又是一個(gè)光伏裝機(jī)大年。

5月5日，國家能源局公布一季度光伏發(fā)電建設(shè)運(yùn)行情況。一季度國內(nèi)光伏新增裝機(jī)并網(wǎng)容量達(dá)33.65GW，同比增長154.8%。去年一季度數(shù)據(jù)為13.21GW。

何為光伏？光伏即利用半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng)，將太陽輻射能轉(zhuǎn)化為電能的一種發(fā)電系統(tǒng)。太陽光取之不盡，光伏開發(fā)利用又幾乎不產(chǎn)生污染，是名副其實(shí)的未來產(chǎn)業(yè)。

(資料圖片僅供參考)

一場能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型正在洶涌進(jìn)行中。當(dāng)前，我國已基本實(shí)現(xiàn)光伏全產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化，多晶硅料、硅片、光伏電池片、光伏組件等的全球產(chǎn)量占比均超70%。

近幾年，隨著光伏發(fā)電成本持續(xù)降低，行業(yè)正在逐漸擺脫對(duì)終端電站補(bǔ)貼政策的依賴，轉(zhuǎn)向由市場旺盛需求推動(dòng)的模式，中國光伏產(chǎn)業(yè)正在轉(zhuǎn)向續(xù)健康發(fā)展的成熟階段。

由于光伏行業(yè)的半導(dǎo)體屬性，技術(shù)迭代速度快，競爭邏輯不斷更新，光伏產(chǎn)業(yè)該如何應(yīng)對(duì)變化？

光伏獨(dú)角獸噴涌

據(jù)央視新聞報(bào)道，目前我國光伏行業(yè)制造、裝機(jī)量、發(fā)電量三項(xiàng)均居世界第一。2012年至2022年十年間，光伏組件累計(jì)出口額超過2200億美元，已出口全球200多個(gè)國家和地區(qū)。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展加速向前，一級(jí)市場對(duì)待光伏也是信心滿滿。投資界-VC情報(bào)局根據(jù)公開數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，近一年，光伏行業(yè)產(chǎn)生融資事件共計(jì)111起。

大額融資層出不窮，各地獨(dú)角獸也噴涌而來。

麗豪半導(dǎo)體占據(jù)青海的地理優(yōu)勢，已長成一只光伏超級(jí)獨(dú)角獸。去年9月，麗豪半導(dǎo)體宣布完成22億元的B輪融資，投資方陣容豪華：三峽集團(tuán)旗下長江證券創(chuàng)新投資、海松資本、雲(yún)暉資本、中國-比利時(shí)直接股權(quán)投資基金、中美綠色基金、浙民投等參與投資，IDG資本、正泰、金雨茂物等老股東追加投資。

麗豪半導(dǎo)體主要生產(chǎn)高純晶硅，是一種純度高達(dá) 99.9999%以上的硅材料，是制造集成電路、太陽能電池、LED 等半導(dǎo)體器件的重要原料，也廣泛應(yīng)用于光伏太陽能電池板的生產(chǎn)制造。這輪融資將用于麗豪半導(dǎo)體20萬噸高純晶硅二期項(xiàng)目建設(shè)及技術(shù)研發(fā)。

還有一只來自珠海的超級(jí)獨(dú)角獸。高景太陽能于去年11月簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議，正式啟動(dòng)IPO進(jìn)程，估值達(dá)200億元。高景太陽能由業(yè)內(nèi)資深團(tuán)隊(duì)、珠海華發(fā)集團(tuán)及IDG資本共同創(chuàng)立。在去年先后完成了超40億元的兩輪融資。4月，宣布完成16億元A輪融資，老股東IDG資本、珠海華發(fā)集團(tuán)持續(xù)加碼，國壽科創(chuàng)基金、建信股權(quán)、粵財(cái)基金、深投控資本、美的資本等參與其中。9月，再次宣布完成超25億元B輪融資，中金資本、中信金石、海通開元、廣東粵科等機(jī)構(gòu)參與投資。

目前高景太陽能下設(shè)珠海金灣50GW大尺寸單晶硅片項(xiàng)目、青海西寧50GW單晶拉棒項(xiàng)目、四川宜賓50GW拉棒及切片項(xiàng)目三大生產(chǎn)基地。

