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世界資訊:“零新發(fā)”卻實(shí)現(xiàn)盈利增長 基金公司做精持營爭上游

本報(bào)記者王鶴靜

公募基金公司上市股東2023年半年報(bào)顯示,上半年,諾安基金、中郵創(chuàng)業(yè)基金、浙商基金等基金公司在沒有任何基金產(chǎn)品新發(fā)的情況下,公司整體凈利潤依然實(shí)現(xiàn)一定幅度的同比增長。對此,中國證券報(bào)記者調(diào)研發(fā)現(xiàn),持續(xù)營銷成為上述公司盈利的重要發(fā)力點(diǎn),做好做精存量持營已經(jīng)成為不少基金“爭上游”的抓手。

業(yè)內(nèi)人士分析,持營實(shí)現(xiàn)盈利增長通常需要有業(yè)績的保障以及穩(wěn)定的投資策略。當(dāng)前行情輪動(dòng)加劇,持營可以依據(jù)市場行情和投資者需求,結(jié)合產(chǎn)品特點(diǎn)進(jìn)行推動(dòng),效率更高,更利于把握短期投資機(jī)會,比較適合結(jié)構(gòu)化行情。做好做精存量產(chǎn)品持營,或?yàn)槊鎸κ袌稣{(diào)整的重要抓手。

未新發(fā)基金產(chǎn)品

相比去年同期,部分基金公司今年上半年的凈利潤實(shí)現(xiàn)一定幅度的增長。值得注意的是,今年上半年,諾安基金、中郵創(chuàng)業(yè)基金、浙商基金等基金公司實(shí)現(xiàn)盈利增長,旗下沒有新發(fā)任何基金產(chǎn)品。

從基金公司上市股東披露的2023年半年報(bào)來看,今年上半年,諾安基金實(shí)現(xiàn)投資收益3246.09萬元,較去年同期增長26.58%;實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.97億元,同比增加19.06%;實(shí)現(xiàn)凈利潤1.62億元,同比增長26.58%。浙商基金上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.60億元,同比增長19.07%;實(shí)現(xiàn)凈利潤3062.46萬元,同比增長17.00%。

此外,根據(jù)中郵創(chuàng)業(yè)基金披露的2023年半年報(bào),今年上半年,中郵創(chuàng)業(yè)基金實(shí)現(xiàn)凈利潤7098.42萬元,相比去年同期增長87.33%。

發(fā)力持續(xù)營銷

今年上半年多家基金公司將主要精力放在存量產(chǎn)品的持續(xù)營銷上,而且從盈利數(shù)據(jù)來看,這一差異化競爭策略,取得不錯(cuò)成效。

記者采訪多位公募人士了解到,基金公司選擇持營,往往與當(dāng)前的市場環(huán)境、投資者需求以及基金公司的投研發(fā)力點(diǎn)密切相關(guān),選擇持營也便于基金公司把握市場行情,集中資源優(yōu)勢,提高投研能力。

匯成基金研究中心人士表示,基金公司通過持續(xù)營銷,在存量基金產(chǎn)品上實(shí)現(xiàn)較大的盈利增幅,通常需要有盈利業(yè)績保障以及穩(wěn)定的投資策略。在產(chǎn)品保持客戶黏性之后,基金經(jīng)理、基金公司也在投資者的認(rèn)知中樹立起較好形象,若再次發(fā)行相似主題、風(fēng)格的基金產(chǎn)品,往往也能吸引投資者認(rèn)購,規(guī)模相對能夠得到保障。

適合結(jié)構(gòu)性行情

今年以來,結(jié)構(gòu)性行情下行業(yè)輪動(dòng)加劇,公募行業(yè)在新發(fā)方面有所降溫。某第三方機(jī)構(gòu)人士表示,新發(fā)產(chǎn)品周期相對較長,沒有長期業(yè)績可供參考,更多是為把握長期趨勢性的投資機(jī)會或用于拓展產(chǎn)品線。而持營可以依據(jù)市場行情和投資者需求,結(jié)合產(chǎn)品特點(diǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)推動(dòng),效率更高,比較適合結(jié)構(gòu)性行情。

目前,公募市場存量基金產(chǎn)品已經(jīng)破萬只,不少基金公司產(chǎn)品線相對完善,優(yōu)秀基金經(jīng)理新發(fā)額度有限。匯成基金研究中心人士認(rèn)為,做好做精存量產(chǎn)品的持續(xù)營銷或成為面對市場調(diào)整的重要抓手。

匯成基金研究中心人士表示,基金更要逆向營銷,加大宣傳力度,做好投資者教育,通過時(shí)點(diǎn)和產(chǎn)品的分散配置,引導(dǎo)客戶樹立長期投資理念,避免愈演愈烈的“贖舊買新”困局。

除了基金公司自身的內(nèi)在變化外,匯成基金研究中心人士建議,借助渠道的外部力量也能助力基金公司渡過市場遇冷關(guān)口。比如篩選業(yè)績較好或者風(fēng)格明確的基金產(chǎn)品,聯(lián)合渠道共同開展二次首發(fā),增加老基金營銷力度,也是激活老產(chǎn)品的辦法。

標(biāo)簽: 零新發(fā) 基金公司

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