2021年航運業(yè)的營收利潤已經(jīng)直追科技巨頭了。根據(jù)咨詢公司Drewry Maritime Research的數(shù)據(jù)，如果運費繼續(xù)上漲，2021年，集裝箱航運公司總體營業(yè)利潤將達(dá)到1000億美元左右，這是他們在2019年獲取利潤的15倍以上，甚至可能超過蘋果等科技巨頭的利潤。

以全球最大的集裝箱航運公司馬士基為例，2021年初，關(guān)注該企業(yè)的金融分析師估計其2021年營業(yè)利潤約為45億美元，但目前看他們的估計完全錯誤，由于全球供應(yīng)鏈混亂導(dǎo)致運費飆升，預(yù)計馬士基全年利潤可能達(dá)到145億美元。

在全行業(yè)都有望拷貝馬士基非凡財務(wù)業(yè)績的同時，對天價航運費用的不滿之聲也日漸公開化。

一位從事中歐貿(mào)易的業(yè)內(nèi)資深人士對第一財經(jīng)記者表示，以往到歐洲港口的價格在1500~2000美元左右，而目前為14000美元以上，雖然考慮到之前美元有所貶值，但是也較為離譜了，雖然船公司此前虧損，但業(yè)內(nèi)認(rèn)為他們在過去的幾個季度里已經(jīng)賺回了過去十年的錢。

中國世界貿(mào)易組織研究會副會長霍建國接受第一財經(jīng)記者采訪時表示，海運價格猛漲和美元有一定的關(guān)系，也與航運被一些海外公司壟斷有一定關(guān)系。

據(jù)悉，排名前十的集裝箱航運公司控制著全球80%以上的運力，并且建立了三個強大聯(lián)盟。此前，美國司法部曾對該行業(yè)進(jìn)行了為期兩年的反壟斷調(diào)查，但最終于2019年放棄。不過，在航運費暴漲、供應(yīng)鏈?zhǔn)茏琛⒚绹r(nóng)業(yè)等強勢貿(mào)易團(tuán)體到國會抱怨并推動相關(guān)法案的當(dāng)下，拜登政府再次將該行業(yè)放在聚光燈下審視，今年七八月間，責(zé)成美國聯(lián)邦海事委員會(FMC)分別推出兩項調(diào)查，分別指向競爭和高額成本。

據(jù)第一財經(jīng)記者了解，這些調(diào)查最終出結(jié)果的時間已經(jīng)排到了12月，在圣誕旺季已經(jīng)提前到來的當(dāng)下，航運費高企有無破解之法?

中美航線運價回落但仍在高位

第一財經(jīng)記者查詢集裝箱運輸平臺Seaexplorer數(shù)據(jù)顯示，雖然同十天前相比有所緩解，但截至8月20日，全球有超過79個港口陷入擁堵，超過342艘船舶停靠在港口外等待進(jìn)港。該平臺并提示，目前各大洲的許多港口都面臨運營中斷。

當(dāng)下，歐美零售業(yè)進(jìn)口商為了能順利在年底趕上消費旺季，已提前下訂單，這讓第三季航運運價更旺、港口也愈發(fā)擁擠，塞港情況時時發(fā)生，加之德爾塔變異毒株的蔓延，對不少國家的港口運營造成重大影響。

第一財經(jīng)記者查閱波羅的海航運交易所與Freightos推出的全球集裝箱貨運指數(shù)(Freightos Baltic Index)，截至20日，此前高漲的中國/東南亞-北美西海岸和中國/東南亞-北美東海岸的海運價格從平均超過2萬美元的高位回落，其中前者價格為15809/FEU(40英尺標(biāo)準(zhǔn)集裝箱)美元，后者價格為17584美元/FEU，但仍較疫情前的價格相差甚遠(yuǎn)。

多年來，集裝箱航運公司由于運力過剩，回報微薄，但疫情以來航運公司打了翻身仗。以德國赫伯羅特公司(Hapag-Lloyd AG)為例，其財報顯示，在過去六個月中，該企業(yè)的的收入超過了過去十年總和。

此前，有觀點認(rèn)為，隨著船舶訂單再次增長，這種繁榮肯定會轉(zhuǎn)瞬即逝，然而，港口擁堵和即將到來的圣誕節(jié)高峰期可能會給海運系統(tǒng)帶來進(jìn)一步壓力，現(xiàn)在很少有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，目前的航運亂象能在明年得到很大改善。同時，如客戶出于鎖定運力的想法簽署長期合同，集裝箱運輸公司能夠鎖定更高價格。

