四年六只債，為客戶低成本融資35億元；為客戶培育IPO后備企業(yè)；為客戶管理的長(zhǎng)期資金合計(jì)進(jìn)行13億元投資；為客戶投資團(tuán)隊(duì)提供培訓(xùn)支撐；協(xié)助客戶下屬子公司開(kāi)發(fā)棉花期貨業(yè)務(wù)；與客戶簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議……這是華英證券對(duì)核心客戶武漢產(chǎn)業(yè)集團(tuán)交出的“綜合金融成績(jī)單”。

注：2020年11月，“武漢工業(yè)控股集團(tuán)有限公司”更名為“武漢產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司”，以下均簡(jiǎn)稱為“武漢產(chǎn)業(yè)集團(tuán)”。

服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)升級(jí)“新賽道”

自2017年公司總裁提出“做深協(xié)同業(yè)務(wù)”戰(zhàn)略之后，“綜合金融”就成為公司服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的一個(gè)重要落腳點(diǎn)，同時(shí)也在公司所屬國(guó)聯(lián)證券、國(guó)聯(lián)集團(tuán)內(nèi)部影響頗深，華中分公司便是綜合金融業(yè)務(wù)的堅(jiān)定踐行者。

作為公司“三大戰(zhàn)略”之一，綜合金融業(yè)務(wù)的發(fā)展具備堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。公司所屬國(guó)聯(lián)集團(tuán)擁有金融全牌照平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，而綜合金融的本質(zhì)則是擁抱集團(tuán)，創(chuàng)造性地把集團(tuán)旗下各金融業(yè)務(wù)單元整合統(tǒng)一，推動(dòng)各金融板塊優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、資源共享，“多快好省”地向前走，最終實(shí)現(xiàn)合作共贏。

公司“投行+”綜合金融服務(wù)

一直以來(lái)，華英證券不忘初心，充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)，致力于以金融助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為產(chǎn)業(yè)集團(tuán)提供全產(chǎn)業(yè)鏈的精品特色綜合金融服務(wù)，全力支持武漢產(chǎn)業(yè)集團(tuán)國(guó)企改制、以存量換增量以及產(chǎn)投融一體化的發(fā)展戰(zhàn)略。同時(shí)，武漢市作為公司重點(diǎn)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略區(qū)域之一，承擔(dān)著“兩區(qū)一樞紐”的國(guó)家使命，公司也緊緊抓住武漢建設(shè)國(guó)家中心城市的戰(zhàn)略機(jī)遇，積極服務(wù)武漢實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為武漢經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。用金融點(diǎn)亮實(shí)體經(jīng)濟(jì)，伴隨產(chǎn)業(yè)集團(tuán)共同成長(zhǎng)；用金融融入國(guó)家大局，助力武漢區(qū)域發(fā)展崛起。

同氣連枝，聚力前行。在公司及上級(jí)單位國(guó)聯(lián)證券、國(guó)聯(lián)集團(tuán)的“力挺”下，武漢產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的“種子”在綜合金融“灌溉”下迅速發(fā)芽，日益繁茂，并結(jié)出了沉甸甸的果實(shí)——“17工控01”“17工控02”“18工控02”“19工控01”“20工控01”（疫情防控債）和“20工控02”六期債券成功發(fā)行。

2017年，國(guó)聯(lián)集團(tuán)與武漢產(chǎn)業(yè)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)談，雙方同為國(guó)有企業(yè)，發(fā)展理念相近，在金融、紡織、鍋爐等領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，具有良好合作的基礎(chǔ)，因此雙方表達(dá)了建立長(zhǎng)期、多元、全面綜合金融合作的強(qiáng)烈意愿，攜手共同發(fā)展。

2019年，公司華中分公司協(xié)助武漢產(chǎn)業(yè)集團(tuán)培育IPO后備上市企業(yè)，提供IPO上市財(cái)務(wù)顧問(wèn)、定增、可轉(zhuǎn)債等股權(quán)類業(yè)務(wù)服務(wù)；2020年，華中分公司協(xié)助產(chǎn)業(yè)集團(tuán)成功發(fā)行深交所第一單公開(kāi)發(fā)行的AA級(jí)防疫債；2021年，華中分公司協(xié)助武漢產(chǎn)業(yè)集團(tuán)在武漢京東方重點(diǎn)項(xiàng)目招商引資方面做出積極舉措。

在公司賦能客戶的同時(shí)，從某種意義上說(shuō)，武漢產(chǎn)業(yè)集團(tuán)也為公司綜合金融業(yè)務(wù)打開(kāi)了更多的想象空間。作為武漢市唯一一個(gè)市屬工業(yè)類投融資及管理平臺(tái)，武漢產(chǎn)業(yè)集團(tuán)肩負(fù)著振興“武漢造”的歷史重任。服務(wù)這么一個(gè)有著鮮明愿景和目標(biāo)的國(guó)有企業(yè)，華英證券所能做的，就是利用所有金融資源、客戶資源和管理資源，為武漢產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的重點(diǎn)項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略助力升級(jí)。而這，正是華英證券以金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的應(yīng)有之意。

