熱度不息，擴(kuò)產(chǎn)不止。在價格持續(xù)高漲、產(chǎn)能瘋狂擴(kuò)張的浪潮中表現(xiàn)亢奮的動力電池產(chǎn)業(yè)，2023年仍然熱度不減。才過去一個月，比克電池、孚能科技、億緯鋰能、贛鋒鋰業(yè)等企業(yè)便相繼公布動力及儲能電池擴(kuò)產(chǎn)計劃，投資金額動輒百億，再度開啟新一輪擴(kuò)產(chǎn)潮。

企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)忙不停

中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2022年我國新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)705.8萬輛和688.7萬輛，同比增長96.9%和93.4%，市占率達(dá)25.6%。據(jù)中汽協(xié)預(yù)計，2023年我國新能源汽車銷量可達(dá)900萬輛，同比增長35%。“盡管增速會放緩，但新能源汽車發(fā)展是趨勢，動力電池產(chǎn)業(yè)熱度仍將持續(xù)，企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)是必然現(xiàn)象。”江西新能源科技職業(yè)學(xué)院新能源汽車技術(shù)研究院院長張翔道。如他所言，今年1月以來，多家動力電池企業(yè)已迫不及待開工新項目，加入擴(kuò)產(chǎn)大潮。

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1月4日，比亞迪新能源動力電池徐州生產(chǎn)基地奠基儀式在徐州舉行。據(jù)了解，該動力電池生產(chǎn)基地總投資100億元，其中一期用地約706畝，包括潔凈、組裝、配料、無塵、恒溫、干燥等車間。該基地將建設(shè)刀片電池生產(chǎn)線，預(yù)計實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)動力電池15GWh，今年12月部分產(chǎn)線將投產(chǎn)運(yùn)營。隨后，比亞迪新能源動力電池“超級工廠”1月底在溫州也正式啟動建設(shè)。據(jù)介紹，該基地規(guī)劃年產(chǎn)20GWh，預(yù)計明年第一條產(chǎn)線投產(chǎn)。

1月18日，億緯鋰能發(fā)布公告，公司擬與簡陽市人民政府就20GWh動力儲能電池生產(chǎn)基地項目簽訂投資合作協(xié)議，億緯鋰能在簡陽市注冊成立全資項目公司，注冊資本不低于1億元。據(jù)悉，該項目總投資約100億元，項目建設(shè)不分期，主要產(chǎn)品包括但不限于消費(fèi)電池、動力電池、儲能電池、PACK電池包等，建設(shè)周期為2年。1月31日，億緯鋰能再下一棋，計劃在荊門投資建設(shè)60GWh動力儲能電池生產(chǎn)線及輔助設(shè)施項目。

贛鋒鋰業(yè)同樣連續(xù)在多地布局新的電池項目。1月19日，贛鋒鋰業(yè)公告，公司擬在東莞投資建設(shè)年產(chǎn)10GWh新型鋰電池及儲能總部項目，計劃總投資人民幣50億元。同時，子公司贛鋒鋰電擬與三峽水利、東方鑫源在重慶市涪陵高新區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)24GWh動力電池項目，計劃總投資人民幣100億元。

大手筆投資130億元的比克電池則選擇落腳常州，在常州建設(shè)電池生產(chǎn)基地，項目涵蓋30GWh大圓柱電池產(chǎn)線及研發(fā)中心。若以每輛新能源車搭載50GWh電量計算，上述產(chǎn)能可配套月60萬輛新能源汽車。隨后，孚能科技也發(fā)布公告，擬與廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂《年產(chǎn)30GWh動力電池生產(chǎn)基地項目投資合作協(xié)議》，將規(guī)劃年產(chǎn)30GWh動力電池生產(chǎn)基地，產(chǎn)品類型包括磷酸鐵鋰動力電池和三元材料動力電池，預(yù)計2025年正式投產(chǎn)。

1月31日，東方盛虹母公司盛虹控股集團(tuán)儲能電池超級工廠和新能源電池研究院項目簽約落戶張家港，總投資達(dá)306億元。據(jù)介紹，項目將分期實(shí)施，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計年營收超560億元。其中簽約后即實(shí)施的首期24GWh項目和獨(dú)立主體的新能源電池研究院，總投資140億元，計劃三年內(nèi)建成投產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計年營收240億元。

此外，在四川、浙江等多地公布的2023年重點(diǎn)項目名單中，也不乏動力電池產(chǎn)業(yè)的身影。根據(jù)四川省發(fā)展改革委公布的2023年四川省重點(diǎn)項目名單，新開工項目中涵蓋了中創(chuàng)新航動力電池及儲能系統(tǒng)項目等動力電池產(chǎn)業(yè)相關(guān)項目。

產(chǎn)能過剩需警惕

加速擴(kuò)張的電池產(chǎn)能展現(xiàn)了動力電池領(lǐng)域的火爆程度，但也難免讓人擔(dān)心：動力電池會不會出現(xiàn)產(chǎn)能過剩問題？

實(shí)際上，2022年便有不少業(yè)內(nèi)人士提出對動力電池產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂。去年，除卻比亞迪、寧德時代、蜂巢能源等頭部電池企業(yè)，廣汽、蔚來等車企的加入讓動力電池領(lǐng)域更添火爆。據(jù)悉，2022年動力及儲能電池項目新增近50個，總產(chǎn)能規(guī)劃超1.2TWh。根據(jù)公開測算，2022年我國動力電池產(chǎn)量545.9GWh，而去年國內(nèi)累計裝車量僅294.6GWh。扣除68GWh的出口量后，2022年全年電池產(chǎn)量與裝車量間的差額達(dá)到了183.3GWh，裝車量占比61.6%。動力電池產(chǎn)能過剩風(fēng)險似乎已不容忽略。

