源轉(zhuǎn)型的大趨勢(shì)，不得不為之的選擇。

2017年以來(lái)，沙特啟動(dòng)國(guó)家可再生能源計(jì)劃（NREP），將其作為2030愿景組成部分，目標(biāo)是到2030年實(shí)現(xiàn)新能源發(fā)電裝機(jī)58.7GW，構(gòu)成發(fā)電裝機(jī)總量的50%。其中，光伏發(fā)電裝機(jī)量占新能源之首，達(dá)40GW。到2022年底，沙特能源部的新能源項(xiàng)目招標(biāo)已進(jìn)入第四輪。

今年1月30日，沙特國(guó)家電視臺(tái)援引沙特能源部長(zhǎng)的話稱，該國(guó)計(jì)劃投資1萬(wàn)億沙特里亞爾（約合1.8萬(wàn)億元人民幣）以生產(chǎn)清潔能源。

沙特是個(gè)石油資源極其豐富的國(guó)家。過(guò)去幾十年，靠著這一自然資源，沙特可謂躺著賺錢(qián)、富得流油。但隨著新能源技術(shù)的進(jìn)步，石油在全球能源消費(fèi)總量的占比已經(jīng)連降13年，目前只有31.2%，而未來(lái)還將繼續(xù)下滑。

另一方面，2014年-2016年國(guó)際石油價(jià)格大幅下跌，這使得這個(gè)75%的政府收入都來(lái)自石油的國(guó)家，出現(xiàn)了嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)危機(jī)。2017年，其GDP增長(zhǎng)率只有0.1%。而經(jīng)過(guò)80多年的開(kāi)采，沙特的油井開(kāi)采已進(jìn)入中后期，石油資源面臨枯竭。

在油價(jià)下跌、市場(chǎng)份額不斷下降和資源枯竭的三重壓力下，這種嚴(yán)重依賴石油的單一的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，已經(jīng)越來(lái)越難以持續(xù)。于是，痛定思痛，沙特開(kāi)始了能源轉(zhuǎn)型。

與沙特相似，中東許多依賴石油的國(guó)家都在加速轉(zhuǎn)型新能源。

麥肯錫咨詢就曾表示，“鑒于全球能源市場(chǎng)和人口結(jié)構(gòu)的變化，中東國(guó)家不能再長(zhǎng)期依賴石油收入和公共投資來(lái)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。”

華夏能源網(wǎng)注意到，目前，阿聯(lián)酋、阿曼、約旦、科威特等國(guó)也紛紛在遠(yuǎn)景規(guī)劃和能源戰(zhàn)略中，提高可再生能源的比例。其中，阿聯(lián)酋計(jì)劃到2050年，可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中占比44%；約旦計(jì)劃在2030年，將可再生能源發(fā)電比例提高到31%；阿曼計(jì)劃到2030年，可再生能源消費(fèi)比例達(dá)到20%，2040年達(dá)到35%-39%。

這種能源轉(zhuǎn)型的風(fēng)潮，甚至由中東蔓延到了北非的石油國(guó)家。埃及計(jì)劃將清潔能源發(fā)電量占總發(fā)電量的比例由2022年的20％，提升至2035年的40％；摩洛哥也計(jì)劃，到2030年實(shí)現(xiàn)可再生能源滿足50%電力需求，到2050年將實(shí)現(xiàn)滿足100%電力需求。

可再生能源的規(guī)劃規(guī)模如此之大，光伏自然是其中最重要的組成部分。

阿聯(lián)酋近年來(lái)啟動(dòng)了多個(gè)光伏項(xiàng)目的建設(shè)。預(yù)計(jì)到2025年，阿聯(lián)酋光伏裝機(jī)容量將達(dá)到8.5GW。阿曼也于2017年推出了SAHIM屋頂光伏項(xiàng)目計(jì)劃。預(yù)計(jì)到2024年，光伏新增裝機(jī)約2.1GW，占到可再生能源安裝量的近8成。屆時(shí)，光伏發(fā)電量將滿足主要電網(wǎng)系統(tǒng)30%的需求量。

在這樣的政策背景下，中東的光伏市場(chǎng)開(kāi)始提速。

根據(jù)中東光伏工業(yè)協(xié)會(huì)（MESIA）統(tǒng)計(jì)，目前中東北非地區(qū)光伏市場(chǎng)的價(jià)值約為200億美元。未來(lái)五年內(nèi)，中東地區(qū)還將有價(jià)值50億美元的光伏項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)，另有150億美元的項(xiàng)目開(kāi)建。

報(bào)告顯示，中東和北非地區(qū)的低碳能源行業(yè)，到2030年項(xiàng)目?jī)r(jià)值將達(dá)到2570億美元。這其中，光伏占項(xiàng)目?jī)r(jià)值的50%，意味著中東將是一個(gè)近萬(wàn)億規(guī)模的市場(chǎng)。

