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看點:新易盛等光模塊股:下半年兩只“翻倍基”誕生,需關(guān)注風(fēng)險


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快訊正文

【科技板塊下半年多只基金表現(xiàn)亮眼,光模塊成關(guān)鍵因素】近期科技板塊加速上升,僅下半年就誕生2只“翻倍基”,多只產(chǎn)品漲幅超九成。個股中,光模塊龍頭新易盛、中際旭創(chuàng)和天孚通信持續(xù)上攻,為基金凈值貢獻(xiàn)大。年內(nèi)漲超6倍的勝宏科技和下半年翻倍的英維克,也在多只績優(yōu)基金重倉名單中。下半年A股行情中,人工智能帶來硬件投資熱潮,CPO以“易中天”為主導(dǎo)表現(xiàn)突出。7月1日至今兩個多月,新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信漲幅分別達(dá)175%、189%、136%。重倉這些個股及CPO板塊的基金受益,截至二季度末,公募基金重點加倉光模塊/光器件板塊。多只公募基金下半年斬獲頗豐,7月1日至今長安鑫瑞科技先鋒6個月定開和永贏科技智選成“翻倍基”,漲幅101.49%和101.13%。同期長安宏觀策略等9只產(chǎn)品漲幅超90%,“易中天”等股票在漲幅居前產(chǎn)品中貢獻(xiàn)大。華寶基金認(rèn)為光模塊行業(yè)業(yè)績突出,永贏基金稱CPO產(chǎn)能向中國轉(zhuǎn)移,國內(nèi)廠商有優(yōu)勢。永贏基金預(yù)判,CPO當(dāng)前處驗證試產(chǎn)階段,2025 - 2026年關(guān)鍵驗證和初步量產(chǎn),2027 - 2028年規(guī)模化量產(chǎn),2029年后全面滲透。下半年業(yè)績領(lǐng)先的基金經(jīng)理上半年投資風(fēng)格不同,有堅守相關(guān)板塊的,也有及時糾錯加倉的。中航機遇領(lǐng)航成立后“易中天”常在前十大重倉股,年內(nèi)表現(xiàn)好,下半年漲超97%。財通基金金梓才一季度減持“易中天”,二季度大幅調(diào)倉買回,所管產(chǎn)品下半年漲幅超九成。他在二季報中表示要修正一季度觀點,關(guān)注海外算力板塊,光模塊等有望業(yè)績與估值雙擊。永贏基金胡澤一季度持倉與算力股不同,二季度轉(zhuǎn)向“易中天”等算力相關(guān)股。個股批量翻倍后,有基金經(jīng)理提示光模塊板塊風(fēng)險。公募人士指出,翻倍基金重倉股市盈率處高位,行業(yè)輪動、規(guī)模與流動性問題需關(guān)注。東吳基金陳偉斌認(rèn)為光模塊主升浪或結(jié)束,行情將橫盤震蕩。華寶基金鐘奇較為樂觀,認(rèn)為板塊短期漲幅大,但未來復(fù)合增長率高,當(dāng)前估值合理。光模塊板塊交易擁擠,波動加劇,資金博弈有分歧,但AI驅(qū)動的高景氣周期將持續(xù)。他覺得光模塊黃金賽道長跑才剛開始。

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標(biāo)簽: 光模塊主升浪 光器件板塊 新易盛 中際

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