今年以來，動力電池業(yè)備受關(guān)注。在近日召開的2023第二十屆上海國際汽車工業(yè)展覽會上，記者看到了中國新能源汽車的火爆，同時也感受到，動力電池業(yè)迎來了前所未有的變局。作為動力電池行業(yè)龍頭，寧德時代同樣感受到行業(yè)的挑戰(zhàn)和機遇，通過“創(chuàng)新”和“出海”率先破局，為動力電池業(yè)開辟了一條新發(fā)展之路。

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前期產(chǎn)業(yè)擴張引發(fā)階段性供需失衡

根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2022年，我國動力電池累計產(chǎn)量為545.9GWh，而動力電池累計銷量為465.5GWh，累計裝車量僅為294.6GWh。

供需失衡使得2023年動力電池去庫存的壓力大增，部分公司甚至宣布放棄鋰電業(yè)務(wù)。珈偉新能在2月份公告表示，不再將鋰電池生產(chǎn)作為未來發(fā)展方向。

今年3月份國內(nèi)動力電池裝車量排名第七位的蜂巢能源相關(guān)負責人在接受采訪時坦言：“鋰電產(chǎn)業(yè)階段性去庫存對公司也有一定影響，但由于公司已經(jīng)拿到較多定點客戶，且產(chǎn)能一直處于爬坡狀態(tài)，去庫存對公司影響有限。”

對此，廈門大學(xué)中國能源政策研究院院長林伯強對記者表示：“由于前期新能源鋰電板塊的快速發(fā)展以及較高的價格和盈利導(dǎo)致了資本蜂擁進入賽道，從而導(dǎo)致了庫存的形成，而這也是大眾產(chǎn)品周期性帶來的后果。”

馬太效應(yīng)凸顯

事實上，前期庫存的大肆擴張已經(jīng)導(dǎo)致部分動力電池企業(yè)訂單緊缺。有接近寧德時代的人士表示，寧德時代的產(chǎn)能利用率出現(xiàn)了下滑現(xiàn)象。

有業(yè)內(nèi)人士分析，相較大廠，在清庫存階段，小電池廠的日子將更不好過。

中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2022年，寧德時代的動力電池市場占有率為 48.20%，占比持續(xù)領(lǐng)跑，加上比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達等前10名動力電池企業(yè)，市場占有率合計高達95%，而僅余的5%市場份額將由剩下的幾十家企業(yè)爭搶，競爭不可謂不激烈。

真鋰研究首席分析師墨柯對記者表示：“由于此前電池定價機制（與資源掛鉤）的影響，使得部分動力電池企業(yè)保有一定的利潤，但隨著調(diào)整繼續(xù)，行業(yè)競爭將凸顯馬太效應(yīng)，即強者恒強，洗牌加劇。”

對此，北京特億陽光新能源科技有限公司總裁祁海珅表示：“庫存主要集中在落后產(chǎn)能，先進產(chǎn)能還是不足的，頭部企業(yè)的訂單是很飽滿的，腰部企業(yè)壓力比較大，尾部企業(yè)則將面臨被淘汰的可能。”

面對行業(yè)競爭加劇，寧德時代副總經(jīng)理、董秘蔣理表示：“優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品才是客戶真正需要的，因此，優(yōu)質(zhì)的動力電池產(chǎn)能還是稀缺的。”寧德時代持續(xù)在研發(fā)和技術(shù)方面進行投入，其產(chǎn)品的技術(shù)水平、質(zhì)量水平、制造水平一直處于領(lǐng)先地位。

祁海珅認為，鋰電池行業(yè)是資金密集型、技術(shù)密集型的行業(yè)，行業(yè)內(nèi)部競爭很激烈，產(chǎn)業(yè)投資會面臨“能量密度效率和生產(chǎn)成本”的雙向競爭。

“鋰電池安全高效能的一線產(chǎn)品會比普通產(chǎn)品溢價5%以上，有些細分領(lǐng)域產(chǎn)品甚至會高一倍以上，這會導(dǎo)致高效優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能面臨強大需求而嚴重不足，而低層級產(chǎn)品可能無人問津。”祁海珅如是說。

高工鋰電董事長張小飛曾表示，未來三年一線動力電池企業(yè)產(chǎn)能利用率維持在50％至60％，而11名以后的供應(yīng)商產(chǎn)能利用率將長期低于30％。屆時，產(chǎn)能利用率低的企業(yè)不排除被兼并重組的可能。

龍頭企業(yè)加速海外布局

在2023年上海車展上，記者看到，海外車企高管對中國新能源汽車展臺興趣濃厚，同時海外車企本身也在研發(fā)新能源汽車并在車展中進行展示。這是全球電動化轉(zhuǎn)型提速的一個信號，意味著國內(nèi)動力電池的全球競爭將加劇。

4月4日，寧德時代位于德國圖林根州的首個海外工廠正式獲得電芯生產(chǎn)許可。除寧德時代外，國軒高科、蜂巢能源、億緯鋰能、中創(chuàng)新航、遠景動力等都布局了海外工廠，并且主要集中在歐洲，抓住歐洲市場已成為中國動力電池企業(yè)的共識。

寧德時代表示，“隨著公司海外定點新車型的持續(xù)面世、德國工廠投產(chǎn)放量、匈牙利工廠建設(shè)以及與福特合作事宜的推進，未來公司在技術(shù)創(chuàng)新、供應(yīng)鏈布局、極限制造等方面的海外競爭優(yōu)勢將愈發(fā)明顯。”

在業(yè)內(nèi)人士看來，海外建廠可以滿足汽車主機廠就近配套供應(yīng)，還可以開拓更多國際客戶。不過，要想開拓海外市場還需要企業(yè)核心技術(shù)的不斷迭代和高端產(chǎn)能的對外輸出。

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