隨著六家國(guó)有大行陸續(xù)披露2022年年報(bào)，各家期末“成績(jī)單”已全部揭曉。

(相關(guān)資料圖)

去年，國(guó)有六大行合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)13482.96億元，同比增長(zhǎng)5.97%，日賺約36.94億元。其中，工商銀行（601398）以3604.83億元位居榜首；郵儲(chǔ)銀行（601658）增幅最高，達(dá)11.89%。

同時(shí)，國(guó)有六大行合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入36912.73億元，同比增長(zhǎng)0.29%，每日收入達(dá)101.13億元。其中，工商銀行、建設(shè)銀行（601939）營(yíng)收同比均有所下降，分別下滑2.6%、0.22%。

從資產(chǎn)質(zhì)量看，2022年，除郵儲(chǔ)銀行之外，其他五大行不良貸款率均實(shí)現(xiàn)下降。值得注意的是，六家大行去年房地產(chǎn)不良率及不良貸款均有所攀升，部分管理層在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上對(duì)相關(guān)問(wèn)題作出一一回應(yīng)。

國(guó)有六大行日賺近37億，工行、建行營(yíng)收同比下滑

注：新浪金融研究院根據(jù)銀行2022年報(bào)整理

2022年報(bào)顯示，國(guó)有六大行去年合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)13482.96億元，同比增長(zhǎng)5.97%。若按一年365天計(jì)算，六大行去年日賺約36.94億元，每小時(shí)賺1.54億元。

去年歸母凈利潤(rùn)穩(wěn)居國(guó)有六大行榜首的依舊是工商銀行，達(dá)3604.83億元，相當(dāng)于每日凈賺9.88億元；其次，建設(shè)銀行歸母凈利潤(rùn)也超過(guò)3000億元，以3238.61億元緊隨工商銀行之后；農(nóng)業(yè)銀行（601288）、中國(guó)銀行（601988）以2591.4億元、2274.39億元分列第三、第四位；第五、六位分別是交通銀行（601328）及郵儲(chǔ)銀行，前者為921.49億元，后者為852.24億元。

從凈利潤(rùn)增速方面看，郵儲(chǔ)銀行為六大行中增幅唯一超過(guò)兩位數(shù)的銀行，歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)達(dá)11.89%；其次為農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、中國(guó)銀行、工商銀行，凈利潤(rùn)增速分別為7.45%、7.06%、5.22%、5.02%、3.49%。

營(yíng)業(yè)收入方面，國(guó)有六大行去年合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收36912.73億元，同比增長(zhǎng)0.29%，每日收入達(dá)101.13億元。

具體來(lái)看，工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行排名前三位，營(yíng)收分別為9179.89億元、8224.73億元、7248.68億元；中國(guó)銀行以6180.09億元的營(yíng)收排名第四；郵儲(chǔ)銀行、交通銀行分別為3349.56億元、2729.78億元。

雖然六家國(guó)有大行營(yíng)收保持增長(zhǎng)，但營(yíng)收增速出現(xiàn)明顯分化。其中，營(yíng)收占據(jù)前兩位的工商銀行和建設(shè)銀行均同比出現(xiàn)下滑，分別下降2.6%、0.22%；而營(yíng)收排名第五位的郵儲(chǔ)銀行則實(shí)現(xiàn)了最高漲幅，同比提升5.08%；中國(guó)銀行，交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行營(yíng)收分別微增2.06%、1.33%、0.69%。

談及工商銀行營(yíng)收下滑的原因，從年報(bào)看，該行營(yíng)業(yè)收入由利息凈收入、非利息收入(手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入+其他非利息收益)構(gòu)成，其中，非利息收入2243.02億元，比上年下降11%。同時(shí)，其他非利息收益下降最明顯，較上年末減少240.21億元，下降20.2%。該行在年報(bào)中解釋?zhuān)苜Y本市場(chǎng)波動(dòng)影響，個(gè)人理財(cái)及私人銀行、對(duì)公理財(cái)、資產(chǎn)托管等業(yè)務(wù)收入有所減少；投資銀行、擔(dān)保及承諾業(yè)務(wù)費(fèi)率下降，非利息收入有所減少。

此外，從資產(chǎn)規(guī)模看，國(guó)有六大行均實(shí)現(xiàn)了正向增長(zhǎng)，增幅最大的為農(nóng)業(yè)銀行，達(dá)到16.72%；增幅最小的是中國(guó)銀行，為8.2%。

五家大行不良貸款率下降，郵儲(chǔ)銀行撥備覆蓋率下滑

注：新浪金融研究院根據(jù)銀行2022年報(bào)整理

從資產(chǎn)質(zhì)量上看，國(guó)有六大行不良貸款余額較上年末均有所上升，但不良率有5家銀行較上年末有所下降，僅1家郵儲(chǔ)銀行有所提升。

具體來(lái)看，“工農(nóng)中建交”不良貸款率均高于1.3%，分別為1.38%、1.37%、1.32%、1.38%、1.35%，相較于上年末均有所下降。而郵儲(chǔ)銀行不良率雖上升0.02個(gè)百分點(diǎn)，但不良率低于1%為0.84%。

從郵儲(chǔ)銀行產(chǎn)品類(lèi)型劃分不良貸款分布看，該行去年個(gè)人貸款不良率由0.94%升至1.13%，細(xì)分產(chǎn)品不良貸款率也均有所提升。