云南楚雄誕生一只百億獨(dú)角獸。今年1月，宇澤半導(dǎo)體宣布完成B輪股權(quán)融資，金額超12億元，投后估值近百億。此輪融資由國家綠色發(fā)展基金領(lǐng)投，金石投資、國投創(chuàng)合、浙江海港集團(tuán)、寧波開投集團(tuán)和楚雄市城鄉(xiāng)投等機(jī)構(gòu)跟投。

專注硅材料，宇澤半導(dǎo)體落戶在云南楚雄市。這里日照時(shí)間長，太陽輻射強(qiáng)，建設(shè)在楚雄的光伏電站比同一緯度的光伏電站發(fā)電效率更高。就在宇澤半導(dǎo)體一路之隔的地方，便是光伏組件龍頭晶科能源的工廠。楚雄州成為了云南第一個(gè)同時(shí)具有單晶硅拉棒、切片、光伏電池片生產(chǎn)能力的州市。

安徽宣城跑出一只年輕獨(dú)角獸。今年，華晟新能源獲得共計(jì)24億元的兩輪融資。1月，完成由中建材新材料基金領(lǐng)投，無錫金投致源、國投-廈鎢產(chǎn)業(yè)基金、普洛斯隱山資本、日初資本等機(jī)構(gòu)跟投，合肥產(chǎn)投、昆岡資本、諾延資本、普華資本、九畹資本等老股東持續(xù)加注的20億元B輪融資。3月，再度完成洪泰基金等參與的4億元B+輪融資。成立不足三年估值達(dá)100億，堪稱最年輕的光伏獨(dú)角獸。

華晟新能源專注于異質(zhì)結(jié)（HJT）電池、組件開發(fā)應(yīng)用和產(chǎn)品規(guī)模化生產(chǎn)，目前是HJT領(lǐng)域「第一家整合硅片—電池—組件全產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化技術(shù)的龍頭企業(yè)」。公司已形成了總部在安徽宣城，大理基地、無錫基地、合肥基地的多地產(chǎn)能布局。

浙江嘉興也跑出一只民營獨(dú)角獸。今年1月，正泰新能宣布完成15億元B輪融資，其中鋆昊資本為領(lǐng)投方，高瓴、中金資本、朝希資本、海寧尖山新區(qū)國資、溫州樂清國資等參與投資。投后估值已達(dá)70億，正式躋身獨(dú)角獸行列。

這家公司有何來頭？資料顯示，正泰新能是正泰集團(tuán)旗下專注于光伏電池組件的企業(yè)。2016年，正泰集團(tuán)旗下正泰電器收購正泰新能100%股權(quán)，將光伏資產(chǎn)注入上市公司；到了2022年，正泰電器將光伏組件制造板塊業(yè)務(wù)整合至正泰新能后整體對(duì)外出售。由此，正泰新能開啟了獨(dú)立融資之路，一躍成為“民營光伏電站之王”。

開工忙、投資熱，光伏產(chǎn)業(yè)一派紅火。

光伏產(chǎn)業(yè)圖譜

早年間，光伏的應(yīng)用市場主要集中在海外，出于運(yùn)輸需求，國內(nèi)光伏電池、組件的生產(chǎn)基地大多布局在長三角等東部沿海地區(qū)。漸漸聚集著天合、晶澳、隆基、阿特斯、東方日升等一批光伏制造企業(yè)，造就了常州、鹽城、無錫、嘉興、義烏、鎮(zhèn)江、揚(yáng)州等一批光伏產(chǎn)業(yè)之城。

經(jīng)年發(fā)展，由于相對(duì)落后地區(qū)的產(chǎn)業(yè)扶持政策更為積極，力度更大。加之豐富的太陽能資源和土地資源便宜優(yōu)勢，更是吸引光伏企業(yè)落戶重要因素，西寧、樂山、包頭、朔州等中西部城市，在光伏產(chǎn)業(yè)版圖中“異軍突起”。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游包括硅料、硅片等原料及加工，中游主要為構(gòu)建光伏電站所需的電池片、組件和部件，包括太陽能電池生產(chǎn)、光伏發(fā)電組件封裝等環(huán)節(jié)。下游為光伏的應(yīng)用領(lǐng)域，主要是光伏電站的搭建、系統(tǒng)集成與運(yùn)營。

各環(huán)節(jié)發(fā)展核心各有特點(diǎn)：硅料以產(chǎn)能為核心，電池片以技術(shù)變化為核心，組件和裝機(jī)逆變器等以終端需求為核心。

