這一次，是深圳坪山。

3月8日，“深圳創(chuàng)投日”走進(jìn)坪山區(qū)，當(dāng)天新能源汽車、生物醫(yī)藥兩支產(chǎn)業(yè)基金官宣落戶，總規(guī)模100億元，將分別重點(diǎn)針對(duì)其特定的產(chǎn)業(yè)集群領(lǐng)域進(jìn)行投資。這是深圳“20+8”產(chǎn)業(yè)基金群又一重大落子。

(資料圖片)

回想2022年底，籌備已久的深圳市“20+8”產(chǎn)業(yè)集群基金總體規(guī)劃正式公布。此次，深圳市引導(dǎo)基金統(tǒng)籌設(shè)立圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)集群的“20+8”產(chǎn)業(yè)基金群，打造一個(gè)新千億基金群。于是我們看到，全國VC/PE開始絡(luò)繹不絕去深圳。

100億產(chǎn)業(yè)基金

投向新能源汽車、生物醫(yī)藥

具體來看，兩支基金規(guī)模各50億元，其中，深圳市新能源汽車產(chǎn)業(yè)基金100%投資于智能網(wǎng)聯(lián)汽車和新能源汽車產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)；深圳市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基金則100%投資于生物醫(yī)藥、細(xì)胞和基因、醫(yī)療器械、大健康等領(lǐng)域。

兩支產(chǎn)業(yè)基金的設(shè)立，是深圳市“20+8”產(chǎn)業(yè)基金群的其中一環(huán)。據(jù)了解，本年度共有4個(gè)產(chǎn)業(yè)集群的基金開啟公開遴選，其中智能傳感器產(chǎn)業(yè)基金和合成生物產(chǎn)業(yè)基金將在落地光明區(qū)，而生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基金和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)基金落地坪山區(qū)。

時(shí)間回到2022年6月，深圳發(fā)布《深圳市人民政府關(guān)于發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群和培育發(fā)展未來產(chǎn)業(yè)的意見》，首次提出將培育“20+8產(chǎn)業(yè)集群”，即發(fā)展以先進(jìn)制造業(yè)為主體的20個(gè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，前瞻布局8大未來產(chǎn)業(yè)。

其中，20個(gè)產(chǎn)業(yè)集群為：網(wǎng)絡(luò)與通信、半導(dǎo)體與集成電路、超高清視頻顯示、智能終端、智能傳感器、軟件與信息服務(wù)、數(shù)字創(chuàng)意、現(xiàn)代時(shí)尚、工業(yè)母機(jī)、智能機(jī)器人、激光與增材制造、精密儀器設(shè)備、新能源、安全節(jié)能環(huán)保、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、新材料、高端醫(yī)療器械、生物醫(yī)藥、大健康以及海洋產(chǎn)業(yè)集群。

另外8大未來產(chǎn)業(yè)為：合成生物、區(qū)塊鏈、細(xì)胞與基因、空天技術(shù)、腦科學(xué)與類腦智能、深地深海、可見光通信與光計(jì)算、量子信息。

據(jù)了解，新能源汽車產(chǎn)業(yè)基金和生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基金落地坪山區(qū)，是因?yàn)槠荷絽^(qū)已經(jīng)形成“智能車、創(chuàng)新藥、中國芯”為代表的世界級(jí)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)集群，具有鮮明的產(chǎn)業(yè)集群、集聚特色。

一方面，比亞迪立足深圳、放眼全球，成長(zhǎng)為引領(lǐng)全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)變革的龍頭車企，推出深圳首條智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用示范線，無人駕駛汽車在路面靈活穿梭；另一方面，坪山區(qū)擁有深圳唯一的國家級(jí)生物醫(yī)藥基地，圈內(nèi)一度流傳：“生物醫(yī)藥企業(yè)首選坪山”。

