對于絕大部分支付機構(gòu)來說，上半年用如履薄冰來形容并不為過。一方面是展業(yè)難度，疫情沖擊下餐飲、旅游、文娛類商戶流失明顯，導致支付機構(gòu)需要時間重新獲取新商戶，展業(yè)壓力大、市場成本高。另一方面是業(yè)務壓力，斷直連后支付通道質(zhì)量及價格的趨同、在商戶和渠道的雙頭擠壓后，支付機構(gòu)的競爭也愈發(fā)激烈。此外還有合規(guī)挑戰(zhàn)，持續(xù)嚴監(jiān)管下罰單頻出，消費者權(quán)益保護、個人信息保護等環(huán)節(jié)中，支付機構(gòu)的風控和合規(guī)更是任重而道遠。

正如一位支付機構(gòu)高管直言，疫情沖擊下商戶重傷躺倒，支付機構(gòu)跟著受傷躺平，全行業(yè)的支付流水雪崩式下滑。皮之不存，毛將焉附?

所幸，困境之下仍有曙光。雖然線下商戶受創(chuàng)，但有支付機構(gòu)通過數(shù)字化服務鼓勵起商戶轉(zhuǎn)型線上，雖代收整改后業(yè)務下降，但快捷支付、聚合支付占比大幅增加;商戶白熱化爭奪下，也倒逼支付機構(gòu)提高了服務能力;新的政策支持下，越來越多的支付機構(gòu)開始發(fā)力跨境業(yè)務……

交易雪崩

“難!”這是近幾日北京商報記者在采訪中從10余位支付從業(yè)人士處獲取的一致感受。

王明(化名)是華南地區(qū)一家支付公司的高管人員，接到北京商報記者的電話采訪時正在醫(yī)院做胃鏡檢查，但僅一個小時后，剛踏出醫(yī)院的他就立即發(fā)來了語音回復。

“你看，換我往年可能這段時間已經(jīng)忙得滿天飛了，但現(xiàn)在大部分地方都沒辦法去，受到的影響還是比較大的。”王明告訴北京商報記者，與往年頻繁出差跑業(yè)務不同，今年他大部分時間都在本地作業(yè)，最大的感受有兩個：線下業(yè)務交易量下滑嚴重，受大環(huán)境影響大部分支付機構(gòu)業(yè)務嚴重收縮。

王明所在的支付機構(gòu)包含互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、銀行卡收單業(yè)務、跨境人民幣業(yè)務等多項業(yè)務資質(zhì)，范圍覆蓋全國，重點布局智慧零售、金融科技、跨境電商、航空旅游、教育等行業(yè)。

回顧上半年，王明直言，“1月大家還是忙得熱火朝天的，但從3月開始下滑很嚴重。我們還是以線下業(yè)務為主，受到的沖擊確實很大”。

然而，這只是數(shù)百家支付公司中的一個案例。另一位地處華北地區(qū)的支付公司的高管同樣告訴北京商報記者，他已經(jīng)深刻感受到，受到兩頭擠壓的獨立第三方支付機構(gòu)生存已經(jīng)越來越困難。

“在渠道方面，銀行、銀聯(lián)商務憑借費率、通道穩(wěn)定性的優(yōu)勢，與中小支付機構(gòu)爭搶優(yōu)質(zhì)客戶;在商戶層面，不少頭部商戶收購支付機構(gòu)，業(yè)務也在逐步回歸自有機構(gòu);其他商戶受疫情的影響，整體交易量呈下降趨勢。”該華北地區(qū)支付公司從業(yè)高管無奈道。多方?jīng)_擊下，中小支付機構(gòu)傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務受到影響，各方對中小商戶的爭奪也越來越激烈，尤其是對電商平臺、行業(yè)SASS平臺的爭奪也呈現(xiàn)白熱化趨勢。

對疫情沖擊感受最深的，還有地處上海地區(qū)的支付公司從業(yè)人士李華(化名)，在上海靜態(tài)管理的兩個月間，整個長三角商戶交易幾乎停滯，此后疫情又在全國范圍內(nèi)反復，致使餐飲、旅游、文娛類等商戶流失。

“這也帶來了全行業(yè)的支付流水雪崩式下滑。我們需要時間重新獲取新商戶，導致展業(yè)壓力大、市場成本高。”每談及此，李華直呼壓力山大。

寥寥數(shù)語，已能大致從中窺出中小支付機構(gòu)上半年的生存窘?jīng)r，這也印證了一位支付機構(gòu)人士向北京商報記者透露的行業(yè)數(shù)據(jù)：放眼業(yè)內(nèi)支付公司交易量，上半年前20名機構(gòu)交易量或多或少都出現(xiàn)下滑，有的下滑幅度至少10%，更有甚者可能會下滑20%-30%。整體來看，受大環(huán)境、競爭等多方因素影響，交易量呈現(xiàn)收縮趨勢。