基于不同的地區(qū)優(yōu)勢，全國各地發(fā)力方向也各有側(cè)重。

在無錫，全球首條1GW鈣鈦礦光伏產(chǎn)線今年4月宣布落戶，啟動(dòng)建設(shè)極電光能鈣鈦礦產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目。無錫也被稱為中國光伏的“發(fā)源地”。目前已經(jīng)形成了硅材料、電池及組件、光伏設(shè)備制造、零部件配套、光伏電站、專業(yè)檢測和服務(wù)等完整的產(chǎn)業(yè)鏈和穩(wěn)定的供應(yīng)鏈，擁有奧特維、先導(dǎo)、上機(jī)數(shù)控等一批設(shè)備制造企業(yè)。

嘉興憑借優(yōu)越的地理區(qū)位。形成了秀洲、海寧兩個(gè)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，匯聚了隆基、晶科、正泰、福萊特、阿特斯等重點(diǎn)企業(yè)。秀洲區(qū)集聚了光伏上下游企業(yè)250多家，已形成“行業(yè)龍頭企業(yè)+企業(yè)研究院+產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套企業(yè)”為一體的光伏新能源全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈。

獨(dú)占物流成本優(yōu)勢的義烏，光伏產(chǎn)業(yè)也在高歌猛進(jìn)，2017年引進(jìn)電池片巨頭愛旭進(jìn)駐并將集團(tuán)總部設(shè)在義烏，產(chǎn)生的磁吸效應(yīng)進(jìn)一步吸引了晶科、天合、晶澳、東方日升企業(yè)落地。

水電大省云南近年來充分利用稟賦優(yōu)勢，出臺(tái)多項(xiàng)政策支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了“硅棒—切片—電池片—組件”的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。以曲靖為核心，推動(dòng)保山、楚雄等重點(diǎn)地區(qū)實(shí)現(xiàn)錯(cuò)位發(fā)展。目前，曲靖吸引了隆基、晶澳、陽光落戶，楚雄吸引隆基、晶科落戶。

富光豐水風(fēng)好，西寧發(fā)展光伏得天獨(dú)厚，青海塔拉灘光伏電站是目前中國最大的光伏發(fā)電基地，面積609平方公里，接近一個(gè)新加坡的面積大小。

地處晶硅光伏產(chǎn)業(yè)集群中心的宜賓，正在打造晶硅光伏產(chǎn)業(yè)集群，吸引了英發(fā)德耀、四川高景、四川麗豪等多個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目簽約落地。

……

縱觀整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展史，降本增效永遠(yuǎn)是行業(yè)追求的終極目標(biāo)。如何降低成本，發(fā)揮地位優(yōu)勢，是行業(yè)發(fā)展繞不過的話題。可以說，光伏是比其他行業(yè)更需要企業(yè)與各地政府“同頻共振”的行業(yè)。

各地政策風(fēng)向標(biāo)

這場不甘落后的光伏爭奪戰(zhàn)，全國各地你追我趕。

先看北京，2023年3月，北京市發(fā)展和改革委員會(huì)等四部門《關(guān)于印發(fā)推進(jìn)光伏發(fā)電高質(zhì)量發(fā)展支持政策的通知》，強(qiáng)化規(guī)劃引領(lǐng)，將光伏發(fā)電等可再生能源應(yīng)用要求作為城市規(guī)劃體系的重要內(nèi)容，推進(jìn)光伏發(fā)電與城市建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展。落實(shí)《北京市碳達(dá)峰實(shí)施方案》要求，新建公共機(jī)構(gòu)建筑、新建園區(qū)、新建廠房屋頂光伏覆蓋率不低于50%。

再看安徽，2023年5月，安徽印發(fā)《安徽省新能源和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)基金關(guān)于公開征集子基金管理機(jī)構(gòu)的公告》，明確指出子基金應(yīng)主要投資于新能源與節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，包括但不限于儲(chǔ)能、光伏、風(fēng)電、核能、氫能源、節(jié)能新材、節(jié)能照明、節(jié)能技術(shù)設(shè)備、污水處理、大氣污染控制、固廢危廢處置、環(huán)保設(shè)備及服務(wù)、環(huán)境監(jiān)控、控碳減碳等細(xì)分領(lǐng)域。母基金規(guī)模120億元，為省級(jí)十大新興產(chǎn)業(yè)主題母基金之一。

