8月1日，零時(shí)，蔚來(lái)內(nèi)部發(fā)起了一場(chǎng)名為“一起見(jiàn)證NIO里程碑”的會(huì)議。蔚來(lái)創(chuàng)始人李斌和聯(lián)合創(chuàng)始人秦力洪發(fā)表了演講，其他參會(huì)的人都是加班到12點(diǎn)才下班的蔚來(lái)員工。在會(huì)上，李斌宣布了“月交付量2萬(wàn)臺(tái)目標(biāo)”達(dá)成的好消息，并且感謝了所有小伙伴所付出的努力。

(相關(guān)資料圖)

在8月造車新勢(shì)力排名中，蔚來(lái)以20,462臺(tái)的成績(jī)?yōu)槔诙瑑H次于“銷冠”理想汽車的34,134臺(tái)。除了蔚來(lái)和理想“叫好又叫座”之外，零跑、極氪、小鵬、哪吒同樣達(dá)到了月交付量1萬(wàn)臺(tái)的水平線以上。其中，小鵬是時(shí)隔6個(gè)月重回“月入萬(wàn)輛”俱樂(lè)部。

但“凡爾賽本賽”理想汽車創(chuàng)始人李想，并沒(méi)有在微博上大辦特辦，而是嚴(yán)肅的點(diǎn)到了交付量背后值得關(guān)注的三件事——“第一，上周互聯(lián)網(wǎng)出身的三家新勢(shì)力重返新勢(shì)力的前三名，這個(gè)趨勢(shì)是可以持續(xù)的。第二，和去年七月一樣，單月短暫的超過(guò)了特斯拉中國(guó)區(qū)的交付量。第三、本季度產(chǎn)能是唯一的瓶頸，且本季度無(wú)解。”

簡(jiǎn)單翻譯一下：“蔚小理”都支棱起來(lái)了、特斯拉中國(guó)又不行了、產(chǎn)能被卡脖子了。所以，在這條微博的最后，李想還配上了一個(gè)“哭泣”的表情包。

當(dāng)造車新勢(shì)力從“小作坊”向“大型主機(jī)廠”成長(zhǎng)的過(guò)程中，往往不是產(chǎn)品力和品牌力限制了其銷量表現(xiàn)，而是被供應(yīng)鏈和產(chǎn)能“卡了脖子”。尤其是頭部的“蔚小理”陣營(yíng)，曾經(jīng)跌宕起伏的月銷量成績(jī)，讓眾多的供應(yīng)商對(duì)新勢(shì)力的市場(chǎng)前景持有懷疑態(tài)度。

“理想是要多少人家給多少，但理想自己預(yù)估少了，沒(méi)料到賣這么好。而蔚來(lái)是要多少供應(yīng)商減半給，因?yàn)椴恍拧！币晃黄囆袠I(yè)內(nèi)人士向虎嗅分析道。生產(chǎn)和交付的問(wèn)題確實(shí)相當(dāng)緊迫，就連小鵬汽車董事長(zhǎng)何小鵬，在上個(gè)月都親自跑到工廠里擰螺絲去了。

訂單在手、交付沒(méi)車，這擱誰(shuí)都笑不起來(lái)。

叫好又叫座，難度主要在這

在造車新勢(shì)力陣營(yíng)中，已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的兩極分化現(xiàn)象——處于頭部的理想和蔚來(lái)，在產(chǎn)能達(dá)到極限的狀態(tài)下，不斷地在打破自己的歷史交付量記錄；而處于尾部的合創(chuàng)、阿維塔、極狐和飛凡，仍在3000臺(tái)以下徘徊。

對(duì)于頭部新勢(shì)力來(lái)說(shuō)，限制終端銷量的因素，已不再是產(chǎn)品力和品牌力本身，而是背后的產(chǎn)能問(wèn)題。李想就吐槽道：“平淡的第三周：生產(chǎn)多少，交付多少。8000輛/周產(chǎn)能的瓶頸持續(xù)，‘微博之王’的宣傳已經(jīng)沒(méi)有任何收益了。”

通常來(lái)說(shuō)，當(dāng)新產(chǎn)品上線后，由于存在不明確的生產(chǎn)、物料等問(wèn)題，一般不能快速地達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能。所以，需要從0開(kāi)始，慢慢增加產(chǎn)能以檢驗(yàn)生產(chǎn)系統(tǒng)中可能存在的問(wèn)題，并加以解決，直至最終達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能。而這個(gè)看似漫長(zhǎng)的過(guò)程，就被稱之為——產(chǎn)能爬坡。

