時值2019年7月，公司主承銷的成都武侯產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資管理集團有限公司非公開發(fā)行公司債成功簿記發(fā)行，發(fā)行規(guī)模15億元，期限5年，主體評級AA+，票面利率5.30%，刷新了近一年來四川省內(nèi)同主體評級同類型產(chǎn)品利率新低。本次發(fā)行也是武侯產(chǎn)投首次登陸資本市場發(fā)行標準化債券產(chǎn)品，獲得了發(fā)行人的高度贊賞和認可，亦為公司在西南地區(qū)開拓業(yè)務贏得口碑。

“量體裁衣”打造首次亮相

在挑戰(zhàn)中尋求突破，在嘗試中覓得機遇。在項目組丁磊看來，武侯產(chǎn)投項目最大的難點是產(chǎn)品的選擇，尤其考慮到發(fā)行人初次嘗試資本市場發(fā)債。“我們認真研究后，選擇嘗試私募公司債，這與當時各家金融中介的結論是截然不同的，但我們堅持自己的專業(yè)判斷，謹慎地對發(fā)行人業(yè)務模式、財務數(shù)據(jù)及募投項目等做仔細分析和梳理，并反復與監(jiān)管預審員溝通交流，終于交出了全額批復通過的優(yōu)異‘答卷’。”

項目成功發(fā)行合影

“競爭無處不在，項目申報及獲得批文后，每天拜訪發(fā)行人的金融機構絡繹不絕，債市競爭真的非常激烈。”項目組回憶道，“審批過了，依然要開足馬力保持干勁。付出100倍的努力，取得10倍的優(yōu)勢，方可領先1步。”你得百倍努力，才能在競爭中保持優(yōu)勢。

武侯產(chǎn)投對債市來說是 “新面孔”，如何讓投資者認可?一邊對四川本地銀行和非銀機構全方位詢價，一邊線下多次路演，充分展示發(fā)行人亮點和優(yōu)勢，最終吸引了大批投資人，并讓投資人對債券定價有了足夠的信心。乘風破浪，他們在實踐中發(fā)揚“華英十條”。

擦亮四川“金字招牌”

西南分公司自2020年9月18日成立起，取得了多項驕人的業(yè)績：在四川、重慶、云南、貴州等區(qū)域發(fā)行了多品種多只債券，合計融資66.3億元，其中四川地區(qū)實現(xiàn)融資38.9億元，占西南發(fā)行總量的近60%，為公司在西南區(qū)域踏出了一條特色發(fā)展之路。

立足四川、輻射西南。其實早在2015年，公司就在成都設立辦事處，竭力為四川省內(nèi)各級政府、企業(yè)提供資本中介服務，積極投身四川地方經(jīng)濟發(fā)展，并持續(xù)幫助省內(nèi)企業(yè)解決融資難題、降低融資成本，促進省內(nèi)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

“為家鄉(xiāng)發(fā)展助力，與有榮焉。”西南分公司負責人吉勛說。

西南分公司所在成都金融城

擁抱變化，方能行穩(wěn)致遠

眼下債券市場競爭持續(xù)加劇，新政頻出，項目收費大幅下降。面對資本市場發(fā)展的新格局和同業(yè)競爭壓力，項目組堅毅“破題”：擁抱變化。“擁抱變化，在激流中發(fā)現(xiàn)更大的機遇”，項目組丁磊一語概括道，“回顧近年來的債券市場，政策調(diào)整一直是發(fā)展的主旋律，但是新產(chǎn)品、新業(yè)務總會不斷出現(xiàn)，在這個過程中，我們只有擁抱變化，才能及時把握機會，立于不敗之地。”

與此同時，行業(yè)低谷時，“挖河建墻積糧倉”。“在現(xiàn)階段較多客戶發(fā)行計劃受影響甚至停滯時，首先抓緊推進已取得批文項目的銷售工作，爭取收入落地;其次積極跟進政策動態(tài)，做好現(xiàn)有客戶溝通、維護工作，并努力開拓潛在客戶;最后主動保持與其他中介機構、同行的持續(xù)交流，互通債券市場最新動態(tài)。”

蜀地錦繡，時代激流。華英證券作為勇闖天府之國的“金融軍”，將一如既往地秉持專業(yè)、卓越的綜合金融服務能力，助力優(yōu)質(zhì)企業(yè)登陸證券市場，服務地方經(jīng)濟發(fā)展，踐行“特色投行、精品投行”金融使命。

免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎!此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。

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