進(jìn)入2023年，全球十家液晶電視面板廠變八家；同時(shí)，第一季度整體不足75%的稼動(dòng)率決定了市場(chǎng)出貨量的表現(xiàn)。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）發(fā)布的《全球液晶TV面板市場(chǎng)月度追蹤》報(bào)告，2023年第一季度，全球大尺寸液晶電視面板出貨55.7M片，同比大幅下降16.5%。

(相關(guān)資料圖)

從液晶面板發(fā)展的傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)來看，第一季度是個(gè)魔幻的季度。全球電視終端市場(chǎng)需求繼續(xù)低迷，液晶面板廠內(nèi)庫存并不高，面板價(jià)格在飛漲，稼動(dòng)率卻在低位。這不同往常的現(xiàn)象，有兩個(gè)方面的原因可以解釋，一是面板業(yè)的話語權(quán)徹底地、全面地轉(zhuǎn)移到了中國廠商；二是面板廠的經(jīng)營思路不再是“唯滿產(chǎn)”、“份額競(jìng)爭(zhēng)”，而是“要價(jià)格”、“自救共識(shí)”。

區(qū)域格局：中國大陸面板廠市占71%，達(dá)歷史最高

隨著韓系面板廠逐步退出LCD事業(yè)，第一季度，中國大陸電視面板廠的出貨量在全球市場(chǎng)的占有率再次刷新歷史高值，達(dá)到70.9%，較去年同期上漲了3.7個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比增長5.9個(gè)百分點(diǎn)。

日韓系面板廠的第一季度合并市占僅有9.2%，較去年同期大幅下滑6.7個(gè)百分點(diǎn)。SDC（三星顯示）出清尾貨，徹底退出。LGD（樂金顯示）P7關(guān)停，廣州工廠產(chǎn)能減半。從目前局面看，2024年，這一陣營將可能只剩日系面板廠Sharp單獨(dú)苦撐，而Sharp大阪工廠也是年年傳出轉(zhuǎn)售的消息。

臺(tái)系面板廠Innolux（群創(chuàng)）和AUO（友達(dá)）今年一季度的合并市占為20%，市場(chǎng)份額無論環(huán)比還是同比，均略增2個(gè)以上百分點(diǎn)，是韓系廠商退出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的天然受益者。

2023Q1 全球液晶電視面板市場(chǎng)區(qū)域結(jié)構(gòu)及變化

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：%

廠商格局：十家變八家，腰部企業(yè)變尾部

從2023年1月起，SDC（三星顯示）和CEC（中電）G6退出市場(chǎng)。在剩下的八家面板廠中，除Innolux（群創(chuàng)）唯一一家同比增長12%外，另外七家面板廠均呈現(xiàn)不同程度的降幅，小至CSOT（華星光電）的-3.8%，大至LGD（樂金顯示）的-58%。

全行業(yè)唯一的頭部廠商BOE（京東方）在2022年度的出貨超過了6200萬片。2023年第一季度出貨1400萬片，同比下降15.9%，但市場(chǎng)份額較2022年反而提升0.4個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到25.1%，繼續(xù)引領(lǐng)全球大尺寸LCD TV面板行業(yè)。

頸部陣營的CSOT（華星光電）、HKC（惠科）、Innolux（群創(chuàng)）三家面板廠排名穩(wěn)定。其中，大陸面板廠CSOT和HKC分別出貨約1140萬片和1020萬片，市占率分別為20.4%和18.3%，較2022年提升2.4個(gè)百分點(diǎn)和1.5個(gè)百分點(diǎn)。臺(tái)系面板廠Innolux第一季度出貨約820萬片，占比達(dá)到了14.7%。

隨著尾部陣營的斷尾，往年的腰部陣營企業(yè)全數(shù)滑落至新尾部陣營，腰部則出現(xiàn)斷檔。之所以不再歸類腰部，是因?yàn)樵撽嚑I中出貨量相對(duì)較大的大陸廠商CHOT（彩虹光電）出貨395萬片，盡管領(lǐng)先其后的跟隨品牌約百萬臺(tái)的差距，但自身也僅一條G8.5產(chǎn)線，基本沒有騰挪的彈性，尚不具備腰部品牌應(yīng)有的核心支撐力。第一季度其同比下降9.4%，在整體市場(chǎng)占到7.1%。

臺(tái)系廠商AUO（友達(dá)）出貨量294萬片，同比大幅下降28%。日系廠商Sharp和韓系廠商LGD出貨物量在280萬片和230萬片，同比分別下降21%和58%。LGD的產(chǎn)能規(guī)劃和出貨量已經(jīng)印證了其待售的決定，只是買家并不多，CSOT和Skyworth（創(chuàng)維）表現(xiàn)的也有一定耐心。

