又一家造車新勢(shì)力將要赴美上市。

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8月25日，證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露關(guān)于極氪境外發(fā)行上市備案通知書。這也意味著，該公司離在紐交所上市又進(jìn)了一步。

早在2022年12月，極氪便按保密基準(zhǔn)向美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞交了可能進(jìn)行IPO的注冊(cè)聲明草擬本。不久前，又有消息稱，極氪將于8月底與全球投資者會(huì)面，并計(jì)劃在未來(lái)的IPO中募集10億美元左右。

如果按10億美元規(guī)模在2023年成功IPO，極氪預(yù)計(jì)將成為自滴滴以來(lái)，在美上市規(guī)模最大的中國(guó)公司。同時(shí)，該公司也將成為繼“蔚小理”之后，第四家且是最快在美上市的造車新勢(shì)力。

賣了超13萬(wàn)臺(tái)車，半年?duì)I收超210億元

作為豪華智能純電動(dòng)車品牌，極氪已推出豪華獵裝轎跑極氪001、豪華純電MPV極氪009和新型豪華多功能SUV極氪X等三款車型。

這些車型中，起步價(jià)最低為極氪X ME版，達(dá)到18.98萬(wàn)元。至于極氪009 ME版，光起步價(jià)就達(dá)到58.8萬(wàn)元。2023年8月，極氪宣布極氪001車型立減3-3.7萬(wàn)元，限時(shí)起售價(jià)降至26.9萬(wàn)元。

“行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)還會(huì)持續(xù)，極氪已做好充分準(zhǔn)備，會(huì)通過(guò)不同的權(quán)益方案滿足用戶多樣化的需求。”據(jù)吉利控股集團(tuán)總裁、吉利汽車集團(tuán)董事長(zhǎng)、極氪CEO安聰慧透露，對(duì)于整車毛利率，公司第一臺(tái)車極氪001上市時(shí)就為正，到了2022年為5%，而2023上半年則達(dá)到兩位數(shù)。

從銷量來(lái)看，極氪的表現(xiàn)也不錯(cuò)。在2023上半年，極氪共交付42633臺(tái)汽車。

同年7月，這家公司交付12039臺(tái)汽車，創(chuàng)造單月交付數(shù)量新高。從2021年開(kāi)始，該公司在成立至今的28個(gè)月時(shí)間，已累計(jì)交付超13萬(wàn)臺(tái)純電動(dòng)汽車。

再看一下“蔚小理”在2023年前7個(gè)月的銷量。其中，蔚來(lái)共交付7.5萬(wàn)臺(tái)汽車，小鵬共交付5.24萬(wàn)臺(tái)汽車，而理想累計(jì)的交付量已經(jīng)超過(guò)17萬(wàn)臺(tái)。這也意味著，極氪2023年前7個(gè)月的銷量，已經(jīng)超過(guò)了小鵬這位造車前輩。

按照極氪的說(shuō)法，公司于2023上半年，在30萬(wàn)元以上的純電動(dòng)車市場(chǎng)中，占有27.4%的巿場(chǎng)份額。其中，極氪001為全球首款交付超10萬(wàn)臺(tái)的豪華車，平均訂單金額超33.6萬(wàn)元，并再次保持“30萬(wàn)以上中國(guó)品牌純電車型銷量冠軍”的地位。

汽車銷量的迅速增加，也讓極氪的營(yíng)收不斷攀升。在2021年3月至2023年6月，這家公司的營(yíng)收分別為28.68億元、317.87億元和212.83億元。與理想和小鵬相比，該公司2023上半年的營(yíng)收差不多是0.45個(gè)理想和2.34個(gè)小鵬。

在持續(xù)的研發(fā)投入和分銷及銷售費(fèi)用變化等影響下，極氪仍處于長(zhǎng)期虧損狀態(tài)。在2021年3月至2023年6月，該公司的凈虧損分別達(dá)到了10.1億元、20億元和8.1億元。

大量資金的花費(fèi)，使得極氪的直營(yíng)渠道實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張。資料顯示，截至2023年6月，極氪直營(yíng)門店已達(dá)到306家，覆蓋全國(guó)75個(gè)城市，而交付服務(wù)則遍布全國(guó)330多座城市。同時(shí)，全國(guó)120多個(gè)城市中，有近750個(gè)極氪能源充電站，在中國(guó)純電動(dòng)車品牌中名列前三，相當(dāng)于平均每天建成1.2個(gè)充電站。

累計(jì)融資12.5億美元，估值達(dá)到130億美元

極氪的誕生，最早可追溯到吉利與沃爾沃的合作。

2010年，吉利收購(gòu)沃爾沃汽車。在后續(xù)的合作中，雙方認(rèn)為未來(lái)的下一代產(chǎn)品就是“智能電動(dòng)車”。為了研發(fā)智能電氣化架構(gòu)，吉利砸下180億元，耗時(shí)4年打造出覆蓋從A級(jí)到E級(jí)車型的SEA浩瀚架構(gòu)。

在該架構(gòu)正式推出6個(gè)月后，極氪于2021年3月成立。作為公司的首款車型，成立次月發(fā)布的極氪001便是基于SEA浩瀚架構(gòu)打造。

極氪的全球總部，在2021年6月落戶于寧波。

成立之初，極氪便肩負(fù)著吉利進(jìn)軍豪華純電市場(chǎng)的重任，并由吉利汽車、吉利控股集團(tuán)（含員工跟投平臺(tái)和用戶權(quán)益平臺(tái)）共同投資，吉利汽車持股51%，吉利控股集團(tuán)持股49%。該公司的董事長(zhǎng)和CEO，也分別由吉利控股集團(tuán)董事長(zhǎng)李書福和吉利汽車董事長(zhǎng)安聰慧出任。

