從年初多家品牌車型價(jià)格調(diào)整，到近期某頭部車企高端電車品牌上市新進(jìn)展，新能源汽車從不缺熱點(diǎn)話題。高歌猛進(jìn)之后，中國新能源汽車滲透率來到了預(yù)計(jì)達(dá)36%的歷史時(shí)刻，下半場(chǎng)的賽點(diǎn)在哪？高速發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)又會(huì)催生哪些新的地產(chǎn)需求？

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新能源汽車作為我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，其快速發(fā)展不僅推動(dòng)了制造業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，也是推動(dòng)我國實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要?jiǎng)恿Αv經(jīng)多年的發(fā)展沉淀，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)取得了舉世矚目的成就，全球銷量穩(wěn)居第一。2022中國新能源汽車銷量突破567萬輛，占全球市場(chǎng)份額超過50%。2023年，新能源汽車銷量以及滲透率持續(xù)穩(wěn)步增長，全年總銷量預(yù)計(jì)超越850萬輛，滲透率突破36%。依托國家扶持政策，以及完善的新能源配套設(shè)施，上海新能源車產(chǎn)銷量在全國名列前茅。根據(jù)中國乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，上海新能源汽車總銷量為15.3萬輛，穩(wěn)居全國第一。

市場(chǎng)持續(xù)轉(zhuǎn)型，從“電動(dòng)化”轉(zhuǎn)向“智動(dòng)化”

從產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段來看，中國新能源汽車在高速成長后，正走向一個(gè)更成熟的市場(chǎng)。與此同時(shí)，市場(chǎng)逐步從政策驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型。新能源汽車銷量占比中，受政策因素驅(qū)動(dòng)的占比如“限牌”及“新能源運(yùn)營車輛普及”等逐年減小；預(yù)計(jì)利好新能源車行業(yè)的支持性政策仍將持續(xù)；同時(shí)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，產(chǎn)品更新加速迭代。從“電動(dòng)”向“智動(dòng)”的研發(fā)重心轉(zhuǎn)移，已成明顯趨勢(shì)。

以“三電系統(tǒng)”為例，電池、電機(jī)、電控是以往新能源汽車廠商的核心競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)。隨著“三電系統(tǒng)”技術(shù)逐漸成熟以及產(chǎn)業(yè)鏈配套逐漸完善，各車企在電器化上差距甚微，而圍繞“智能化”的新戰(zhàn)場(chǎng)硝煙正起。新能源車用戶的一項(xiàng)市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果顯示，除用車成本低以外，64.1%的受訪者認(rèn)為新能源汽車產(chǎn)品最大的優(yōu)勢(shì)是科技智能化。在新的競(jìng)爭(zhēng)格局下，高級(jí)別疊加大算力的自動(dòng)駕駛、人工智能賦能的車機(jī)系統(tǒng)，5G車聯(lián)網(wǎng)等智能化趨勢(shì)將為新能源汽車產(chǎn)業(yè)提供更廣闊的發(fā)展空間，催生新的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)。

新能源汽車智能化細(xì)分賽道加速擴(kuò)張

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈縱深長，賽道廣，從功能來看，整個(gè)產(chǎn)業(yè)可分為“智能座艙域”、“自動(dòng)駕駛域”及“車身控制域”三大領(lǐng)域。在“智能座艙域”中，小至手機(jī)應(yīng)用程序聯(lián)網(wǎng)汽車、智能車機(jī)系統(tǒng)，大至車聯(lián)網(wǎng)智能交通系統(tǒng)，都將成為新能源汽車及其產(chǎn)業(yè)鏈的未來發(fā)展方向。車輛座艙的逐漸智能化將推動(dòng)芯片算力的升級(jí)以及數(shù)量的增加，車載芯片等細(xì)分賽道的需求將會(huì)迎來持續(xù)的高速增長。未來，通過車聯(lián)網(wǎng)智能交通系統(tǒng)，將車與人、車與車、車與路、車與云互聯(lián)互通，“智能化”將進(jìn)一步與“電動(dòng)化”融合，激發(fā)新的商業(yè)模式，書寫未來出行的新篇章。

