芯片荒蔓延至家電業(yè)，“囤芯”提前半年以上

全球芯片短缺危機，正從汽車行業(yè)蔓延到消費電子及電視機和洗衣機等家用電器領域。導致芯片緊缺的因素，一方面是由于上游晶圓廠產(chǎn)能不足，另一方面是因為企業(yè)仍在大幅增加半導體庫存。

另據(jù)Gartner最新發(fā)布的初步統(tǒng)計，全球半導體收入在2020年達到4662億美元，比2019年增長10.4%。市場研究機構(gòu)高德納(Gartner)研究副總裁安德魯·諾伍德(Andrew Norwood)對第一財經(jīng)記者表示：“在超大規(guī)模客戶、個人電腦(PC)、超移動設備和5G手機終端市場需求的推動下，存儲器、GPU和5G芯片組引領半導體的增長，而汽車和工業(yè)電子市場則因疫情導致的支出減少或者支出暫停而受到影響。”

具體到家電行業(yè)，有的家電芯片甚至要提前半年、一年備貨，家電芯片的價格也普漲，成為今年彩電、空調(diào)等漲價的助推因素。在此背景下，中國家電龍頭企業(yè)加快自研芯片的開發(fā)，但專家提醒投資要避免一哄而上。

部分家電重回機械式

韓國的兩家主要電子零部件廠商三星電子和LG電子都已經(jīng)表示，制造正在延遲，芯片短缺預計將持續(xù)到2022年。

已經(jīng)有韓國的電視制造商表示，除非支付更高的價格，否則獲得某些關(guān)鍵部件的難度將越來越大。這也導致了韓國家電廠商不得不提高電視機等家電商品的價格，將零部件的成本轉(zhuǎn)嫁給消費者。

同樣的供應短缺也已影響到洗衣機和烤面包機等低利潤家電產(chǎn)品。瑞士信貸亞洲半導體研究主管蘭迪·艾布拉姆斯(Randy Abrams)表示：“微控制器單元(MCU)供應緊張，這可能會影響普通的家用電器。”

飛利浦空調(diào)(中國)運營總部總經(jīng)理甘建國向第一財經(jīng)記者表示，空調(diào)電腦板上的芯片從去年11月份就開始緊缺，芯片交貨周期延長，因此現(xiàn)在需要提前180天備貨，最長提前360天，以前最多需要提前45~60天備貨。供應芯片的有美國、日本企業(yè)，也有國內(nèi)企業(yè)，國內(nèi)供應現(xiàn)在占比已達50%。

空調(diào)電腦板上芯片的價格今年相比去年上漲了15%~30%，對空調(diào)終端價格影響不大。今年國內(nèi)家用空調(diào)價格比去年同期上漲了20%，主要是因為銅、塑料等大宗原材料漲價造成的。

“芯片短缺對冰箱業(yè)的影響主要是控制部分的PCB板(印制電路板)。”奧馬冰箱總裁姚友軍向第一財經(jīng)記者表示，目前PCB板有20%左右的供應短缺。

做電風扇出口的中山樂途電器的總經(jīng)理黎明陽告訴第一財經(jīng)記者，他們今年風扇訂單約180萬臺，近60%的訂單需要用上芯片。幸好95%的線路板訂單去年9月已下單給供應商，價格鎖定了，否則現(xiàn)在價格同比漲幅超40%。

線路板供應商表示，來年新的訂單如果不落實芯片供應，他們不敢接單，并強烈要求樂途做好來年訂單的芯片預訂。黎明陽估計，芯片供應緊張會持續(xù)起碼一年，他的客戶也知道芯片供應緊張，來年會考慮部分產(chǎn)品改用機械式(手動)去替代電子式，避免因芯片供應而影響交貨以及帶來成本上升。

產(chǎn)業(yè)在線分析師歐陽懷向第一財經(jīng)記者分析說，小家電一般采用8位MCU，大家電一般采用32位MCU，價格在幾毛錢到幾元，去年至今普遍漲價15%~30%，但由于基數(shù)較小，所以價格上影響并不大。

現(xiàn)在主要的家電芯片企業(yè)，包括國內(nèi)外MCU企業(yè)的產(chǎn)能均受到不同程度的影響。歐陽懷說，有實力的家電整機廠囤積芯片的力度在加大，主要是格力、美的和海爾等。半導體企業(yè)也都在極力保住TOP整機企業(yè)的份額，其他份額占比較少的整機企業(yè)受到較大的影響。據(jù)了解部分洗衣機企業(yè)由于缺芯，為了滿足市場需求，從智能產(chǎn)品切回到了機械式產(chǎn)品。