從撥備覆蓋率方面看，除郵儲(chǔ)銀行下降33.1個(gè)百分點(diǎn)至385.51%，其他大行均有所上升。

房地產(chǎn)市場(chǎng)何時(shí)能回暖？六大行房地產(chǎn)不良貸款集體走高

注：新浪金融研究院根據(jù)銀行2022年報(bào)整理

從國(guó)有六大行披露的2022年數(shù)據(jù)看，房地產(chǎn)不良率及房地產(chǎn)不良貸款均有所上升。

從房地產(chǎn)不良率看，中國(guó)銀行以7.23%排名國(guó)有六大行首位，較上年末上升2.18個(gè)百分點(diǎn)，其次是工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行；從房地產(chǎn)不良貸款看，中國(guó)銀行同樣排名第一，為559.66億元，同比增長(zhǎng)61.31%。其次是農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行。

工商銀行副行長(zhǎng)王景武在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示：“我行房地產(chǎn)領(lǐng)域不良貸款率6.14%，較年初上升135個(gè)基點(diǎn)，但房地產(chǎn)信貸余額占比比較低，對(duì)資產(chǎn)質(zhì)量整體的影響有限。”

郵儲(chǔ)銀行在年報(bào)中解釋稱(chēng)，受個(gè)別大額公司客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)暴露影響，房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、農(nóng)林牧漁業(yè)等行業(yè)不良率有所上升。

據(jù)建設(shè)銀行2022年報(bào)顯示，該行個(gè)人住房貸款不良率升高0.17個(gè)百分點(diǎn)至0.37%，建設(shè)銀行行長(zhǎng)張金良在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上對(duì)此表示：符合預(yù)期，沒(méi)有對(duì)其整體資產(chǎn)質(zhì)量的穩(wěn)定造成沖擊。

關(guān)于房地產(chǎn)市場(chǎng)何時(shí)能夠回暖的問(wèn)題，中國(guó)銀行行長(zhǎng)劉金表示，隨著中國(guó)各項(xiàng)支持房地產(chǎn)政策的陸續(xù)落地，市場(chǎng)會(huì)有一個(gè)恢復(fù)的過(guò)程，房地產(chǎn)企業(yè)一定會(huì)回到正常健康發(fā)展的軌道。特別是國(guó)家現(xiàn)在優(yōu)化房地產(chǎn)供給，多措并舉，未來(lái)會(huì)形成更加良好健康運(yùn)行的房地產(chǎn)行業(yè)。

五家大行去年凈息差收窄，高管直言指標(biāo)反彈有一定壓力

注：新浪金融研究院根據(jù)銀行2022年報(bào)整理

從六大行凈息差方面看，除中國(guó)銀行實(shí)現(xiàn)上升外，其他五家國(guó)有大行均有所下降。具體來(lái)看，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行凈息差分別是1.92%、1.9%、1.76%、2.02%、1.48%、2.2%，分別較上年末下降0.19個(gè)百分點(diǎn)、0.22個(gè)百分點(diǎn)；上升0.01個(gè)百分點(diǎn)；下降0.11個(gè)百分點(diǎn)、0.08個(gè)百分點(diǎn)、0.16個(gè)百分點(diǎn)。

針對(duì)去年凈息差收窄問(wèn)題，工商銀行行長(zhǎng)廖林在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，收窄是行業(yè)的整體態(tài)勢(shì)，工行收窄了19個(gè)基點(diǎn)，變動(dòng)和行業(yè)是一致的。

對(duì)于凈息差收窄原因，他進(jìn)一步指出，從資產(chǎn)端看，主要是由于市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率整體下行、質(zhì)量和定價(jià)上平衡問(wèn)題、市場(chǎng)按揭需求弱于往年等因素影響；從負(fù)債端看，主要是由于客戶(hù)存款偏好變化較大、定期的結(jié)構(gòu)和比例大幅攀升影響。

對(duì)于凈息差何時(shí)能出現(xiàn)反彈的問(wèn)題，廖林強(qiáng)調(diào)，預(yù)計(jì)還將保持收窄的態(tài)勢(shì)，今年反彈有一定壓力，要在資產(chǎn)負(fù)債端協(xié)同發(fā)力。

中國(guó)銀行副行長(zhǎng)張毅在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，“我們今年集團(tuán)的息差仍然面臨較大壓力，從人民幣端口來(lái)看，LPR下調(diào)在今年的影響大于去年。就中行來(lái)說(shuō)，人民幣貸款的重定價(jià)的占比基本上達(dá)到90%以上。外幣息差來(lái)看，去年是我們有利的因素，但是今年美聯(lián)儲(chǔ)目前市場(chǎng)都在預(yù)計(jì)它的加息步伐會(huì)放緩。”

此外，對(duì)于今年凈息差的趨勢(shì)，建設(shè)銀行首席財(cái)務(wù)官生柳榮在發(fā)布會(huì)上表示，2023年仍有一定下行壓力，從四個(gè)季度的分布來(lái)看，一季度壓力稍大一些，后三季度下滑會(huì)趨緩。

郵儲(chǔ)銀行副行長(zhǎng)張學(xué)文稱(chēng)：“今年形勢(shì)在好轉(zhuǎn)，穩(wěn)息差的壓力也在減少，我們還是有信心保持息差在同業(yè)中較優(yōu)的水平。”

他進(jìn)一步指出，2023年息差既有挑戰(zhàn)也有機(jī)遇。所謂的挑戰(zhàn)就是銀行業(yè)共同面對(duì)的，比如，去年LPR多次調(diào)整，特別是五年期LPR下調(diào)了35個(gè)，大部分按揭貸款和一些浮動(dòng)利率貸款在今年1月份重定價(jià)，對(duì)銀行業(yè)影響較大。

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