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今年以來市場持續(xù)震蕩，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇大方向不變、一系列利好政策密集出臺及美聯(lián)儲加息或進(jìn)入尾聲，市場有望迎來修復(fù)行情。在此背景下，為助力投資者在市場低位時更好地把握布局機(jī)會，擬由股債雙基金經(jīng)理滕越、王娟娟聯(lián)手執(zhí)掌的“固收+”新品——招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合基金(基金代碼：A類019698;C類019699)于10月23日正式發(fā)行。

作為一只“固收+”策略基金，招商安澤穩(wěn)利9個月持有混合的權(quán)益?zhèn)}位不超過30%，港股通標(biāo)的股票投資比例不超過股票資產(chǎn)的50%。在投資策略上，該基金以高等級信用債作為底倉配置，嚴(yán)控信用風(fēng)險力爭獲取相對穩(wěn)定的收益，同時關(guān)注具備性價比的個股，適時參與可轉(zhuǎn)債、可交換債投資，利用多策略增加組合收益彈性。此外，通過限制權(quán)益資產(chǎn)上限，既能把握權(quán)益市場機(jī)會，又能將組合彈性控制在適度位置，從而為投資者創(chuàng)造良好的持基體驗。為幫助持有人不因市場短期漲跌的影響而作出沖動的投資決定，一定程度上避免追漲殺跌，該新基金設(shè)置了9個月持有期，較好地兼顧了收益性和流動性。

事實上，想要充分發(fā)揮出“固收+”基金進(jìn)可攻、退可守的優(yōu)勢，這需要管理這類產(chǎn)品的基金經(jīng)理同時具備大類資產(chǎn)配置的綜合能力。從擬任基金經(jīng)理來看，招商安澤穩(wěn)利9個月持有擬由滕越、王娟娟兩位基金經(jīng)理共同管理。據(jù)了解，負(fù)責(zé)權(quán)益投資的滕越，具備超14年投研經(jīng)驗和近7年公募投資管理經(jīng)驗，擁有多行業(yè)研究背景，在投資中兼顧左側(cè)布局與右側(cè)交易，注重個股估值，以可持續(xù)的中長期超額收益為投資目標(biāo)。而另一位負(fù)責(zé)固收投資的王娟娟，具備16年投研經(jīng)驗和近12年產(chǎn)品投資管理經(jīng)驗，秉持絕對收益投資思路，力爭獲取可控風(fēng)險下的長期穩(wěn)定的合理回報。

從兩位共同管理的代表作招商安本增利(二級債基)來看，該基金長期業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異。基金定期報告顯示，截至2023年6月30日，招商安本增利債券C近三年基金凈值增長率為13.68%，而同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為8.85%，年化回報4.37%，憑借較好的業(yè)績，獲得了銀河證券五年期五星評級，受到了市場及業(yè)內(nèi)廣泛認(rèn)可。

作為管理人，招商基金擁有超20年豐富投研經(jīng)驗，強(qiáng)大的投研平臺也將為新基金提供投研支持。自成立以來，招商基金始終堅持價值投資、長期投資、責(zé)任投資理念，立足為投資者持續(xù)創(chuàng)造價值。固收投資方面，公司擁有一支金牛固收戰(zhàn)隊，團(tuán)隊協(xié)同作戰(zhàn)，卓越的風(fēng)險控制能力是其一大優(yōu)勢，為獲取穩(wěn)健收益提供了保障。海通證券數(shù)據(jù)顯示，截至2023年二季度末，招商基金近一年、近五年債券投資收益率在固定收益類大型公司中均排名第1。在權(quán)益投資方面，公司投研一體化，在投研體系設(shè)立資產(chǎn)配置與行業(yè)比較小組和七大產(chǎn)業(yè)鏈小組，深入挖掘產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會，助力研究成果轉(zhuǎn)化為基金業(yè)績。(獲獎數(shù)據(jù)來源：招商基金)

標(biāo)簽： 基金 投資 招商 娟娟