困境求生

“我們主觀上想激進，但客觀制約下實際業(yè)務還是更保守。”談及上半年業(yè)務擴張時，李華向北京商報記者坦言，因為交易流水大幅下滑，公司也希望通過激進的擴張方式彌補損失，但是客觀上各地的防控政策均不利于線下展業(yè)，因此對收單類支付機構(gòu)來說，制約極大，整體業(yè)務上還是呈現(xiàn)保守狀態(tài)。

支付機構(gòu)的保守，實則還有另外一個重要驅(qū)動因素，那就是嚴監(jiān)管。正如一位支付從業(yè)人士向北京商報記者所述，由于持續(xù)的嚴監(jiān)管以及對新型電信詐騙、非法金融業(yè)務的打壓，支付機構(gòu)的合規(guī)意識大大增強，紅線業(yè)務一般機構(gòu)不敢涉足。

守好合規(guī)底線之外，如何守住市場也成了支付機構(gòu)的生命線。居高不下的人力成本、運營成本下，要活下去，也倒逼支付機構(gòu)細化服務，下沉市場、挖掘新的場景。

北京商報記者多方采訪發(fā)現(xiàn)，雖然線下商戶受創(chuàng)，但也有支付機構(gòu)嘗試尋找一些逆周期商戶，例如提供核酸檢測服務的商戶，為其提供解決方案;又如提供小程序等產(chǎn)品，鼓勵餐飲類商戶做外賣業(yè)務，一定程度上或能緩解業(yè)務壓力。

所幸的是，代收業(yè)務整改之后，雖然代收業(yè)務交易量和交易金額均大幅下降，但快捷支付、聚合支付占比均大幅增加。

此外，商戶白熱化爭奪下，也倒逼支付機構(gòu)不斷提高服務能力，有了更好的支付通道、解決方案及更多的增值服務等。

而在政策支持下，也有越來越多的支付機構(gòu)開始發(fā)力跨境業(yè)務，甚至有機構(gòu)提出“跨境交易占比要超過一半”的目標。

正如前述華北地區(qū)支付公司從業(yè)高管所稱，“對我們來說，首先就是保住存量、優(yōu)勢業(yè)務，然后就是把服務做深、做細，提供更優(yōu)勢的服務;此外還要拓展聚合支付，爭搶一部分下沉市場。最后內(nèi)部提高效率，管理精細化、減費提效”。在他看來，跨境人民幣業(yè)務、對公賬戶整改、支付業(yè)務向三四線城市下沉、線下交易向線上轉(zhuǎn)移等，都是支付公司可深挖的行業(yè)機遇。

博通咨詢金融業(yè)資深分析師王蓬博同樣告訴北京商報記者，上半年合規(guī)性和交易規(guī)模增速下滑，確實是行業(yè)共同面臨的挑戰(zhàn)，但同時也要看到，支付行業(yè)整體發(fā)展比較穩(wěn)定，監(jiān)管多次發(fā)布重磅政策助力，支付仍然屬于金融基礎(chǔ)設施之一，仍然在商業(yè)數(shù)字化過程中扮演著重要的角色。

合規(guī)至上

實際上，不少支付機構(gòu)已經(jīng)在行動。

北京商報記者梳理公開信息發(fā)現(xiàn)，包括連連支付、中金支付、易寶支付、合利寶、嘉聯(lián)支付、富友支付、PingPong、銀盛支付、匯聚支付等公司，有的整合電子支付產(chǎn)業(yè)鏈，通過不斷探索和吸收新的商業(yè)模式，提升整體盈利能力和抗風險能力;有的也在持續(xù)做好中小微商戶服務，通過手續(xù)費補貼等讓利措施支持實體經(jīng)濟發(fā)展;還有的圍繞跨境電商賣家的核心需求，打造了跨境電商收款、跨境供應鏈金融服務等一站式跨境貿(mào)易服務平臺。

零壹研究院院長于百程稱，疫情加速了中小企業(yè)數(shù)字化進程，在傳統(tǒng)支付業(yè)務盈利能力下降背景下，支付業(yè)務的未來一方面應與場景不斷結(jié)合，與生態(tài)形成協(xié)同;另一方面則應從支付拓展到細分服務，比如商戶數(shù)字化綜合服務等。

展望下半年支付行業(yè)發(fā)展趨勢，王蓬博預測稱，隨著經(jīng)濟加速恢復，后續(xù)支付機構(gòu)交易量和收入有望提升;另外，行業(yè)整體平穩(wěn)發(fā)展，年底的續(xù)牌估計不會有太大變動，但預計仍然會有罰單乃至大型罰單出現(xiàn)，因此行業(yè)合規(guī)化底線仍然需要持續(xù)強調(diào)。

“跨境支付在政策加持下會更加火爆，更多非銀支付機構(gòu)將進入跨境支付行業(yè)，整體行業(yè)交易大增的前提下支付機構(gòu)探索更多需求滿足;此外，數(shù)字人民幣或許能夠探索出一條新的盈利模式。”王蓬博說道。

(北京商報記者劉四紅)

標簽： 支付機構(gòu) 守好合規(guī)底線 商戶流失 快捷支付