8月14日晚，恒大汽車發(fā)布公告，獲得總部位于阿聯(lián)酋迪拜的紐頓集團(tuán)約5億美元戰(zhàn)略投資，另有6億人民幣過渡資金將自公告后5個(gè)工作日開始陸續(xù)到賬。所有戰(zhàn)投資金全部用于恒大汽車天津工廠，確保恒馳5的正常生產(chǎn)和恒馳6、7的陸續(xù)量產(chǎn)。

【資料圖】

為支持恒大汽車的業(yè)務(wù)復(fù)蘇及增長(zhǎng)，于2023年8月14日（交易時(shí)段后），紐頓（浙江）汽車有限公司（認(rèn)購方的一家附屬公司）及恒大新能源汽車（天津 ）有限公司（本公司的一家附屬公司）簽署了一份過渡期資金支持協(xié)議，據(jù)此，在滿足該協(xié)議中的先決條件的情況下，資金提供方應(yīng)分三筆向資金接收方等額提供總金額為人民幣6億元的免息及有擔(dān)保過渡性資金，用于本集團(tuán)汽車的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)。

值得關(guān)注的是，NWTN集團(tuán)還將協(xié)助恒大汽車開拓海外市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)每年向中東市場(chǎng)出口3萬-5萬輛恒馳汽車。

紐頓集團(tuán)聲明稱，該擬議交易預(yù)計(jì)將于2023年第四季度完成，但需滿足諸多條件，包括但不限于恒大集團(tuán)債務(wù)重組生效、恒大新能源汽車集團(tuán)若干債權(quán)人確認(rèn)債務(wù)償還計(jì)劃以及獲得相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和股東批準(zhǔn)。

值得注意的是，恒大汽車8月14日尾盤股價(jià)異動(dòng)拉升，收盤大漲14%，15日開盤漲近15%。

恒大208.95億港元的相關(guān)貸款轉(zhuǎn)換為新股份

此外，恒大汽車發(fā)布公告稱，作為中國(guó)恒大集團(tuán)債務(wù)重組的一部分，以及為降低恒大汽車的債務(wù)水平，將總額208億多港元的相關(guān)貸款按每股3.84港元的轉(zhuǎn)換價(jià)轉(zhuǎn)換為新股份。

這208億多港元的貸款都是來自恒大系。貸款轉(zhuǎn)換為新股份后，其中中國(guó)恒大集團(tuán)認(rèn)購41.78億股，許家印認(rèn)購5.2億股，丁玉梅（許家印妻子）認(rèn)購4.17億股，好邦（由丁玉梅全資）擁有認(rèn)購1.56億股，鑫鑫（由許家印全資擁有）認(rèn)購1.69億股。有關(guān)認(rèn)購金額將根據(jù)抵銷協(xié)議的條款及條件，透過于完成后抵銷恒大新能源汽車應(yīng)付各認(rèn)購方的相關(guān)貸款的方式償付。

其中，由中國(guó)恒大、許家印及其附屬公司所提供相關(guān)貸款轉(zhuǎn)換的全部48.58億股新股份中，其中32.36億股將存入保管賬戶并用作中國(guó)恒大將發(fā)行之強(qiáng)制可交換債券的交換財(cái)產(chǎn)。其中16.32億股將為A2恒大汽車股票掛鈎票據(jù)，或C2恒大汽車股票掛鈎票據(jù)之利益存入保管賬戶。丁玉梅及其附屬公司提供之相關(guān)貸款將轉(zhuǎn)換為新股份，但不構(gòu)成中國(guó)恒大集團(tuán)債務(wù)重組的一部分。

假設(shè)新能源汽車債轉(zhuǎn)股完成及緊隨新能源汽車股份認(rèn)購事項(xiàng)完成后，中國(guó)恒大于恒大新能源汽車的持股比例將攤薄至約46.86%（假設(shè)恒大新能源汽車的已發(fā)行股本于本公告日期至交割日期沒有其他變動(dòng)），而恒大新能源汽車將不再為中國(guó)恒大的非全資附屬公司，其財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)亦不再于本集團(tuán)的業(yè)績(jī)內(nèi)綜合入賬。

馳援許家印的紐頓集團(tuán)什么來頭?

查閱了資料后發(fā)現(xiàn)，這家總部位于阿聯(lián)酋迪拜的電動(dòng)汽車企業(yè)創(chuàng)始人為41歲的中國(guó)人吳楠。截至2022年末，公司持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物約2.119億美元。

紐頓的歷史可以追溯到2014年，其前身為ICONIQ（艾康尼克）。相較于其他造車新勢(shì)力，艾康尼克在中國(guó)國(guó)內(nèi)的知名度和存在感并不高。

公開資料顯示，艾康尼克是一家總部位于天津、業(yè)務(wù)覆蓋全球的新能源汽車公司，成立于2014年，由總裁吳楠和W MOTORS公司創(chuàng)始人Ralph Debbas共同創(chuàng)立。艾康尼克于2016年開始進(jìn)入大眾視野，并在之后的5年時(shí)間里與W MOTORS、Studiotorino（意大利都靈工作室）、Magna、Steyr、微軟等多家知名企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作。

從時(shí)間線上來看，艾康尼克在2019年獲得造車資格之后就消失在了公眾的視野中。

直到2021年9月，當(dāng)時(shí)彭博社引述知情人士稱，中國(guó)電動(dòng)汽車初創(chuàng)公司艾康尼克最快可能今年年底赴美借殼上市，估值為40億美元左右。

2022年6月，紐頓宣布將全球總部遷至阿聯(lián)酋，同時(shí)公司品牌也從艾康尼克更名為紐頓。

2022年9月，紐頓還在浙江省金華市投資了紐頓中國(guó)新能源汽車超級(jí)工廠，占地七百余畝，設(shè)計(jì)產(chǎn)能為年產(chǎn)十萬臺(tái)套，計(jì)劃于2024年實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。與之對(duì)應(yīng)的是，紐頓于2022年6月注冊(cè)了紐頓（浙江）汽車有限公司，由艾康尼克全資控股，法定代表人同樣為吳楠。

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