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美股三大指數(shù)再次下跌 美元指數(shù)創(chuàng)二十年新高

美股三大指數(shù)周一再次下跌,道瓊斯工業(yè)指數(shù)跌幅最大,下跌329點(diǎn),跌幅1.1%,較今年1月的高點(diǎn)至少下跌了20%,進(jìn)入熊市區(qū)間。納斯達(dá)克指數(shù)和標(biāo)普500指數(shù)也出現(xiàn)了下跌。

與此同時(shí),美元指數(shù)繼續(xù)攀升,周一收盤漲0.96%報(bào)114.11,創(chuàng)二十年最高。美聯(lián)儲(chǔ)美元貿(mào)易加權(quán)匯率指數(shù)攀升至歷史新高。非美貨普遍下跌,歐元兌美元跌0.79%報(bào)0.9610,英鎊兌美元跌1.42%報(bào)1.06

一位密切關(guān)注美元走勢的華爾街分析師警告說,美元的持續(xù)飆升正在引發(fā)人們對(duì)企業(yè)收益的擔(dān)憂。他指出,從歷史上看,美元的類似表現(xiàn)曾導(dǎo)致某種美國金融或經(jīng)濟(jì)危機(jī)

具體來看,摩根士丹利(Morgan Stanley)首席股票策略師威爾遜(Michael Wilson)在周一的一份報(bào)告中計(jì)算出,美元指數(shù)每上漲1%,對(duì)標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)收益的影響為負(fù)0.5%。威爾遜是華爾街最積極的美股看跌派之一,曾正確預(yù)測了今年的美股下跌,他還認(rèn)為第四季度收益增長將面臨約10%的阻力。

以威爾遜為首的策略師寫道:“美元期的走勢給風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)帶來了難以支撐的局面,從歷史行情來看,這種局面最終都以美國金融或經(jīng)濟(jì)危機(jī)告終。”“雖然風(fēng)險(xiǎn)事件難以預(yù)測,但發(fā)生這種事件的條件已經(jīng)具備,將有助于加速結(jié)束目前的美股熊市。”

該策略師還預(yù)測,美元指數(shù)年底目標(biāo)為118,且“看不到緩解的跡象”。他表示:“在我們看來,這樣的走勢將以某些衡破裂的方式結(jié)束,這將導(dǎo)致美元和利率出現(xiàn)重大頂部。”

美元持續(xù)上漲之際,投資者正在拋售被視為高風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn),在擔(dān)心歐美衰退的情況下尋找避風(fēng)港。分析師說,美元大漲的另一個(gè)原因是貨套利交易,即投資者借入日?qǐng)A等低收益貨,然后將其轉(zhuǎn)換為美元等高收益貨,以獲取更高的利率。

Spectra Markets總裁Brent Donnelly表示:“隨著美聯(lián)儲(chǔ)變得更加強(qiáng)硬,固定收益和美國國債收益率迅速上升,這吸引資金流入美國。收益率上升讓人們緊張,拋售股票,這也導(dǎo)致人們?cè)诒茈U(xiǎn)情緒下買入美元。”

美聯(lián)儲(chǔ)暫停收緊貨政策可能會(huì)減緩美元的升勢。然而,鑒于通脹仍在升溫,而美聯(lián)儲(chǔ)堅(jiān)決打擊通脹,這似乎是一個(gè)遙遠(yuǎn)的前景。

美聯(lián)儲(chǔ)官員上周暗示,他們將容忍美國經(jīng)濟(jì)可能陷入衰退的硬著陸,這是美聯(lián)儲(chǔ)降低通脹努力的一部分。根據(jù)美聯(lián)儲(chǔ)的預(yù)測,明年失業(yè)率將上升到4.4%,比目前的失業(yè)率高出0.7%。在歷史上,美國從未出現(xiàn)過失業(yè)率上升超過0.5%而經(jīng)濟(jì)不進(jìn)入衰退的情況。

Donnelly說:“在出現(xiàn)問題之前,美聯(lián)儲(chǔ)將保持強(qiáng)硬立場。”他說:“最終打破這個(gè)循環(huán)的將是美國信貸和股票市場,這最終將導(dǎo)致美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)出不同的信息。”

美股的低迷與其短暫的夏季反彈形成鮮明對(duì)比,當(dāng)時(shí)投資者預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)明年開始降息,而股市已接底部。然而,美聯(lián)儲(chǔ)主席杰羅姆·鮑威爾(Jerome Powell)8月份在懷俄明州杰克遜霍爾的講話中為這些預(yù)期降溫,他重申了美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)加息以對(duì)抗通脹的計(jì)劃。

瑞銀全球財(cái)富管理首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家保羅·多諾萬說:“我擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)加息,直到它破壞經(jīng)濟(jì),或帶來某些損害 。” WisdomTree Asset Management 全球首席投資官Jeremy Schwartz則表示:“我們擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)目前的走向過于激進(jìn)。”

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