武漢產(chǎn)業(yè)集團(tuán)

“1+1 > 2”

談起眾多次為武漢產(chǎn)業(yè)集團(tuán)服務(wù)，有兩個(gè)項(xiàng)目讓人難忘。一是 “17工控01”項(xiàng)目，也是產(chǎn)業(yè)集團(tuán)首次發(fā)債的時(shí)刻。當(dāng)時(shí)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)剛剛完成重組，由于初次亮相資本市場(chǎng)知名度欠佳，其由另一頭部券商牽頭發(fā)行的債券受到市場(chǎng)冷遇，首次發(fā)行失敗，萬(wàn)馬齊喑。在此情況下，公司及所屬國(guó)聯(lián)集團(tuán)體現(xiàn)出“戰(zhàn)略合作伙伴”的專業(yè)和擔(dān)當(dāng)，在充分論證分析風(fēng)險(xiǎn)的情況下，協(xié)同國(guó)聯(lián)集團(tuán)及下屬各子公司積極認(rèn)購(gòu)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)債券，從而撬動(dòng)了市場(chǎng)投資者的熱情，在重啟發(fā)行后大獲成功，為企業(yè)融得發(fā)展急需的寶貴資金。

二是“20工控01（疫情防控債）”項(xiàng)目。“2020年疫情陰霾重重，武漢產(chǎn)業(yè)集團(tuán)頂在武漢市國(guó)企抗疫的第一線，懷著為支持抗疫事業(yè)做一點(diǎn)事的愿望，我們主動(dòng)聯(lián)系企業(yè)，與集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)深入溝通，積極申報(bào)疫情防控債。我們和企業(yè)在疫情中心武漢密切配合，只能居家辦公、線上溝通，項(xiàng)目推進(jìn)的難度比以往增加數(shù)倍。”功不唐捐，玉汝于成，華英證券的堅(jiān)韌有力，換來(lái)了意料之中的成績(jī)：2020年4月11日申報(bào)，5月29日完成發(fā)行，僅用時(shí)49天，票面發(fā)行利率4.5%，并創(chuàng)下深交所首單公開(kāi)發(fā)行的AA級(jí)疫情防控債。

武漢產(chǎn)業(yè)集團(tuán)建設(shè)雷神山醫(yī)院

華英證券與產(chǎn)業(yè)集團(tuán)淵源頗深，產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的資產(chǎn)重組之初，華英證券應(yīng)邀對(duì)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)下屬108戶企業(yè)資產(chǎn)、股權(quán)進(jìn)行過(guò)全面的盡職調(diào)查，協(xié)助其組建公司制的資本運(yùn)營(yíng)公司、改制企業(yè)托管公司等，使得重組后的產(chǎn)業(yè)集團(tuán)得以集中優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、輕裝上陣，初步具備了資本運(yùn)作的能力。后來(lái)，連續(xù)多年為產(chǎn)業(yè)集團(tuán)提供綜合金融服務(wù)，幫助產(chǎn)業(yè)集團(tuán)在內(nèi)控、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)、組織架構(gòu)方面不斷提升，滿足了資本運(yùn)作的基本要求。“近年來(lái)，武漢產(chǎn)業(yè)集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入年度增幅均超過(guò)30%”。而現(xiàn)在，項(xiàng)目組仍然為其財(cái)務(wù)狀況改善和撬動(dòng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型提供有力支點(diǎn)，為產(chǎn)業(yè)集團(tuán)發(fā)展轉(zhuǎn)型貢獻(xiàn)力量。“對(duì)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的長(zhǎng)期服務(wù)中，客戶和我們，實(shí)現(xiàn)了1+1> 2的收效。”

“1+1 > 2”，這背后蘊(yùn)藏著豐富的內(nèi)涵：對(duì)華英來(lái)說(shuō)，在母公司、所屬集團(tuán)之間，實(shí)現(xiàn)了客戶、人才、技術(shù)的更優(yōu)配置，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品鏈和服務(wù)鏈的整合，滿足了客戶多元化的資本服務(wù)需求。而對(duì)客戶來(lái)說(shuō)，享受了華英提供的最優(yōu)服務(wù)，并能夠獲得問(wèn)題的“一站式”解決方案。服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，互助雙贏，在合作中釋放出更大的能量。

用“綜合金融”服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，已成為華英人的自發(fā)追求。在自上而下的協(xié)同文化與制度下，圍繞客戶提供一體化專業(yè)金融服務(wù)，華英必將不遺余力做深、做實(shí)、做透、做優(yōu)，創(chuàng)出服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)新特色。

免責(zé)聲明：市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。

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