近兩年，市場風(fēng)格轉(zhuǎn)換迅速，不少曾經(jīng)被市場熱捧的“明星基金經(jīng)理”跌落神壇。鵬華基金的“國民基金經(jīng)理”王宗合就是其中之一。

今年以來，王宗合管理的10只基金中，7只基金虧損超30%，4只規(guī)模縮水超50%。

王宗合旗下7只基金今年虧損超30%

(資料圖)

一只產(chǎn)品凈值已跌破5毛

據(jù)Wind數(shù)據(jù)，10月31日，王宗合管理的鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF)的單位凈值為0.4986，跌破5毛關(guān)口。

公開信息顯示，該只基金成立于2020年9月30日。截至10月31日，該基金成立兩年以來回報(bào)為-50.14%；僅今年以來，該基金就虧損35.02%。

自這只基金成立以來，鵬華基金旗下的“明星基金經(jīng)理”王宗合便開始擔(dān)任該只基金的基金經(jīng)理。

在鵬華基金的宣傳中，王宗合多次被冠以“國民基金經(jīng)理”的稱號。

而除了鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF)這只基金外，王宗合管理的其他基金近期業(yè)績也不佳。

Wind數(shù)據(jù)顯示，王宗合目前共管理10只基金（各類份額合并計(jì)算）。其中，6只基金為王宗合獨(dú)管，4只基金為王宗合與其他基金經(jīng)理共同管理。

截至10月31日，王宗合管理的10只基金中，鵬華消費(fèi)優(yōu)選、鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)等7只基金今年以來虧損均超過30%。

從中長期業(yè)績表現(xiàn)來看，王宗合管理的基金中也有多只基金業(yè)績墊底。

他管理的10只基金中，鵬華精選回報(bào)三年定期開放、鵬華優(yōu)質(zhì)回報(bào)兩年定開等6只基金在其任職期間的收益排名都排在同類基金的后四分之一分位。

其中，王宗合旗下管理規(guī)模最大的基金——鵬華匠心精選A成立兩年多以來回報(bào)為-31.15%，在1118只同類基金中排名第1025。

而王宗合管理的鵬華消費(fèi)優(yōu)選中長期業(yè)績表現(xiàn)排名相對靠前。該基金成立近12年總回報(bào)達(dá)211.80%，在234只同類基金中排名第42。

公開信息顯示，王宗合擁有中國人民大學(xué)金融學(xué)碩士學(xué)位，曾經(jīng)在招商基金從事食品飲料、商業(yè)零售、農(nóng)林牧漁、紡織服裝、汽車等行業(yè)研究工作。2009年5月，王宗合加盟鵬華基金管理有限公司，從事食品飲料、農(nóng)林牧漁、商業(yè)零售、造紙包裝等行業(yè)研究工作。2010年12月起，王宗合開始擔(dān)任鵬華消費(fèi)優(yōu)選股票型基金基金經(jīng)理。

持有期滿后持有人紛紛拋售

王宗合多只所管基金規(guī)模大幅縮水

由于今年業(yè)績整體表現(xiàn)不佳，王宗合所管基金的規(guī)模也面臨大幅縮水。

Wind數(shù)據(jù)顯示，王宗合管理的10只基金中，共有4只基金今年以來規(guī)模縮水幅度超50%，包括鵬華價(jià)值共贏兩年持有期、鵬華優(yōu)質(zhì)回報(bào)兩年定開、鵬華創(chuàng)新未來及鵬華精選回報(bào)三年定期開放。

上述基金中，鵬華價(jià)值共贏兩年持有期、鵬華優(yōu)質(zhì)回報(bào)兩年定開及鵬華精選回報(bào)三年定期開放這3只基金均在今年進(jìn)入開放期。

通常，持有期產(chǎn)品進(jìn)入開放期后，如果基金收益不理想，不少持有人會選擇贖回，放棄繼續(xù)持有。因而業(yè)績表現(xiàn)不佳的持有期基金在步入開放期后會面臨較大的贖回壓力，也可能迎來規(guī)模大幅縮水。

王宗合管理的持有期基金中，鵬華精選回報(bào)三年定期開放今年規(guī)模縮水的幅度最高。今年年初，該基金管理規(guī)模約為4.22億元，三季度末，該基金的管理規(guī)模僅為7762萬，縮水幅度超80%。

公開信息顯示，鵬華精選回報(bào)三年定期開放這只基金成立于2019年6月25日，于今年06月27日起正式進(jìn)入開放期。

除上述基金外，王宗合旗下管理規(guī)模最大的基金——鵬華匠心優(yōu)選也面臨了較大幅度的規(guī)模縮水。

截至2021年12月31日，王宗合管理的鵬華匠心優(yōu)選管理規(guī)模達(dá)139.23億。

而今年前三季度，該基金虧損超16%。三季度末，該基金管理規(guī)模也縮水至108.13億，與去年年末規(guī)模相比縮水超22.33%。

對于王宗合目前所面臨的困境，有業(yè)內(nèi)人士指出，一部分是由于其所管產(chǎn)品與個(gè)人能力圈不太匹配。“王宗合做研究員時(shí)涉獵行業(yè)很豐富，但擔(dān)任基金經(jīng)理以來，他管理大盤基金的成功經(jīng)驗(yàn)并不是很多。他目前管理的基金中，鵬華消費(fèi)優(yōu)選的中長期業(yè)績表現(xiàn)最好。而他所管理的其他基金的重倉持股也多為消費(fèi)股，甚至養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)主題基金的前十大重倉股中都有很多白酒股。從這可以看出他最擅長的還是消費(fèi)股投資。我認(rèn)為，公司為了能夠募集更多資金，就來擴(kuò)展王宗合的能力圈，讓他管理太多大盤基金，這并不合適。”

標(biāo)簽： 基金經(jīng)理 今年以來 鵬華基金