另?yè)?jù)沙特光伏開(kāi)發(fā)商沙漠技術(shù)公司首席投資官兼合伙人Khaled Ahmed Sharbatly預(yù)計(jì)，到2030年，中東地區(qū)的光伏發(fā)電量將達(dá)到50GWh。僅沙特就有20GWh的發(fā)電量，埃及和阿聯(lián)酋的發(fā)電量將達(dá)到10GWh，而卡塔爾、科威特和阿曼的總發(fā)電量為10GWh。

中企密集布局中東光伏

據(jù)InfoLink數(shù)據(jù)顯示，2022年，中東全年累計(jì)從中國(guó)進(jìn)口11.4GW光伏組件，相比2021提升了78%。以往的中東市場(chǎng)，進(jìn)口組件的主要是巴基斯坦、以色列，而2022年，阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯兩國(guó)則出現(xiàn)了大幅度增長(zhǎng)。

其中，沙特阿拉伯在2022年從中國(guó)進(jìn)口了1.2GW的光伏組件，相比2021年不到100MW的需求，漲了10倍。而阿聯(lián)酋，則以2022全年從中國(guó)進(jìn)口約3.6GW的光伏組件規(guī)模，同比340%的增幅，一躍成為中國(guó)在中東地區(qū)最大的組件客戶。

面對(duì)難得的商機(jī)，中國(guó)光伏企業(yè)不再僅僅滿足于供應(yīng)貨品，紛紛應(yīng)時(shí)而動(dòng)，從國(guó)內(nèi)卷到國(guó)外，加速搶奪中東市場(chǎng)上一切可能的機(jī)會(huì)。

就在5月24日，TCL中環(huán)（SZ：002129）宣布擬與Vision Industries Company共同成立合資公司，并在沙特阿拉伯地區(qū)開(kāi)建光伏晶體晶片工廠項(xiàng)目。

Vision Industries 公司是沙特一家新能源企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為新能源全產(chǎn)業(yè)鏈投資開(kāi)發(fā)，包括太陽(yáng)能光伏、風(fēng)能、氫能等，在風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能等多個(gè)領(lǐng)域擁有豐富的本地化經(jīng)驗(yàn)及相關(guān)資源。

而在此之前，晶科科技(SH:601778)、隆基綠能（SH：601012）等企業(yè)，均在沙特光伏市場(chǎng)有了深入布局。

2022年12月，晶科與當(dāng)?shù)亓硪患抑亓考?jí)企業(yè)——沙特國(guó)際電力與水務(wù)公司（簡(jiǎn)稱ACWA Power）簽署諒解備忘錄，將為其提供4GW的N型Tiger Neo組件，用于項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)。

ACWA Power公司是由沙特公共投資基金（簡(jiǎn)稱PIF）控股的一家電力和可再生能源、海水淡化、綠色氫能等領(lǐng)域的運(yùn)營(yíng)商，是沙特推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型的重要力量。承載沙特2030愿景的重點(diǎn)工程——紅海新城項(xiàng)目，其開(kāi)發(fā)商就是ACWA Power公司。

除了晶科，隆基、陽(yáng)光電源(SZ:300274)也都與ACWA Power建立了合作關(guān)系。2022年，隆基完成了對(duì)沙特紅海新城項(xiàng)目的406MW光伏組件交付。而陽(yáng)光電源則于今年為這一項(xiàng)目提供536 MW/600 MWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)。

在沙特，晶科同樣不甘于只賣組件。今年1月，晶科科技宣布獲得合約，將在沙特阿拉伯國(guó)家第三輪可再生能源計(jì)劃（NREP）下開(kāi)發(fā)300 MW薩德光伏太陽(yáng)能獨(dú)立發(fā)電項(xiàng)目。該項(xiàng)目投資總額約為2.27億美元，建設(shè)期預(yù)計(jì)22個(gè)月，運(yùn)營(yíng)期預(yù)計(jì)30年。

華夏能源網(wǎng)注意到，不僅民營(yíng)光伏巨頭，南方電網(wǎng)、國(guó)電投、中國(guó)能建（SH: 601868）、中廣核等央國(guó)企也與沙特簽訂了相關(guān)新能源合作協(xié)議。

去年11月，中國(guó)能建宣布啟動(dòng)2.6吉瓦的Al Shuaibah太陽(yáng)能光伏項(xiàng)目。該項(xiàng)目位于沙特阿拉伯麥加省吉達(dá)市Al shuaibah地區(qū)，是中東地區(qū)目前在建的單體最大光伏電站項(xiàng)目。

12月7日，在沙特投資部部長(zhǎng)哈立德·法利赫的見(jiàn)證下，中國(guó)廣核能源國(guó)際控股有限公司與沙特知名企業(yè)AlJomaih集團(tuán)簽署框架合作協(xié)議。雙方將在阿拉伯波斯灣區(qū)域、孟加拉、阿塞拜疆和亞洲其他區(qū)域共同發(fā)展多個(gè)太陽(yáng)能、風(fēng)力、燃?xì)夂蜔崃Πl(fā)電項(xiàng)目，累計(jì)簽約裝機(jī)容量超1000萬(wàn)千瓦。