還有山東，2023年3月，山東濱海積極打造黃河流域新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范城市。成立一個(gè)“能源發(fā)展服務(wù)中心”，設(shè)立濱州市能源發(fā)展服務(wù)中心，推進(jìn)辦公室一體化辦公。成立一個(gè)“新能源集團(tuán)”，統(tǒng)籌全市新能源項(xiàng)目建設(shè)用地、用海、綠電等指標(biāo)，為項(xiàng)目建設(shè)提供用地、用海保障。設(shè)立一個(gè)“新能源產(chǎn)業(yè)基金”，基金規(guī)模達(dá)100億元以上，重點(diǎn)支持源網(wǎng)荷儲(chǔ)、儲(chǔ)能電站、風(fēng)電光伏開發(fā)和產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目等項(xiàng)目建設(shè)，對(duì)全市新能源重點(diǎn)項(xiàng)目提供資金保障。成立一個(gè)“新能源研究院”，為新能源開發(fā)、產(chǎn)業(yè)招商、項(xiàng)目評(píng)審等提供技術(shù)和智力支持。

再看廣州，2023年3月，廣州市人民政府官網(wǎng)發(fā)布《廣州市碳達(dá)峰實(shí)施方案》。該《方案》旨在加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系，以系統(tǒng)觀念全力推進(jìn)碳達(dá)峰行動(dòng)。《方案》指出，優(yōu)化建筑終端用能結(jié)構(gòu)。提升電力在建筑能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比，逐步減少液化石油氣、天然氣等化石燃料在餐飲業(yè)、家庭炊事、生活熱水等領(lǐng)域的使用。積極推進(jìn)光伏建筑一體化建設(shè)，鼓勵(lì)使用太陽能熱水、空氣源熱泵等技術(shù)，探索地?zé)崮艿拈_發(fā)和利用。到2025年，新建公共機(jī)構(gòu)建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達(dá)到50%；到2030年，民用建筑能源消費(fèi)中電力消耗占比達(dá)到85%以上。

江蘇也來了，2023年3月，蘇州市發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布關(guān)于《蘇州市碳達(dá)峰實(shí)施方案（征求意見稿）》公開征求意見的公告。指出，積極推動(dòng)可再生能源開發(fā)利用，到2025年，全市可再生能源裝機(jī)達(dá) 533 萬千瓦，在確保安全保供的前提下，推動(dòng)清潔電量占比逐步提升。光伏方面，堅(jiān)持集中式和分布式開發(fā)利用協(xié)同并舉，推進(jìn)“光伏+”綜合利用。支持常熟、吳江、吳中、相城開展全國整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)示范，推動(dòng)大型公共建筑、商業(yè)樓宇、工廠廠房等試點(diǎn)應(yīng)用建筑光伏一體化技術(shù)，建設(shè)一批分布式光伏發(fā)電應(yīng)用示范項(xiàng)目。到2025年，全市光伏發(fā)電裝機(jī)達(dá)到 460 萬千瓦。

西安也有大動(dòng)作。2023年4月，西安市人民政府辦公廳發(fā)布了《西安市工業(yè)倍增引導(dǎo)基金設(shè)立方案》。引導(dǎo)基金總規(guī)模100億元，支柱產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)基金。各專項(xiàng)基金主要結(jié)合光子、重卡、半導(dǎo)體及集成電路、軌道交通、航空、生物醫(yī)藥、太陽能光伏等19條重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈鏈主企業(yè)的上下游重點(diǎn)項(xiàng)目投資需求，通過股權(quán)直投、產(chǎn)業(yè)并購以及與鏈主企業(yè)、社會(huì)資本合作設(shè)立各產(chǎn)業(yè)鏈主題基金等多種方式開展投資。

然而，行業(yè)發(fā)展有利有弊，光伏行業(yè)還存在一些顯著的缺點(diǎn)：前期投入大，在住宅屋頂安裝20KW的光伏系統(tǒng)費(fèi)用在8萬元左右；占地面積較大，轉(zhuǎn)換效率低，受天氣溫差環(huán)境影響較大，地域依賴性強(qiáng)等問題。

眾所周知，“清潔能源+儲(chǔ)能”是未來能源革命的方向。然而，電能儲(chǔ)存成本較高，是光儲(chǔ)系統(tǒng)中最昂貴的組件。電池的使用壽命也不如光伏系統(tǒng)的其他部分持久，需要保修更換。

今年以來，光伏行業(yè)還面臨了多晶硅等原材料不斷上漲，下游需求波動(dòng)等多重問題疊加影響，國內(nèi)乃至全球光伏市場格局正在發(fā)生微妙變化。

光伏下半場，值得觀望。

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