供需失衡背后的邏輯

由于晶圓制造商更加偏向于將產(chǎn)能分配給高利潤產(chǎn)品，因此用于低利潤家電的芯片的生產(chǎn)已經(jīng)被排到了最后。信達證券研報顯示，MCU龍頭廠商的產(chǎn)能正在向價格和利潤率更高的MCU傾斜，導致家電等領域MCU產(chǎn)能減少。在目前車用MCU缺貨壓力仍未緩解情況下，MCU缺貨潮加速蔓延，中低端MCU產(chǎn)業(yè)進入高景氣階段。

“由于8英寸晶圓代工產(chǎn)能持續(xù)緊缺，MCU仍處于供需嚴重失衡的狀態(tài)。”Gartner分析師盛陵海對第一財經(jīng)記者表示。第一財經(jīng)記者從業(yè)內(nèi)了解到，義隆電子和盛群半導體都已經(jīng)宣布“暫停接單”。盛群半導體交期在2022年的訂單已經(jīng)暫停接單;對于2023年交期的訂單，該公司預計2022年5月晶圓廠提供2023年的產(chǎn)能后才會開放接單。

中家檢測認證中心(KGK)的總工程師陳建民在接受第一財經(jīng)記者采訪時認為，過去很長一段時間內(nèi)，全球主流芯片一直供過于求。此輪芯片緊缺，是因為在疫情的背景下，歐美日芯片企業(yè)并沒有做正常的產(chǎn)能增加;同時，居家辦公使電腦、平板等3C產(chǎn)品及小家電的需求呈井噴式增長。后疫情時代，車用芯片需求也在急劇增加。

陳建民預計，全球芯片需求急劇上升，芯片產(chǎn)能又沒跟得上，且歐美的疫情還在，所以芯片短缺的狀況還將持續(xù)到2022年，可能要到2022年底才會基本緩解。今年下半年隨著歐美國家接種疫苗，人們回到辦公室工作，雖然3C產(chǎn)品和小家電的需求會回落，但車用芯片需求將會持續(xù)上升。

此外，盛群半導體透露，晶圓廠及封測廠通知近期將有另一波漲價，漲價幅度為15%至30%。汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)和消費電子等應用需求持續(xù)提升，推動了MCU市場穩(wěn)步增長。自去年3月以來，MCU產(chǎn)品報價持續(xù)上漲。全球知名半導體市調(diào)機構(gòu)IC Insight預計，2021年全球MCU市場規(guī)模有望達223億美元，同比增長超過7%。

芯片短缺還導致公司與多家芯片制造商下訂單，這種現(xiàn)象被稱為“雙重預訂”，進一步加劇了晶圓廠的產(chǎn)能負荷。“在這種情況下，大公司將更容易獲得產(chǎn)能，小公司就比較被動了。”盛陵海對第一財經(jīng)記者表示。

同時，全球液晶面板業(yè)正處于歷史上最長的景氣周期，從去年6月起連續(xù)漲價超過10個月。今年“五一”國內(nèi)彩電價格將同比上漲10%，主要是受面板供應偏緊影響，缺芯僅是因素之一。

據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)的調(diào)查數(shù)據(jù)，2020年全球應用于顯示的芯片需求規(guī)模(含Driver IC\Touch IC\Power\TCON)約為102.6億顆，預計2021年總的顯示芯片的需求規(guī)模在103億顆左右，同比基本持平。其中，預計2021年全球驅(qū)動IC的芯片需求約為76億顆，同比增長約為2.7%，增幅較2020年略為下降。

2021年將是中國家電龍頭企業(yè)自研芯片大規(guī)模應用的關(guān)鍵一年。公開數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)家電行業(yè)芯片市場約500億元，本土化配套率僅5%。目前，中國家電產(chǎn)品中大部分的芯片仍主要依賴進口。例如，國產(chǎn)空調(diào)的MCU主控芯片，超過七成來自于瑞薩電子、英飛凌、TI(德州儀器)、東芝、NXP(恩智浦)等外資品牌。

今年，芯片和IGBT、IPM模塊等進口價上升、交期延長，加快國產(chǎn)化是大勢所趨。3月在2021中國家電及消費電子博覽會(AWE)上，格力電器、美的集團、海信視像、長虹控股、格蘭仕都不約而同展示了中國家電業(yè)的“芯”力量。

“十四五”期間，中國家電產(chǎn)業(yè)將由原來追求速度、粗放發(fā)展的模式，向創(chuàng)新驅(qū)動的模式轉(zhuǎn)型。通過自研芯片，促進智能家電互聯(lián)互通，基于大數(shù)據(jù)創(chuàng)造更多價值，將是必由之路。“但從長遠來看，未來對于家電業(yè)大量需求的40nm(納米)以上制程的普通半導體行業(yè)，買方市場的形態(tài)將長期存在。投資行為切不可一哄而上。”陳建民提醒說。

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