去年11月，中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長王子冬便公開表示：“2023年中國本土市場的新能源汽車增速很可能會下降，加上動力電池企業(yè)新建產(chǎn)能釋放，隨之電池供應(yīng)一定會過剩。”高工鋰電董事長張小飛也曾指出，近兩年鋰電產(chǎn)業(yè)鏈大幅擴(kuò)產(chǎn)，新增產(chǎn)能從2023年開始將集中釋放，產(chǎn)能過剩成為大概率事件。億緯鋰能董事長劉金成同樣認(rèn)為，預(yù)計最晚到2024年，全產(chǎn)業(yè)鏈都將出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測，到2025年中國新能源汽車市場需要的動力電池產(chǎn)能約為1000GWh到1200GWh，而目前包括電池廠、整車廠和其他跨界企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)劃已經(jīng)達(dá)到4800GWh，是前者的4倍。

在此背景下，動力電池產(chǎn)能過剩問題不得不讓人擔(dān)憂。對此，汽車行業(yè)資深專家邵元駿表示，目前動力電池確實(shí)存在相對過剩問題，但是在“雙碳”目標(biāo)引導(dǎo)下，無論是用于新能源汽車的動力電池還是目前非常火爆的儲能電池，電池需求會不斷增長。“一般來說，實(shí)際產(chǎn)能要高于市場需求，才能應(yīng)對市場需求可能出現(xiàn)的大規(guī)模爆發(fā)，比如前兩年的動力電池產(chǎn)業(yè)，出現(xiàn)需求瘋漲的現(xiàn)象，如果沒有足夠的產(chǎn)能規(guī)劃，市場就會白白流失。”他道。

另外，邵元駿指出，動力電池產(chǎn)線建設(shè)到投產(chǎn)一般需要2～3年時間，供需兩端存在一定時間差，在需求持續(xù)高漲的情況下，動力電池出現(xiàn)產(chǎn)能過剩風(fēng)險的可能性并不算大。盡管如此，張翔和邵元駿都強(qiáng)調(diào)，行業(yè)仍需警惕產(chǎn)能過剩風(fēng)險，讓動力電池發(fā)展回歸理性。

探索差異化發(fā)展之路

“電池并不局限于車身上，現(xiàn)在儲能電池也十分火爆。二者原理基本相同，企業(yè)完全可以利用電池產(chǎn)線，根據(jù)使用場景進(jìn)行終端適配。”邵元駿表示，電池企業(yè)無需將目光僅僅聚焦于汽車，可以開拓如儲能電池等更多差異化發(fā)展道路。

隨著儲能市場的大爆發(fā)，不少電池企業(yè)關(guān)注到儲能電池這一賽道，相繼把儲能電池納入擴(kuò)產(chǎn)計劃之中。寧德時代、中創(chuàng)新航等動力電池企業(yè)在去年紛紛布局儲能電池領(lǐng)域；億緯鋰能、贛鋒鋰業(yè)、盛虹控股集團(tuán)等均計劃今年建設(shè)新的儲能電池生產(chǎn)基地，儲能業(yè)務(wù)逐漸成為不少動力電池企業(yè)的第二增長曲線。根據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)InfoLink的數(shù)據(jù)，2022年，全球儲能電池出貨量142.7GWh，同比增長204.3%。其中，寧德時代、比亞迪、億緯鋰能占據(jù)Top 3，出貨量均超10GWh。相關(guān)研報指出，2023年全球儲能鋰電池需求量將達(dá)189GWh，同比增長超60%。伴隨著清潔能源比重的逐步提高，儲能將在電力系統(tǒng)的發(fā)電側(cè)，電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)發(fā)揮至關(guān)重要的作用預(yù)計到2025年全球儲能市場有望達(dá)到260GWh容量，儲能產(chǎn)業(yè)鏈將迎來爆發(fā)式增長。

對此，邵元駿表示，電池企業(yè)可以打通業(yè)務(wù)鏈條，關(guān)注儲能電池的布局。不過，他強(qiáng)調(diào)，從地方政府招商引資的角度看，必須要選擇優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，才能避免出現(xiàn)產(chǎn)能過剩問題。“比亞迪、寧德時代這些在動力電池上取得一定成績的企業(yè)在轉(zhuǎn)換儲能市場的時候，很容易能夠獲得較大市場。但是一些二三線企業(yè)風(fēng)險比較大。”他認(rèn)為，地方政府如果想在二三線企業(yè)上“賭一把”，就必須面臨更大的產(chǎn)能過剩風(fēng)險。

此外，海外出口也已成為電池企業(yè)釋放產(chǎn)能的路徑。2022年我國動力電池出口量達(dá)68GWh，占總產(chǎn)量的12.47%。寧德時代、億緯鋰能、國軒高科、蜂巢能源等本土頭部電池企業(yè)均已在海外布局動力電池生產(chǎn)基地。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前我國動力電池企業(yè)已建、在建和規(guī)劃建設(shè)的海外工廠累計產(chǎn)能已超300GWh。不久前，寧德時代位于德國的首個海外工廠已正式宣布啟動鋰離子電池電芯的量產(chǎn)，年產(chǎn)量預(yù)計可達(dá)3000萬枚電芯。“走出去”已經(jīng)成為本土動力電池企業(yè)的必然選擇。“未來中國動力電池企業(yè)面對的不只是本土市場，而是全球市場的激烈角逐，要從全球市場來規(guī)劃產(chǎn)能。”邵元駿道。

標(biāo)簽： 生產(chǎn)基地 億緯鋰能 同比增長