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3月22日晚間，格力地產(chǎn)股份有限公司公布了發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書。

格力地產(chǎn)擬向珠海市國資委及城建集團發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其合計持有的免稅集團100%的股權，并擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，免稅集團100%股權的交易作價為89.78億元，其中以股份支付的交易對價共計76.31億元，以現(xiàn)金支付的交易對價為13.47億元。

據(jù)了解，此次發(fā)行價格5.38元/股，不低于定價基準日前60個交易日股票交易均價的90%，配套募集資金總額不超過70億元，在扣除中介機構費用和相關稅費后，該資金擬用于支付現(xiàn)金對價、存量涉房項目、標的公司的項目建設、補充流動資金、償還債務，不用于拿地拍地、開發(fā)新樓盤等。

格力地產(chǎn)表示，本次交易將向上市公司注入盈利能力較強、發(fā)展前景廣闊的免稅業(yè)務，聯(lián)動海洋經(jīng)濟服務范疇，充實上市公司的口岸經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)涵，強化產(chǎn)業(yè)核心競爭力，上市公司將形成以免稅業(yè)務為主導的大消費產(chǎn)業(yè)。通過本次重組，公司將發(fā)展成為擁有以免稅業(yè)務為主導的大消費產(chǎn)業(yè)、發(fā)展可期的生物醫(yī)藥大健康產(chǎn)業(yè)，以及堅持精品化路線的房地產(chǎn)業(yè)三大板塊為核心的大型上市公司。

于同日，格力地產(chǎn)還披露了關于股東權益變動的提示性公告。本次權益變動為公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金導致的股本結構變化。

公告內(nèi)容顯示，本次權益變動前，珠海市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會為珠海投資控股有限公司的唯一出資人，持有海投公司100%的股權，珠海玖思投資有限公司為海投公司的下屬全資孫公司，海投公司與玖思投資合計持有公司8.47億股股份，占本次交易前格力地產(chǎn)總股本的44.95%；海投公司為格力地產(chǎn)控股股東，珠海市國資委為公司實際控制人。

權益變動后，珠海市國資委直接持有格力地產(chǎn)12.85億股股份，占本次交易后總股本的38.90%；珠海市國資委控制的下屬公司珠海城市建設集團有限公司持有公司1.33億股股份，占本次交易后總股本的4.04%；海投公司及其全資下屬公司玖思投資持股數(shù)量不變，合計持股比例被動降至25.65%。

值得注意的是，海投公司及玖思投資均為珠海市國資委全資下屬公司，城建集團為珠海市國資委控制的下屬公司，本次權益變動前后，珠海市國資委及其一致行動人合計持有格力地產(chǎn)股份數(shù)量增加至22.65億股，合計持股比例由44.95%上升至68.59%。經(jīng)上市公司股東大會同意投資者免于發(fā)出要約后，本次權益變動將符合《上市公司收購管理辦法》免于發(fā)出要約的相關規(guī)定。本次權益變動未導致格力地產(chǎn)實際控制人變化。

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