沙特國(guó)際電力和水務(wù)公司董事長(zhǎng)穆罕默德·阿布納揚(yáng)表示：“我們從中國(guó)的強(qiáng)大能力和技術(shù)中受益，這些領(lǐng)域體現(xiàn)在建設(shè)方面，也體現(xiàn)在設(shè)備器材的供應(yīng)方面。”

隨著越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)涌入沙特，這個(gè)萬(wàn)億規(guī)模的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也愈發(fā)激烈，內(nèi)卷程度絲毫不亞于國(guó)內(nèi)。

中東土豪的錢(qián)不好賺

對(duì)布局中東的中國(guó)光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)，這里的市場(chǎng)前景看好。不過(guò)，要想從中東市場(chǎng)上搶到蛋糕，也并不容易。

首先，環(huán)境因素決定了這個(gè)市場(chǎng)對(duì)光伏項(xiàng)目的質(zhì)量要求非常高。

中東的光伏電站往往建在偏遠(yuǎn)的沙漠里，而沙漠環(huán)境下的風(fēng)沙堆積，會(huì)嚴(yán)重影響光伏組件的發(fā)電效率。據(jù)卡塔爾環(huán)境與能源研究所(QEERI)研究項(xiàng)目經(jīng)理Ben Figgis博士表示，在卡塔爾，由于污垢的存在，每天的發(fā)電量會(huì)下降約百分之五十，這就提高了對(duì)光伏項(xiàng)目的運(yùn)維技術(shù)要求。

從氣候來(lái)看，中東并非都是干旱沙漠，在海岸線上也存在潮濕沙漠，這種環(huán)境下，高溫、高濕、高鹽堿，條件嚴(yán)苛。在這里建電站，光伏組件不僅要抗風(fēng)沙、抗高溫，還要具有很強(qiáng)的抗鹽堿、抗腐蝕能力。

雖然技術(shù)要求標(biāo)準(zhǔn)高，這里的招標(biāo)價(jià)格卻屢創(chuàng)行業(yè)新低。

華夏能源網(wǎng)注意到，這與中東地區(qū)的招標(biāo)機(jī)制有關(guān)。為促進(jìn)太陽(yáng)能發(fā)電市場(chǎng)的發(fā)展，2015年阿聯(lián)酋與沙特阿拉伯先后展開(kāi)能源市場(chǎng)改革，改革內(nèi)容之一是光伏發(fā)電引入競(jìng)標(biāo)機(jī)制。這使得中東的光伏發(fā)電項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)價(jià)格自2017年以來(lái)，一直是全球范圍的價(jià)格洼地。

以最近揭曉的迪拜1.8GW馬克圖姆太陽(yáng)能項(xiàng)目第六階段投標(biāo)電價(jià)為例，阿聯(lián)酋Masdar報(bào)出了1.62154美分/千瓦時(shí)的價(jià)格，使光伏項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)價(jià)格再創(chuàng)新低。這意味著，中東市場(chǎng)的光伏價(jià)格戰(zhàn)更加殘酷。

需要注意的是，目前，中資承包商直接成為投資商的很少，多以EPC模式參與項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。由于EPC合同通常約定合同價(jià)格不因設(shè)備、原材料價(jià)格上漲而調(diào)整，使得EPC承包商往往是低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)中風(fēng)險(xiǎn)最大的一個(gè)環(huán)節(jié)。

2021年，上海電氣(SH:601727)就曾發(fā)布公告，稱受到全球疫情對(duì)供應(yīng)鏈造成的影響，導(dǎo)致其作為EPC承包商參與的迪拜光熱電站工程項(xiàng)目虧損10億人民幣以上。這種風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)導(dǎo)致的收入受損，值得中國(guó)企業(yè)警惕。

此外，中東地區(qū)的民族問(wèn)題和地緣政治風(fēng)險(xiǎn)也需要中國(guó)企業(yè)做好防范。中東地區(qū)素有世界“火藥桶”之稱，沖突戰(zhàn)爭(zhēng)不斷，幾千年來(lái)沒(méi)有停止過(guò)。一有風(fēng)吹草動(dòng)，中東火藥桶就吱吱作響，如有戰(zhàn)火紛飛，企業(yè)損失就難以計(jì)數(shù)。

跟著世界能源轉(zhuǎn)型的大勢(shì)，中東新能源市場(chǎng)正在起飛，但風(fēng)險(xiǎn)永遠(yuǎn)是機(jī)會(huì)的另外一個(gè)面。如何在搶下市場(chǎng)的同時(shí)確保收獲全部收益，是眾多布局中東的中國(guó)光伏企業(yè)需要思量的。

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