當(dāng)天基金落地現(xiàn)場(chǎng)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)資本聯(lián)盟和生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)資本聯(lián)盟也正式締結(jié)成立，16家投資機(jī)構(gòu)將與坪山攜手建立服務(wù)新能源汽車和生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的金融資本生態(tài)，致力于企業(yè)科技研發(fā)、成果轉(zhuǎn)化、孵化培育等科技金融服務(wù)。

VC/PE去深圳募資

春節(jié)以來這一個(gè)月，從外地趕來的VC/PE機(jī)構(gòu)絡(luò)繹不絕，大家不約而同地帶著同一個(gè)任務(wù)——聊聊募資。

這一幕源于深圳“20+8”產(chǎn)業(yè)基金群。據(jù)悉，深圳“20+8”產(chǎn)業(yè)基金由市、區(qū)引導(dǎo)基金聯(lián)合出資，分類分批逐步設(shè)立，聯(lián)手社會(huì)資本打造一個(gè)近千億規(guī)模的產(chǎn)業(yè)基金集群。

2022年12月初，第二個(gè)“深圳創(chuàng)投日”走進(jìn)深圳龍崗區(qū)。當(dāng)天活動(dòng)中，深圳市首只“20+8”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)子基金——工業(yè)軟件基金正式落地龍崗。據(jù)悉，該基金由深圳市引導(dǎo)基金發(fā)起，聯(lián)合深創(chuàng)投集團(tuán)、龍崗金控、格力金控等機(jī)構(gòu)合作設(shè)立，計(jì)劃總規(guī)模50億元，首期募集規(guī)模21億元。

其中，深創(chuàng)投擔(dān)任基金管理人，投資方向涉及軟件與信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)，主要圍繞工業(yè)軟件及其產(chǎn)業(yè)鏈上下游領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)先的未上市企業(yè)，優(yōu)先投資“卡脖子”環(huán)節(jié)的研發(fā)設(shè)計(jì)類和生產(chǎn)控制類企業(yè)，輔以企業(yè)管理和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新工業(yè)軟件。產(chǎn)業(yè)應(yīng)用方向以離散型制造業(yè)為主，主要圍繞電子信息、汽車、家電、先進(jìn)裝備制造、新材料等行業(yè)。

隨后，在第22屆中國股權(quán)投資年度論壇現(xiàn)場(chǎng)，深圳市“20+8”產(chǎn)業(yè)集群基金總體規(guī)劃出爐，同時(shí)第一批基金管理機(jī)構(gòu)公開遴選正式啟動(dòng)。據(jù)悉，首批四只子基金分別為：合成生物產(chǎn)業(yè)基金、智能傳感器產(chǎn)業(yè)基金、新能源汽車產(chǎn)業(yè)基金、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基金。

綜合來看，本次“20+8”產(chǎn)業(yè)基金管理人全國公開遴選，開創(chuàng)了財(cái)政金融賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)在工作思路、工作方法、工作舉措上的創(chuàng)新，推出“一個(gè)集群、一只基金”、“分批次推進(jìn)、滾動(dòng)遴選”、“市區(qū)聯(lián)動(dòng)，多區(qū)聯(lián)動(dòng)”等組合式創(chuàng)新，開啟中國政府引導(dǎo)基金又一次嶄新探索。

歷史上，政府引導(dǎo)基金1.0時(shí)代留給外界的印象是“撒網(wǎng)式”投資，當(dāng)然這是一個(gè)自然摸索過程，無可厚非。不過總結(jié)了其中的得與失，以深圳為代表的政府引導(dǎo)基金率先進(jìn)入2.0時(shí)代——由過去“撒胡椒面式”投資，變成聚焦于某一個(gè)產(chǎn)業(yè)、某一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，以更為主動(dòng)的方式發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)作用。從以往較為單一的考察返投比例，轉(zhuǎn)變成更多維度地考察GP對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的貢獻(xiàn)。

這樣的變化背后，既是對(duì)過往的優(yōu)化，也是出于現(xiàn)實(shí)的考量——眼下資金的稀缺度越來越高，政府投資基金也在反思如何最有效地用好每一分錢。

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