此前，蔚來(lái)在NT1平臺(tái)向NT2平臺(tái)切換時(shí)，就在ET7和ET5車型的交付初期暴露過(guò)質(zhì)量、產(chǎn)能問(wèn)題。李斌也曾在年初的全員信中點(diǎn)名質(zhì)量團(tuán)隊(duì)：“質(zhì)量團(tuán)隊(duì)要加快質(zhì)量的閉環(huán)速度，減少質(zhì)量成本損失，保護(hù)用戶利益和產(chǎn)品聲譽(yù)。”好在是后續(xù)的一系列調(diào)整，挽回了損失。

不光是新勢(shì)力會(huì)面臨這樣的問(wèn)題，就連傳統(tǒng)車企也會(huì)經(jīng)歷產(chǎn)能爬坡的考驗(yàn)。

就像大眾ID.3，在7月初進(jìn)行了一輪“跳水式降價(jià)”，在8月1日時(shí)，就迫不及待地曬出了破10000輛訂單量的“喜報(bào)”。但7月具體交付了多少輛，大眾沒(méi)好意思說(shuō)。歸根結(jié)底，還是供應(yīng)、生產(chǎn)和交付，沒(méi)跟得上訂單的爆發(fā)。

大眾ID.3在國(guó)內(nèi)打骨折后，把德國(guó)人都整破防了

實(shí)際上，供應(yīng)鏈對(duì)于新勢(shì)力缺乏信心，是行業(yè)一大難題。

在過(guò)去這兩年，眾多的新勢(shì)力車企都處于懸崖邊緣，像威馬、愛(ài)馳這類的接近于生產(chǎn)停滯的車企比比皆是。所以，供應(yīng)鏈企業(yè)更愿意把籌碼壓在確定性更強(qiáng)的品牌和產(chǎn)品身上，否則一旦主機(jī)廠資金鏈出現(xiàn)問(wèn)題導(dǎo)致賬期內(nèi)不能支付，就會(huì)出現(xiàn)大量壞賬。

從“蔚小理”的規(guī)劃產(chǎn)能看，他們并不是不想產(chǎn)那么多，而是壓根就產(chǎn)不出了那么多。

根據(jù)marklines數(shù)據(jù)，理想現(xiàn)有兩個(gè)生產(chǎn)基地，江蘇常州基地預(yù)計(jì)產(chǎn)量為40萬(wàn)輛，北京基地產(chǎn)暫時(shí)規(guī)劃產(chǎn)能10萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)2023年年底投產(chǎn)純電車型；而蔚來(lái)現(xiàn)有兩個(gè)生產(chǎn)基地，合肥第一工廠設(shè)計(jì)產(chǎn)能為24萬(wàn)輛，合肥第二工廠現(xiàn)階段產(chǎn)能為10萬(wàn)輛；小鵬現(xiàn)有兩個(gè)生產(chǎn)基地，廣東肇慶基地設(shè)計(jì)產(chǎn)能為20萬(wàn)輛，廣東廣州基地設(shè)計(jì)產(chǎn)能為10萬(wàn)輛。

小鵬G6爆單之后，有準(zhǔn)車主們就在微博上喊出“小鵬交車”的口號(hào)。

對(duì)此小鵬汽車營(yíng)銷副總裁易寒就回應(yīng)稱，小鵬汽車從7月份開(kāi)啟G6新車規(guī)模化生產(chǎn)，廣州工廠和武漢零部件生產(chǎn)車間均處于滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)。在保證供應(yīng)鏈的穩(wěn)定方面，G6在發(fā)布的第二天就已經(jīng)和關(guān)鍵的供應(yīng)商，像激光雷達(dá)、芯片、電池等做保供的計(jì)劃。

“一句話就是，逼死供應(yīng)鏈，打爆生產(chǎn)線。”易寒說(shuō)道。

但顯然，產(chǎn)能爬坡需要時(shí)間，李想在微博上喊的那句——“本季度產(chǎn)能是唯一的瓶頸，且本季度無(wú)解”，何小鵬的心里是再清楚不過(guò)的。

“全村希望”的小鵬G6，目前就處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。Pro版本交付周期在6周到7周，Max版本最長(zhǎng)12周，也就是3個(gè)月左右的時(shí)間。因?yàn)椋琈ax版本有激光雷達(dá)和自動(dòng)駕駛芯片搭載，受到上游供應(yīng)鏈的掣肘比較大。因此用戶即使現(xiàn)在下單，要等到十一假期后才能提車。

一位小鵬G6 Max版準(zhǔn)車主向虎嗅表示，“有跟我差不多時(shí)間定Pro版的車主已經(jīng)開(kāi)始配車了，但我的Max版能在八月底前拿到就不錯(cuò)了。”但這位車主依然選擇佛系等車，他說(shuō)：“Max版等于就是添兩萬(wàn)塊雇個(gè)終身司機(jī)，只要相信自動(dòng)駕駛，問(wèn)題就不大的，所以必須選Max。”

看來(lái)，叫好又叫座，更難的還是在產(chǎn)能爬坡環(huán)節(jié)。

新勢(shì)力逆襲，國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商功不可沒(méi)