“我們的船很多，但我們的船多租用給歐美公司，由他們控制著運價，運價受到了比較大的壓力。因為現(xiàn)在大的航運公司基本都在歐美手里邊，我們的掌控能力有限。”霍建國對第一財經(jīng)記者表示。

可以看到的是，由于貨物塞港以及運費高企，航運公司客戶的不滿正在發(fā)酵。

而不少同第一財經(jīng)記者“訴苦”的外貿(mào)人士則表示，雖然價格漲了快10倍，還有層出不窮的擁堵附加費，但服務(wù)質(zhì)量并沒有好轉(zhuǎn)，可以說是“價格上去了、服務(wù)質(zhì)量下來了”。

近期，代表數(shù)萬家企業(yè)的英國商會已聯(lián)名致信英國競爭和市場管理局，要求對在過去一年中上漲了700%的集裝箱租賃成本問題進(jìn)行正式調(diào)查，特別是有關(guān)“國際航運和海運集裝箱租賃市場的運作問題”。

前述中歐貿(mào)易資深人士對第一財經(jīng)記者表示，如果采取FOB模式進(jìn)行價格結(jié)算，該模式下前期物流費用以及報關(guān)等費用由出口商承擔(dān)，后續(xù)海運等費用由客戶承擔(dān)，所以目前中歐之間超過1萬美元/FEU的海運價格讓英國客戶也沒錢賺了。

白宮、國會都要出手

此前，由于美國塞港現(xiàn)象時有發(fā)生，白宮曾宣布成立由美國商務(wù)部長、交通部長和農(nóng)業(yè)部長“掛帥”的供應(yīng)鏈中斷工作組，白宮出面公開點名航運三大聯(lián)盟(2M、THE 聯(lián)盟和海洋聯(lián)盟)控制全球80%以上的集裝箱運輸市場形成壟斷，并呼吁FMC與司法部合作調(diào)查和懲罰反競爭行為，但收效甚微。

8月初，F(xiàn)MC宣布要求包括德國赫伯羅特公司在內(nèi)的八家海運承運人就他們已實施或宣布的與擁堵相關(guān)的附加費做出答復(fù)，并將對此展開快速調(diào)查。

FMC還表示，采取這一行動是為了回應(yīng)來自多方的投訴，投訴稱海運承運人未正確收取附加費。前述八家海運承運人都在近期實施或宣布要征收擁堵或相關(guān)附加費。

“與疫情相關(guān)的進(jìn)口需求激增已將貨運率推至歷史新高。”FMC主席馬菲表示，“現(xiàn)在，我們聽到越來越多的匯報稱，海運承運人在幾乎沒有通知或解釋的情況下評估新的額外費用，例如‘擁堵附加費’。”

“貨運系統(tǒng)的擁堵遠(yuǎn)非突然發(fā)生或孤立于港口或地理區(qū)域的事件，而是無處不在，并且已經(jīng)持續(xù)了好幾個月。在我看來，這些因素已經(jīng)包含在運營商收取的創(chuàng)紀(jì)錄高價之中。”馬菲評價道，“作為FMC主席，我想知道運營商收取額外費用的理由，我強烈支持FMC執(zhí)法局的嚴(yán)密審查，并阻止征收任何可能不完全符合法律或法規(guī)的附加費用。”

不過他也表示，2021年上半年美國的進(jìn)口量比以往任何一年都多，而運力需求在2022年底之前不會消退。

此前，F(xiàn)MC已經(jīng)對馬士基等在內(nèi)的九家船公司進(jìn)行審計，就這些航運企業(yè)是否利用市場壟斷向托運人收取滯納費和滯納費進(jìn)行調(diào)查，據(jù)悉FMC將在9月2日提交中期報告，并在12月2日提交最終報告。不過需要指出的是，即便產(chǎn)生罰款，最高也就是六位數(shù)。

與此同時，在美國農(nóng)業(yè)出口商的壓力之下，目前美國國會也在醞釀一份2021年海運改革法案，其核心指向滯箱費和滯港費的合法性問題。由于該法案受到國會內(nèi)兩黨支持，預(yù)計通過概率較大。

標(biāo)簽： 航運業(yè) 營收利潤 科技巨頭 集裝箱