事實(shí)上，新的尾部陣營在從腰部滑落下來之后，亦有可能再次大面積斷尾。因此，2023年仍然是尾部企業(yè)生存欲望最強(qiáng)烈，也最困難、變數(shù)最大的一年。在已經(jīng)明確了傳統(tǒng)市場(chǎng)需求基本面難以發(fā)生大變的前提下，這個(gè)陣營的廠商將面臨的選擇要不是產(chǎn)品轉(zhuǎn)型至IT或窄眾客戶和新型場(chǎng)景，要不則是主動(dòng)退出或接受并購。

2023Q1 全球液晶電視面板廠出貨量排名

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：百萬片

尺寸格局：50寸打平55寸；75+寸逆勢(shì)大漲15.7%

出貨量第一的32寸，第一季度出貨1450萬片，同比大幅下滑26.7%，市占率26%，較去年同期大幅下降3.6個(gè)百分點(diǎn)。32寸在市場(chǎng)貿(mào)易商手上保有不少庫存，是第二季度形勢(shì)最容易變化的尺寸，無論價(jià)格還是出貨量。

42/43寸排名第二，出貨量約1180萬片，市場(chǎng)份額21.1%。其中，BOE在43寸出貨排首位，總量約380萬片，占比達(dá)到33%。

55寸和50寸以微弱的差距分列第三和第四，出貨量均接近740萬片，但在整體市場(chǎng)的份額走勢(shì)卻完全相反，50寸同比增長2個(gè)百分點(diǎn)；55寸份額下降1.3個(gè)百分點(diǎn)，出貨量則大降24%。50寸的份額增長一方面因?yàn)槿A星光電的T9從去年10月開始量產(chǎn)50寸，目前雖然還在爬坡階段，但單月出貨量現(xiàn)已超過10萬片；另外50寸的主力廠商之一Innolux第一季度出貨達(dá)200萬片，同比增長34%。不過，從主導(dǎo)廠商的角度長期來看，55寸作為核心主力尺寸的地位不會(huì)被50寸所撼動(dòng)。

65寸出貨約580萬片，同比降幅超過10%，市場(chǎng)份額達(dá)10.3%。75寸出貨約260萬片與去年同期持平，市場(chǎng)份額進(jìn)一步增長0.8個(gè)百分點(diǎn)達(dá)到4.7%。

75寸以上出貨量約110萬片，同比增長15.7%，是物量漲幅最大的尺寸段，市場(chǎng)份額達(dá)1.9%，較去年同期上漲0.5個(gè)百分點(diǎn)。可見，大板趨勢(shì)仍然是面板行業(yè)篤定的方向。

2023Q1 全球液晶電視面板市場(chǎng)尺寸結(jié)構(gòu)及變化

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：百萬片

后市2個(gè)變量：面板廠損益和電視終端市場(chǎng)的表現(xiàn)

接下來面板廠商的生產(chǎn)和出貨量走勢(shì)，要看兩個(gè)方面的變化：一個(gè)是面板廠的損益，二是電視終端市場(chǎng)的表現(xiàn)。兩者不是完全獨(dú)立的，存在一定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

盡管從2月起，電視面板價(jià)格再度恢復(fù)大漲，但一季度仍然處于盈虧平衡線之下，頭部大廠的當(dāng)季虧損在20億元以上。只有當(dāng)面板生意賺錢或是虧損可控的時(shí)候，面板廠才有意愿擴(kuò)大生產(chǎn)。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）發(fā)布的《5月液晶電視面板價(jià)格預(yù)測(cè)及波動(dòng)追蹤》，5月面板價(jià)格仍將上漲，漲幅略有收斂，各尺寸陸續(xù)回歸至成本平衡線。6月價(jià)格不確定性則極大。

另一方面要監(jiān)測(cè)電視品牌廠的表現(xiàn)。從2月起，品牌廠的面板采購態(tài)度是積極的，主要用于中國市場(chǎng)的備貨和海外市場(chǎng)的補(bǔ)貨。三星電子近期仍在增加面板采購，但也被砍單不少。中國市場(chǎng)的大量備貨遲早要在終端市場(chǎng)進(jìn)行消化和檢驗(yàn)。洛圖科技（RUNTO）認(rèn)為，中國市場(chǎng)618促銷周期即使增長，也增幅有限。面板的供需雙方到6月將面臨再一次的博弈和重新平衡。

4-5月面板廠的稼動(dòng)率是在高位的，但面板廠已經(jīng)不再有過去的滿產(chǎn)執(zhí)念，6月起的稼動(dòng)率和出貨量將再生變數(shù)。

整體來看，2023年全球電視市場(chǎng)仍然是個(gè)銷售小年。事實(shí)上，傳統(tǒng)的顯示產(chǎn)品終端需求已經(jīng)并且將繼續(xù)低迷下去，短期的未來很難再指望爆炸式的市場(chǎng)前景。

洛圖科技（RUNTO）認(rèn)為，電視面板廠在今年將很難出現(xiàn)長期持續(xù)的高稼動(dòng)率運(yùn)行，不排除2023年全年的液晶電視面板出貨總量從預(yù)期的恢復(fù)性增長轉(zhuǎn)向再次下滑。

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責(zé)任編輯：李楠

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