身為一家造車新勢(shì)力，其資金和人才的儲(chǔ)備量，很難跟比亞迪這樣的車企多年布局垂直整合的企業(yè)比拼。同時(shí)，大家也很難和一汽、上汽這類的傳統(tǒng)大型主機(jī)廠拼供應(yīng)鏈資源實(shí)力。既沒(méi)有鈔能力，又不能自食其力的，那就只能搞搞關(guān)系。

就拿空氣懸架來(lái)說(shuō)，該技術(shù)一直處于“賣方市場(chǎng)”，被幾家國(guó)際供應(yīng)巨頭壟斷，中國(guó)供應(yīng)商壓根沒(méi)有“技術(shù)主權(quán)”。

幾乎所有的中國(guó)頭部車企，都需要向國(guó)外的供應(yīng)商購(gòu)買(mǎi)方案，以德國(guó)大陸、威巴克為代表的老牌空氣懸架供應(yīng)商具備覆蓋ECU、空氣彈簧、減振器等部件的較全面的供應(yīng)能力，主機(jī)廠只需要付錢(qián)，就能買(mǎi)回全套方案應(yīng)用。即便是采購(gòu)價(jià)格頗高，產(chǎn)能依舊不能得到很好的保證。

然而，“把命運(yùn)交給自己人”，已然成為新勢(shì)力的共同選擇。從2022年起，國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商保隆科技開(kāi)始向蔚來(lái)ET7車型供應(yīng)空氣彈簧產(chǎn)品；同在去年發(fā)布的理想L9，空氣彈簧供應(yīng)商則找到了孔輝科技與保隆科技。現(xiàn)在看來(lái)，大家切換國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商的舉動(dòng)更多的是出于無(wú)奈。

在此前，中國(guó)也沒(méi)有廠家大規(guī)模量產(chǎn)車型配備空懸，本土空氣彈簧供應(yīng)商的其他項(xiàng)目量級(jí)非常小，工業(yè)化經(jīng)驗(yàn)薄弱。很多國(guó)際供應(yīng)商甚至對(duì)中國(guó)新勢(shì)力們提出質(zhì)疑——

“三、四十萬(wàn)的中國(guó)車，怎么可能一個(gè)月賣1萬(wàn)臺(tái)？”

2019年，理想團(tuán)隊(duì)遠(yuǎn)赴德國(guó)與供應(yīng)商洽談時(shí)，一家供應(yīng)商表示，“買(mǎi)方案可以，但你們只能買(mǎi)全套現(xiàn)成的軟硬件、系統(tǒng)方案，用車身適配我們的空簧”，拒絕根據(jù)整車開(kāi)發(fā)的需求做任何改動(dòng)。而另一家供應(yīng)商，雖然明確了合作意向，但又提出了尷尬的要求：“我們的人手、試驗(yàn)設(shè)備資源不足。你們可以2023年再量產(chǎn)交付嗎？”

在回國(guó)的途中，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人才咬牙下定了決心——“靠人不如靠自己，我們聘請(qǐng)專家來(lái)支持我們自己干。”于是，理想就找到了國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商的孔輝和保隆。而為了保證產(chǎn)能，理想還把研發(fā)、采購(gòu)、質(zhì)量團(tuán)隊(duì)直接“扎”進(jìn)了孔輝、保隆的產(chǎn)線上。要知道，一輛理想L9就需要四套空氣彈簧，缺一不可，壞一個(gè)也都是大新聞。

好在，結(jié)果喜人。據(jù)蓋世汽車研究院的數(shù)據(jù)，今年1-6月，孔輝和保隆分別為中國(guó)空簧市場(chǎng)第一和第三，總份額超過(guò)60%。這兩家國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商，已經(jīng)把德國(guó)供應(yīng)商擠下了神壇。同時(shí)，隨著車企和供應(yīng)商的共同成長(zhǎng)，空氣懸架的成本下探也是肉眼可見(jiàn)的，據(jù)本土供應(yīng)商透露，目前價(jià)格已經(jīng)是國(guó)外供應(yīng)商的70%。空懸大規(guī)模普及，或許只是時(shí)間問(wèn)題。

與空氣懸架一樣，激光雷達(dá)也處在爆發(fā)增長(zhǎng)階段中。

在蔚來(lái)NT2平臺(tái)的車型上，全系標(biāo)配了一顆來(lái)自圖達(dá)通的獵鷹激光雷達(dá)，最遠(yuǎn)探測(cè)距離可達(dá)500米。它相當(dāng)于智能駕駛的“千里眼”，缺一顆、壞一顆都無(wú)法完成新車的生產(chǎn)，更別提交付給終端用戶了。