同時(shí)，新能源車產(chǎn)業(yè)的上下游企業(yè)正在圍繞“自動(dòng)駕駛域”這一未來汽車智能化核心技術(shù)領(lǐng)域積極布局。當(dāng)前多數(shù)品牌已經(jīng)推出具備L2級(jí)別甚至更高水平的自動(dòng)駕駛車型。隨著技術(shù)不斷拓新迭代，預(yù)計(jì)在中短期內(nèi)，L3甚至L4級(jí)別的自動(dòng)駕駛汽車也將逐步進(jìn)入市場(chǎng)。除了對(duì)芯片的巨大需求以外，自動(dòng)駕駛對(duì)傳感器（攝像頭、激光雷達(dá)等）以及大算力計(jì)算平臺(tái)等的需求也將隨著更高級(jí)別技術(shù)的落地而顯著提升。

多賽道產(chǎn)業(yè)鏈催生多元化選址需求

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)選址存在一定的共性。以上海為例，徐匯濱江、金橋園區(qū)和虹橋樞紐等板塊受到新能源車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的充分關(guān)注。樓宇選址方面，整車品牌更關(guān)注項(xiàng)目首層展示空間、項(xiàng)目標(biāo)識(shí)權(quán)等。新能源汽車上下游企業(yè)則更重視產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)，傾向?qū)⑥k公地點(diǎn)設(shè)立于距離上下游合作方相對(duì)較近的地點(diǎn)。在區(qū)位選擇上，板塊的政策支持和人才可及性在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的快速蝶變中起到重要的支撐作用。

按細(xì)分領(lǐng)域，不同企業(yè)因其產(chǎn)品特性，對(duì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)選址有額外需求：

車身控制域

包括汽車零配件、底盤和動(dòng)力總成開發(fā)、以及車身內(nèi)其他部件的研發(fā)都對(duì)其研發(fā)場(chǎng)所有不同的要求。該類企業(yè)對(duì)層高以及柱間距等要求較高，同時(shí)，若研發(fā)空間設(shè)置在地下樓層，企業(yè)對(duì)地下入口標(biāo)高、坡道凈高以及地下的梁下高度也有相應(yīng)要求，以容納并運(yùn)輸整車及研發(fā)設(shè)備進(jìn)入開發(fā)空間。為了更好地安置儀器及零部件，企業(yè)在一般承重方面同樣有著較高的要求。此外，部分測(cè)試需要在整車或者大型儀器的移動(dòng)狀態(tài)下完成。因此，有些租戶對(duì)于“活荷載”有更高更明確的要求。考慮到儀器的尺寸、重量以及維護(hù)使用上的需求，企業(yè)對(duì)于貨梯具有較高要求，包括其門洞尺寸、轎廂尺寸及承重。

自動(dòng)駕駛域

其自動(dòng)駕駛算法或感知系統(tǒng)均需要在所在產(chǎn)業(yè)園區(qū)封閉道路進(jìn)行自動(dòng)駕駛的測(cè)試。以金橋?yàn)槔柚鷩鴥?nèi)首條自動(dòng)駕駛智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試示范區(qū)的正式啟動(dòng)，該板塊吸引眾多“自動(dòng)駕駛”相關(guān)公司前來設(shè)立辦公或研發(fā)基地。

智能座艙域

由于智能座艙以及車機(jī)聯(lián)網(wǎng)等功能與芯片密切相關(guān)，“智能座艙域”企業(yè)往往對(duì)辦公場(chǎng)所的供電有擴(kuò)容需求。同時(shí)，作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)最偏向科技行業(yè)的細(xì)分賽道，選址需求與其他高科技企業(yè)相似，受測(cè)試以及員工工作時(shí)間影響，對(duì)散熱、通風(fēng)要求相對(duì)較高，多數(shù)企業(yè)傾向選擇帶有VRV空調(diào)的項(xiàng)目。

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