背后是吉利這個(gè)大靠山，極氪剛起步就擁有豐富的技術(shù)和資金等資源。雖然吸引了眾多資本關(guān)注，但安聰慧曾直言，極氪并不缺錢，關(guān)鍵是如何真正通過(guò)資本市場(chǎng)建立起自身的產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)圈。

目前，極氪共完成2輪融資，累計(jì)融資金額共12.5億美元。該公司的估值也在18個(gè)月左右的時(shí)間，從第一輪融資后約89億美元，漲至約130億美元。

具體來(lái)講，2021年8月，這家公司獲得5億美元Pre-A輪融資，投資方包括英特爾資本、寧德時(shí)代、嗶哩嗶哩、鴻商集團(tuán)和博裕投資。到了2023年2月，該公司又從Mobileye創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Amnon Shashua、寧德時(shí)代、越秀產(chǎn)業(yè)基金、通商基金和衢州信安智造基金手中拿到7.5億美元。

這些投資方，自然也是極氪為了建設(shè)良好的生態(tài)系統(tǒng)而精心選擇的結(jié)果。對(duì)極氪而言，這九位投資者在各自領(lǐng)域都算得上擁有豐富的產(chǎn)業(yè)資源。

Pre-A輪的投資方在智能創(chuàng)新科技、新能源生態(tài)技術(shù)、年輕用戶洞察、原材料垂直整合以及新消費(fèi)領(lǐng)域具有超強(qiáng)實(shí)力和獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，而A輪的投資方則在智能駕駛、動(dòng)力電池、創(chuàng)新材料、高端設(shè)備制造等方面具有核心競(jìng)爭(zhēng)力。

值得一提的是，不少投資方已與極氪達(dá)成深度合作。其中，Mobileye為極氪目前的三款車型提供智能駕駛芯片，并且雙方計(jì)劃于2024年聯(lián)手推出全球首款具備L4級(jí)別智能駕駛能力的消費(fèi)級(jí)智能駕駛電動(dòng)汽車；寧德時(shí)代與極氪在2022年8月就簽署了五年長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作協(xié)議，目前寧德時(shí)代麒麟電池已經(jīng)在極氪009和極氪001車型上量產(chǎn)裝車。

在持股上，當(dāng)極氪完成A輪融資后，吉利汽車按悉數(shù)攤薄及已轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)計(jì)算后持有該公司的股權(quán)約為51.33%。

按照極氪的規(guī)劃，2023下半年將推出全新智能純電轎車，全年銷量目標(biāo)為14萬(wàn)輛，同時(shí)也會(huì)深耕海外市場(chǎng)。據(jù)安聰慧介紹，公司計(jì)劃將于2025年實(shí)現(xiàn)65萬(wàn)的銷量目標(biāo)，同時(shí)從現(xiàn)在開(kāi)始以每年2款全新車型的進(jìn)度投放市場(chǎng)。

李書福的第8個(gè)IPO，來(lái)了

隨著證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露關(guān)于極氪境外發(fā)行上市備案通知書，這家公司也離在紐交所上市越來(lái)越近。

早在2022年10月，吉利汽車發(fā)布公告稱，該集團(tuán)已向香港聯(lián)交所提交一份議案，建議分拆極氪并將其獨(dú)立上市，并得到香港聯(lián)交所確認(rèn)。2個(gè)月后，極氪便按保密基準(zhǔn)向美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞交了可能進(jìn)行IPO的注冊(cè)聲明草擬本。

不久前，又有消息稱，極氪將于8月底與全球投資者會(huì)面，了解投資者對(duì)自身在美國(guó)IPO的興趣，并計(jì)劃在未來(lái)的上市中募集10億美元左右的資金。屆時(shí)，該公司的估值將遠(yuǎn)超130億美元。

據(jù)媒體報(bào)道，極氪方面則是用安聰慧在吉利汽車2023中期財(cái)報(bào)會(huì)上的表述來(lái)回應(yīng)，“將持續(xù)密切跟蹤資本市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，選擇合適窗口期擇機(jī)上市”。

如果按10億美元規(guī)模在2023年成功IPO，極氪預(yù)計(jì)將成為自滴滴在2021年募資44億美元以來(lái)，在美上市規(guī)模最大的中國(guó)公司。同時(shí)，該公司也將成為繼“蔚小理”之后，第四家且是最快在美上市的造車新勢(shì)力。

此外，按照“蔚小理”先在美上市，然后又回港上市的操作來(lái)看，也不排除極氪會(huì)有同樣的安排。

此前，市面上有不少關(guān)于極氪和曹操出行要上市的消息。其中，吉利控股旗下的曹操出行也傳出將于2023年赴港IPO的消息，不過(guò)曹操出行方面不予置評(píng)。

資料顯示，曹操出行此前共完成2輪融資，募集到48億元，股東包括吉利控股、農(nóng)銀國(guó)際、浙商創(chuàng)投等，2018年1月時(shí)的估值便超過(guò)100億元。

按照目前的進(jìn)展來(lái)看，極氪預(yù)計(jì)將會(huì)比曹操出行更早上市。這也意味著，該公司大概率將成為繼吉利汽車、沃爾沃汽車、極星、億咖通、錢江摩托、漢馬科技和力帆科技之后，李書福的第8個(gè)IPO。

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