為了激光雷達(dá)的保證產(chǎn)能供應(yīng)，蔚來(lái)的選擇是使用“鈔能力”。2018年，蔚來(lái)資本投資了圖達(dá)通，并且在隨后的多輪融資中繼續(xù)加持。在回想起當(dāng)時(shí)蔚來(lái)給公司定點(diǎn)后， 圖達(dá)通創(chuàng)始人兼CEO鮑君威稱自己“十分忐忑”，所以幾乎“傾全公司之力”來(lái)推進(jìn)項(xiàng)目。

當(dāng)前的挑戰(zhàn)是，蔚來(lái)賣了多少車， 圖達(dá)通就必須得交出多少顆激光雷達(dá)。

而圖達(dá)通在寧波和蘇州有兩座工廠，其中蘇州工廠為其自建，目前產(chǎn)能已超過(guò)30萬(wàn)臺(tái)每年——這一數(shù)字與蔚來(lái)兩個(gè)生產(chǎn)基地的規(guī)劃產(chǎn)能，幾乎是保持一致的。

與新勢(shì)力一起快速成長(zhǎng)的，還有國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)供應(yīng)商禾賽科技。

自成立以來(lái)，禾賽已經(jīng)累計(jì)完成交付13.5萬(wàn)臺(tái)激光雷達(dá)。在今年2月，禾賽正式登陸納斯達(dá)克，成為中國(guó)激光雷達(dá)第一股。雖然禾賽已獲包括比亞迪等11家主流OEM的量產(chǎn)定點(diǎn)，但真正拉動(dòng)禾賽激光雷達(dá)大規(guī)模出貨的車企，是理想汽車。

與其說(shuō)是供應(yīng)商關(guān)系，不如說(shuō)是同甘共苦的戰(zhàn)友關(guān)系。

去年6月，理想L9發(fā)布之后，禾賽科技CTO向少卿就陷入了沉思。因?yàn)楫?dāng)時(shí)工廠需要封控，而AT128激光雷達(dá)又處在交付關(guān)鍵期，沒(méi)有這顆激光雷達(dá)，理想L9就無(wú)法交付。

“我們需要一些人留在工廠繼續(xù)工作。我們會(huì)妥善安排吃住等生活問(wèn)題，只是洗澡可能會(huì)有些麻煩，因?yàn)槊繉又挥幸粋€(gè)洗澡間。”向少卿的動(dòng)員演說(shuō)并沒(méi)有強(qiáng)烈的情緒煽動(dòng)，更沒(méi)有向同事施加壓力。實(shí)際效果是，項(xiàng)目組中200多位同事響應(yīng)了召集。去年8月18日，理想L9如期在常州工廠下線，并實(shí)現(xiàn)了首月交付破萬(wàn)的目標(biāo)。

不過(guò)，當(dāng)理想汽車提及“大量使用中國(guó)本土供應(yīng)商”時(shí)，網(wǎng)絡(luò)上總會(huì)有質(zhì)疑和嘲笑的聲音。而李想則選擇正面硬剛——

“我們的L系列，芯片國(guó)產(chǎn)化率已經(jīng)超過(guò)了25%，大概率是芯片國(guó)產(chǎn)化率最高的車型。我們?yōu)榇罅渴褂弥袊?guó)本土供應(yīng)商感到自豪，消費(fèi)者敢買(mǎi)中國(guó)品牌的車，我們就敢大膽的使用中國(guó)本土的供應(yīng)鏈企業(yè)。”

寫(xiě)在最后

縱觀整個(gè)新能源汽車行業(yè)，能夠把供應(yīng)鏈的控制權(quán)牢牢掌握在自己手里的，莫過(guò)于“垂直整合大王”比亞迪。在8月1日，比亞迪發(fā)布公告稱，7月新能源汽車銷量為26.2萬(wàn)輛，上年同期銷量為16.2萬(wàn)輛；本年累計(jì)銷量151.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)88.81%。

訂單無(wú)法及時(shí)轉(zhuǎn)化的“眼前虧”，比亞迪曾經(jīng)就吃過(guò)一次。2020年，比亞迪漢上市之后就收到超3萬(wàn)臺(tái)的訂單數(shù)，遠(yuǎn)超出比亞迪“每月3000輛”的預(yù)期，所以對(duì)應(yīng)產(chǎn)能并沒(méi)有準(zhǔn)備好。尤其是刀片電池的產(chǎn)能問(wèn)題，使得漢的交付量存在巨大的缺口。

在此后的很長(zhǎng)一段時(shí)間，比亞迪都在解決產(chǎn)能問(wèn)題，極力縮短訂單轉(zhuǎn)化為銷量的時(shí)間周期。所以，小到功率半導(dǎo)體，大到整車電池包，是比亞迪的垂直整合讓“叫好又叫座”成為了可能。

“蔚小理”們想要笑到最后，那就只能把自己逼得像比亞迪一樣活著。

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